ทีเอ็มบีประกาศราคาTSRที่1.40 บาทสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมส่วน TCAPและBNSคาดซื้อที่ราคา 2.1 บาท
หลังจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทีเอ็มบีวานนี้ทีเอ็มบีประกาศราคาใช้สิทธิ TSR เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ 1.40 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ส่วนนักลงทุนรายใหม่รวมทั้งTCAPและBNSคาดซื้อที่ราคาประมาณ 2.1 บาท พร้อมยืนยันเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมและเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนรายใหม่
สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทีเอ็มบีในวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรวมกิจการระหว่างธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights หรือ TSR) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro-rata basis)และเห็นชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออก TSR ซึ่งรวมถึงราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TSR อัตราส่วนการจัดสรร TSRและกรอบระยะเวลาการออกและการใช้สิทธิ
ในวันนี้ทีเอ็มบีประกาศราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามTSR ที่1.40 บาท โดย 1.444533 หุ้นสามัญเดิมเท่ากับ TSR 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน1หุ้น เพื่อระดมทุนจำนวน 42,500 ล้านบาท
ในเบื้องต้นหากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ TSR ครบ100%และอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562 คาดว่าราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกลุ่มนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งรวมถึงบริษัททุนธนชาต(TCAP)และScotia Netherlands Holding B.V. (BNS)จะอยู่ที่ประมาณ 2.1 บาทเพื่อระดมทุนจำนวน 64,000 ล้านบาท
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีกล่าวว่า“คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วว่าราคาใช้สิทธิ TSR สำหรับผู้ถือเดิมที่ 1.40 บาทเป็นราคาที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพราะเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดและต่ำกว่าราคาที่กลุ่มนักลงทุนรายใหม่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ประมาณ 2.1 บาท ซึ่งก็เป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนรายใหม่เช่นกัน”
ในส่วนของวันซื้อขายTSR (Trading Period)คาดว่าจะอยู่ในเดือนตุลาคม 2562 จากนั้นวันใช้สิทธิ TSR (Subscription Period) เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งธนาคารจะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
ข่าวเด่น