กลยุทธ์การลงทุน:
SET จะได้รับปัจจัยหนุนภายนอกหนุนการฟื้นตัว ตามการปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายในที่ไม่โดดเด่น หรือดูขาดแรงหนุน ทำให้มองการฟื้นตัวจำกัด โดยมีแนวต้านที่ 1332 และ 1338 จุด ตามลำดับ ขณะที่ในภาพรวม ยังมอง SET มีแนวโน้มปรับตัวลงได้ต่อ โดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1314 และ 1300 จุด ตามลำดับ ด้านกลยุทธ์การลงทุน ยังให้หลีกเลี่ยง หรืออาศัยการฟื้นตัวของราคาน้ำมันที่คาดว่าจะเป็นช่วงสั้น ขายลดพอร์ตในกลุ่มน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรฯ รวมถึงกลุ่มอิเล็กฯ ให้ขายทำกำไรหลังราคาปรับขึ้นแรง ทั้งนี้ การเข้าตลาดในช่วงนี้ ให้ใช้การเก็งกำไรระยะสั้น ส่วนพอร์ตลงทุนบริเวณ 1300 จุด เป็นจุดในการกลับเข้ามาซื้อสะสมอีกครั้ง
ล็อคเป้าลงทุน:
- หุ้นในพอร์ตเก็งกำไรระยะสั้น ADVANC CPF LPN SF BEM GFPT รอหาจังหวะขายเมื่อราคาหุ้นฟื้นตัว
- หุ้นแนะนำวันนี้ เลือก GPSC เริ่มน่าสนใจหลังราคาหุ้นลงลึก ขณะที่แนวโน้มกำไร 2Q63 คาดยังเติบโต QoQ เนื่องจากราคาต้นทุนก๊าซและถ่านหินลดลง ช่วยชดเชยกับการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าบางอุตสาหกรรมที่ลดลง ทั้งยังจะรับรู้กําไรในโซลาร์ฟาร์ม 9 โครงการ กําลังผลิตรวม 39.5 MW โดยคาดปี 63-66 กำไรและเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นจากการผนึกกำลังกับ GLOW ทำให้เป็นหุ้นเด่นทั้ง Defensive และ Growth
- และแนะนำทยอยลดน้ำหนัก/หลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นน้ำมัน โรงกลั่น ปิโตรฯ เนื่องจากราคาน้ำมันโลกเริ่มมี upside จำกัด ทั้งยังมี downside risk ด้านอุปสงค์จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรอบที่ 2 รวมทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ราคาหุ้นปรับขึ้นแรงสะท้อนความคาดหวังผลการดำเนินงานไปล่วงหน้ามากแล้ว อีกทั้งเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าในช่วงสั้น
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้น หนุนจากหุ้นยักษ์ใหญ่กลุ่ม Tech
นำโดย Apple, Netflix และ Microsoft ที่มีข่าวจะซื้อแอพ TikTok ส่วนหุ้น Eli Lilly ปรับขึ้นเพราะประกาศเตรียมทดสอบยา LY-CoV555 ในเฟสที่ 3 รวมทั้งยังได้แรงหนุนจากดัชนี PMI ภาคการผลิต ก.ค. โดย ISM ขยายตัวดีกว่าคาด นอกจากนี้ ยังมีแรงหนุนจากการรายงานงบฯ ที่ดีกว่าคาด โดยมีถึง 84% ของ บจ.ใน S&P500 ที่ประกาศงบดีกว่าคาด ถือเป็นอัตราที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551
# ราคาน้ำมันปรับขึ้น หนุนจากตัวเลขภาคการผลิตสหรัฐที่ออกมาดี
อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นยังถูกจำกัดด้วยอุปสงค์ที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และอุปทานที่เพิ่มขึ้นหลังจากกลุ่ม OPEC+ ผ่อนคลายการปรับลดกำลังการผลิตเป็น 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนนี้
# ประกาศงบฯ 2Q63 สัปดาห์นี้ ถึงคิวหุ้นสื่อสาร - ปิโตรเคมี
คาดกำไร ADVANC -4%QoQ -16%YoY, INTUCH คาด -15%QoQ -21%YoY ทางด้าน PTTGC คาดพลิกมากำไรจากขาดทุนในไตรมาสก่อน แต่หดตัว -44%YoY ส่วนหุ้นอื่นที่คาดรายงานงบ เช่น BH (-21%QoQ -16%YoY) GFPT (-23%QoQ -27%YoY)
Wealth Strategy
ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกทั้ง IG bond, HY bond, และ MBS ผ่านกองทุน KFDIVERS-A/R ซึ่งมี current yield อยู่ในระดับที่น่าสนใจที่ 3.53%
บทวิเคราะห์วันนี้
GGC – คาดผลประกอบการ 2Q63 ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
STANLY – 1QFY64: ขาดทุนครั้งแรกนับตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ปี 2554
ข่าวเด่น