กลยุทธ์การลงทุน:
คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1400-1430 จุด หลังตลาดขาดปัจจัยใหม่กำหนดทิศทาง และคาดมูลค่าซื้อขายในวันนี้จะน้อยลง หลังตลาดหุ้นสหรัฐจะปิดทำการในวันนี้ และพรุ่งนี้เปิดทำการเพียงครึ่งวัน เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า ด้านภาพรวม ยังให้ติดตามบริเวณ 1389 จุด หากต่ำกว่า จะแสดงถึงการพักฐาน ส่วนการปรับขึ้นดูมี Upside จำกัด และมีความเสี่ยงเผชิญแรงขายสวนออกมาเป็นระยะ กลยุทธ์ คงพอร์ตหลักที่ 50% ส่วนพอร์ตเก็งกำไร เน้นขายทำกำไร และหากจะเข้าตลาดช่วงนี้ เลือกซื้อเป็นรายตัว และมีจุด cut เพื่อจำกัดความเสี่ยง
ล็อคเป้าลงทุน:
# คาดดัชนีแกว่งกรอบแคบ มูลค่าซื้อขายเบาบาง และมีความเสี่ยงถูกขายออกมา ยังให้คงน้ำหนักพอร์ตหลักที่ 50% และรอให้สัญญาณเพิ่มน้ำหนักลงทุนอีกครั้ง
# พอร์ตเก็งกำไร เน้นลงซื้อ-ขึ้นขาย แนะนำใน 3 theme ดังนี้
1) หุ้นที่คาดฟื้นตัวตามภาพเศรษฐกิจ และเลือกเป็น Top Picks ใน 1Q64 แนะนำ TOP PTTEP HMPRO MINT IP
2) หุ้นใหญ่ที่ได้อานิสงส์จาก Fund Flow ไหลเข้า แนะนำ AOT SCC KBANK PTT CPALL PTTGC
3) หุ้นที่ Valuation ไม่แพงและโมเมนตัมกำไรจะดีขึ้น แนะนำ CPALL BDMS GPSC BAM MTC TNP IP
# หุ้นเก็งกำไรให้เข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัว ยังชอบหุ้นพลังงาน TOP PTTEP ส่วน BH คาดยังมี sentiment บวกระยะสั้น แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัวเช่นกัน
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปปรับลดลง ราคาน้ำมันสูงสุดในรอบ 8 เดือน
DJIA และ S&P500 ปรับลดลงหลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสัปดาห์ล่าสุดเพิ่มขึ้น 7.78 แสนราย มากกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7.3 แสนราย รวมทั้งความกังวลจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่คาดว่าจะสูงขึ้นในช่วงวันหยุดขอบคุณพระเจ้า ด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับลดลงหลังปรับขึ้นต่อเนื่อง ส่วนราคาน้ำมันขยับขึ้นสูงสุดในรอบ 8 เดือน หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ล่าสุดลดลง 7.54 แสนบาร์เรล สวนทางกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.27 แสนบาร์เรล
# BH คาดได้แรงหนุนจากความคาดหวังทิศทางธุรกิจในอนาคต
หลังจาก ผบห.ของ PRINC เข้าซื้อหุ้น BH ในล็อตแรก ซึ่งสำคัญที่ต้องจับตา คือทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตของ BH ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งทาง PRINC และ BH จะมีการแถลงข่าวในวันที่ 30 พ.ย.นี้
# SAWAD ปรับประมาณการฯ ขึ้น หลังร่วมลงทุนกับ ธ.ออมสิน
เราปรับประมาณการฯ ปี 64 ขึ้น 8% และปี 65 ขึ้น 11% โดยคาดจะปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นแม้ผลตอบแทนลดลง แต่ราคาหุ้นปรับขึ้นไปบ้างแล้ว แนะนำเก็งกำไรเมื่อราคาหุ้นอ่อนตัว
Wealth Strategy
แนะนำหุ้นกู้คุณภาพ หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) อายุคงเหลือ 2.5 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ "A+"
บทวิเคราะห์วันนี้
ACE – กำลังการผลิตใหม่จะทยอยเข้ามา
SAWAD – ปรับราคาเป้าหมายขึ้นหลังจากร่วมทุนกับธนาคารออมสิน
ข่าวเด่น