กลยุทธ์การลงทุน:
SET แม้จะได้ปัจจัยหนุนอยู่บ้าง จากงบฯกลุ่มแบงก์ที่ดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นที่มูลค่าดูตึงตัว ทำให้ราคาหุ้นของกลุ่มแบงก์คาดปรับขึ้นได้จำกัด ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ ยังเป็นปัจจัยกดดันหลัก ทำให้มองดัชนีมีกรอบบนที่จำกัด และวันนี้ระวังแรงขายจากบริเวณแนวต้าน 1583-1588 จุด ด้านแนวรับอยู่ที่ 1570 และ 1563 จุด กลยุทธ์ พอร์ตลงทุนรอเข้าซื้อเฟสแรก 25% แถว 1500 จุด ส่วนพอร์ตเก็งกำไรให้ Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ
ล็อคเป้าลงทุน:
# selective buy ในหุ้น 4 กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ 1) กลุ่ม Defensive ที่ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดรอบใหม่ TQM BDMS BCH CHG RJH EKH 2) กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากกระแส EV/clean energy EA KCE GULF BGRIM 3) กลุ่ม Global Play ที่ได้ประโยชน์จาก ศ.ก.โลกฟื้นและเม็ดเงินไหลเข้า PTT SCC 4) กลุ่ม mid-small cap กำไร 1Q64 โตเด่น STARK TWPC TNP WICE NER SFT
# แนะนำ EA หนุนจากภาครัฐเร่งจัดทำแผนส่งเสริมการผลิต EV และชิ้นส่วนฯ และเตรียมจะพิจารณาในเดือนหน้า และยังแนะนำ TNP คาดกำไร 1Q64 เติบโตโดดเด่นสุดในกลุ่มค้าปลีกขนาดเล็ก valuation ยังถูก ทั้งยังได้อานิสงส์มาตรการภาครัฐต่อเนื่อง
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปปรับลดลง ราคาน้ำมันร่วง
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลดลง จากแรงขายในหุ้น Tech ขนาดใหญ่ รวมถึงหุ้น reopening หลังจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกและในสหรัฐพุ่งสูง หักล้างการรายงานผลประกอบการ 1Q64 ที่ดีกว่าคาด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปรับลดลง ด้านราคาน้ำมันร่วงจากแรงขายหลังทำจุดสูงสุดในรอบ 1 เดือน
# ครม.เพิ่มสิทธิ-ขยายเวลามาตรการเราชนะ กระตุ้นการใช้จ่าย
โดย ครม.เห็นชอบขยายสิทธิเราชนะอีก 2.4 ล้านคน รวมเป็น 33.5 ล้านคน พร้อมเพิ่มงบอีก 3 พัน ลบ. และขยายเวลาให้ใช้เงินถึงสิ้น มิ.ย.นี้ ขณะที่มาตรการที่อยู่ระหว่างพิจารณาและคาดจะออกมาใน พ.ค. มีผล มิ.ย. เช่น คนละครึ่งเฟส 3 เราเที่ยวด้วยกัน โดยรวมเป็น sentiment บวกต่อ TNP
# กำไร 1Q64 หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ดีกว่าคาด
BBL +189%QoQ, -10%YoY ดีกว่าคาดทุกด้าน, KTB +62%QoQ, -14% YoY ดีเกินคาดเพราะตั้งสำรองต่ำกว่าคาด, KBANK -20%QoQ, +44% YoY ดีกว่าคาดทุกด้าน ส่วน BAY +92%QoQ, -8%YoY และ TMB +125%QoQ, -33%YoY ทั้ง 2 ธนาคารกำไรดีเกินคาดเพราะตั้งสำรองต่ำกว่าคาด เรายังเลือก BBL เป็น top pick กลุ่มธนาคาร
Wealth Strategy
แนะนำกองทุน KFHTECH-A โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในอุตสาหกรรม IT โดยใช้กลยุทธ์แบบ Bottom-up เพื่อคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตดี
บทวิเคราะห์วันนี้
กลุ่มปิโตรเคมี – ราคาแนฟทาที่สูงขึ้นกระทบส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์
BAY – 1Q64: กำไรดีเกินคาดเพราะตั้งสำรองต่ำกว่าคาด
BBL – 1Q64: ผลประกอบการดีกว่าคาดในทุกด้าน
KBANK – 1Q64: ผลประกอบการดีกว่าคาดในทุกด้าน
KTB – 1Q64: กำไรดีเกินคาดเพราะตั้งสำรองต่ำกว่าคาด
TMB – 1Q64: กำไรดีเกินคาดเพราะตั้งสำรองต่ำกว่าคาด
ข่าวเด่น