กลยุทธ์การลงทุน:
คาด SET การฟื้นตัวยังถูกจำกัด โดยมีแนวต้านที่ 1560-1565 จุด และในภาพรวม ยังปรับลงได้ต่อ โดยมีแนวรับที่ 1542 และ 1535 จุด ตามลำดับ โดยมีปัจจัยกดดันหลัก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อต่อวันอยู่ในระดับสูง และทิศทาง fund flow ของต่างชาติที่แสดงสัญญาณลบ หลังเมื่อวาน Short สุทธิใน SET50 Futures กว่า 7.3 หมื่นสัญญา กลยุทธ์ พอร์ตลงทุนรอเข้าซื้อเฟสแรก 25% แถว 1500 จุด ส่วนพอร์ตเก็งกำไรให้ Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ
ล็อคเป้าลงทุน:
# selective buy ในหุ้น 4 กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ 1) หุ้น earnings play แนวโน้มกำไรโตเด่น MTC SAWAD PTTGC IRPC หุ้น mid-small cap STARK TWPC TNP WICE NER SFT CPW NYT 2) หุ้น Defensive กลุ่มค้าปลีก (ที่ไม่เกี่ยวกับอาหาร) GLOBAL HMPRO กลุ่ม ICT ADVANC 3) หุ้น EV/clean energy EA KCE GULF BGRIM 4) หุ้น global play PTT SCC
# แนะนำ STARK คาดกำไร 1Q64 เติบโตโดดเด่น ทั้งยังได้ sentiment บวกจากชนะประมูลงานในเวียดนาม และแนะนำ NYT คาดกำไร1Q64 โต 24%YoY และจะเติบโตก้าวกระโดด YoY ใน 2Q-3Q64 หนุนจากยอดส่งออกรถยนต์ฟื้นตามศก. คู่ค้า
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปฟื้นตัว ราคาน้ำมันปรับลดลง
ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัว หนุนจากหุ้นวัฏจักร หักล้างแรงขายจากหุ้น Tech และรายงานดัชนี PMI ภาคบริการ เม.ย. แย่กว่าคาด ด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับขึ้น ส่วนราคาน้ำมันปรับลงแม้สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาด
# ครม.อัดฉีดมาตรการเยียวยา 2.4 แสน ลบ. – กนง.เตรียมปรับ GDP ลง
โดยมาตรการที่ออกมามีทั้ง สินเชื่อ ด.บ.ต่ำ, ลดค่าครองชีพ, กระตุ้นใช้จ่าย ซึ่งเป็น sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีก เรายังชอบ TNP ขณะที่ ครม.ขอความร่วมมือ ธ.พ.และ non-bank ยืดเวลาพักชำระหนี้ เป็น sentiment เชิงลบระยะสั้นต่อหุ้น ธ.พ. และหุ้นสินเชื่อ-เช่าซื้อ-บัตรเครดิต ทางด้าน กนง.วานนี้คง ด.บ. นโยบาย และเตรียมปรับประมาณการ GDP ปีนี้-ปีหน้าลง
# ศาลฯ คดีทุจริตรับคำฟ้อง BTS คดี รฟม.ล้มประมูล รฟฟ. สายสีส้ม
ศาลฯ นัดไต่สวนนัดแรก 27 ก.ค. ปัจจุบัน BTS ได้ยื่นฟ้อง รฟม. ทั้งหมด 3 คดี เรา่เชื่อว่าการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มไม่น่าจะเห็นทันในปีนี้ ซึ่งเป็นบวกต่อ BEM ยังคงคำแนะนำ OUTPERFORM แต่เชื่อว่าราคาปัจจุบันได้มีการรับรู้เรื่องนี้เข้าไปในราคาหุ้นแล้ว แนะนำทยอยซื้อเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวของจำนวนผู้โดยสารในช่วง 2H64
Wealth Strategy
แนะนำกองทุน WE-USREIT เน้นลงทุนใน REIT สหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีตามทิศทางเศรษฐกิจ และความคืบหน้าการฉีดวัคซีน รวมถึงยังได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของโจ ไบเดน
บทวิเคราะห์วันนี้
กลุ่มปิโตรเคมี – ส่วนต่างราคา PE/PP มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
HMPRO – คาดกำไร 2Q64 เติบโตเร่งตัวขึ้น YoY
PTT – คาดกำไรดีขึ้นใน 1Q64
ข่าวเด่น