กลยุทธ์การลงทุน:
คาด SET เคลื่อนไหวภายในกรอบระหว่าง 1600-1640 จุด โดย bond yield สหรัฐที่ชะลอตัว ช่วยผ่อนคลายแรงกดดันต่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนียังดูขาดปัจจัยหนุนใหม่ ด้านแนวโน้มราคารอการ breakout จะมีทิศทางชัดขึ้น โดยขึ้นทะลุ 1640 จุด จะเป็นสัญญาณบวก ส่วนกรณีหลุดต่ำกว่า 1600 จุด จะเป็นสัญญาณลบ กลยุทธ์การลงทุนใช้การ Selective Buy หรือเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง
ล็อคเป้าลงทุน:
> Selective buy ใน 2 ธีม 1) ธีมหลัก: 1.1) หุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดี BBL BDMS HANA OSP TU 1.2) หุ้นได้อานิสงส์เปิดประเทศ กระตุ้นกำลังซื้อ/ท่องเที่ยว AOT CRC BEM ZEN ERW MINT 2) ธีม trading idea: 2.1) หุ้นราคาลงแรง มีโอกาสทำ window dressing OR OSP TQM MAJOR PTG SYNEX 2.2) หุ้นส่งออกได้ประโยชน์บาทอ่อน KCE HANA III WICE
> แนะนำ CRC คาดผลการดำเนินงานฟื้นตัวใน 4Q64 หนุนจากกลับมาเปิดห้างเต็มรูปแบบ และแนะนำ TU ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์และยูโรในช่วง 3 ปี ช่วยหนุน upside เพิ่มจากประมาณการฯ และเก็งกำไรหุ้นเดินเรือ TTA PSL WICE III หลังได้ sentiment หนุนจากดัชนี BDI พุ่งสูงสุดในรอบ 13 ปี
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปปรับขึ้น ราคาน้ำมันปรับลง
ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัว หลัง Bond Yield 10 ปี ปรับลดลง รวมทั้งตัวเลขยอดขายบ้านมือสอง ส.ค. เพิ่มขึ้นดีกว่าคาด นลท. ยังจับตาการขยายเพดานหนี้ ซึ่งสภาคองเกรสจะมีเวลาพิจารณาได้ถึง 18 ต.ค. ด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับขึ้น ส่วนราคาน้ำมันปรับลงหลังสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นสวนทางที่คาด
# ห้างฯ เตรียมเปิดเต็มรูปแบบ 1 ต.ค.-ก.คลังเตรียมกระตุ้นจับจ่าย
โดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย เสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีซึ่งเป็นไฮซีซั่น เช่น นำมาตรการช้อปดีมีคืน หรือเพิ่มวงเงินของยิ่งใช้ยิ่งได้กลับมาใช้อีกครั้ง เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ สอดคล้องกับ รมว.คลัง ระบุรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายให้ภาคประชาชน และธุรกิจ SMEs ช่วงปลายปียาวถึงปีใหม่ โดยรวมเป็น sentiment บวกต่อเนื่องกลุ่มค้าปลีกและกลุ่ม reopening
# ก.คมนาคมเตรียมเสนอ ครม. โครงการรถไฟทางคู่เฟส 2
ระยะทางรวม 1,483 กม. วงเงินกว่า 2.7 แสนลบ. โดยเฉพาะช่วงขอนแก่น-หนองคาย เป็นเส้นทางที่มีความพร้อม มีโครงข่ายเชื่อมต่อจากจีน ลาว มาสิ้นสุดที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผ่านการประเมิน EIA และ คกก.สิ่งแวดล้อมฯ แล้ว จึงต้องรีบดำเนินการก่อน EIA หมดอายุปีหน้า ถือเป็นประเด็นบวกหนุนกลุ่มรับเหมาฯ ในระยะถัดไป
Wealth Strategy
แนะนำหุ้นกู้ตลาดรองน่าสนใจ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) อายุคงเหลือประมาณ 3 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ A+ และบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) อายุคงเหลือประมาณ 4 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ A+(tha)
บทวิเคราะห์วันนี้
DTAC – การล็อกดาวน์จะส่งผลกระทบต่อกำไร 3Q64
ข่าวเด่น