SET ขึ้นมาเคลื่อนไหวบริเวณ 1600 จุด ขณะที่สัญญาณเทคนิคเข้าสู่ภาวะ Overbought ทำให้ยังต้องระวังการอ่อนตัวสลับเพื่อลดความร้อนแรง และในระยะสั้นกรอบบนยังจำกัดที่แนวต้าน 1610-1620 จุด ด้านกรอบล่างติดตามแนวรับที่ 1589 จุด หากต่ำกว่า จะเริ่มเป็นสัญญาณลบ ส่วนประเด็นสำคัญติดตามรายงานเงินเฟ้อสหรัฐประจำเดือนก.ค.พุธนี้ 

ประเด็นสำคัญ 

จีนขยายเวลาซ้อมรบต่อเนื่องไม่มีกำหนด ขณะที่ไต้หวันเริ่มซ้อม รบกระสุนจริงวันนี้ อาจกระทบการขนส่งทางทะเลในภูมิภาค

• UN วิตก รฟฟ.นิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยูเครนถูกกองทัพรัสเซีย โจมตีอีกครั้ง หวั่นเกิดวิกฤติครั้งใหญ่

• คาดเงินเฟ้อสหรัฐผ่านจุดสูงสุดแล้วหลังราคาน้ำมันลงหนักใน ก.ค. แต่ยังคาด Fed ขึ้น ด.บ. 0.75%

• คกก.โรคติดต่อฯ ปรับลดระดับโควิดจากโรคติดต่ออันตรายเป็น โรคติดต่อที่เฝ้าระวัง มีผล 1 ต.ค. นี้

• ททท.เตรียมเสนอ ศบค. 19 ส.ค.นี้ ขยายเวลาพานักวีซ่า นทท. และ VoA สูงสุด 45 วัน มีผลถึงสิ้นปีนี้ ขณะที่คาดสิ้นปี นทท.จีนจะเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มหลังคลายมาตรการโควิดและการบินคาดปีหน้าโต 40% แตะ 4 ล้านคน

กลยุทธ์การลงทุน 

แม้ตลาดการเงินเริ่มผ่อนคลายขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจ สหรัฐฯ เงินเฟ้อพื้นฐาน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์เริ่ม ชะลอตัวลง ทำให้เป็นไปได้ว่าเฟดจะเปลี่ยนท่าทีต่อ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น แต่สัปดาห์นี้มอง ตลาดหุ้นไทยจะยังผันผวนขึ้นอยู่กับการเก็งกำไรงบ 2Q65 รวมทั้งจับตาการประชุมนโยบายการเงินของ กนง. (10 ส.ค.) เพื่อดูการส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ย กลยุทธ์ลงทุน จึงแนะนำ “Selective Buy” ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ และ/หรือ มีโมเมนตัมกำไรฟื้นตัว

ล็อคเป้าลงทุน

Weekly Portfolio : ภายใต้ภาวะตลาดยังอยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการ ของกลุ่ม real sector จึงเน้นเลือกกลุ่มลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ และ/ หรือ มีโมเมนตัม
กำไรดี ดังนี้ 1) หุ้นได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวฟื้นตัวซึ่งคาดผลการดำเนินงาน 2Q65 เติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ เลือก ERW MINT CRC AOT 2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น เลือก BBL KBANK KTB 3) หุ้นพลังงานซึ่งคาดกำไร 2Q65 เติบโตดีและมองราคาน้ำมันปรับตัวลง มาในจุดที่น่าสนใจแล้ว เลือก PTT BCP ประเด็นข่าวกระทรวงแรงงานจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-8% โดยจะพิจารณา ใน ส.ค. และอาจพิจารณามีผลสิ้นปีนี้เบื้องต้นจากการศึกษาผลกระทบของการ ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่มีต่อประมาณการกำไรปี 2566 ของ บจ. พบว่าหากมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-10% จะกระทบต่อกำไรสุทธิของตลาดลดลงราว 2-5% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดจะได้รับผลกระทบเชิงลบมากสุด นำโดย กลุ่มขนส่ง พัสดุ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (กระทบก ำไรลงราว 6-12%) และกลุ่มอาหาร (กระทบกำไรลงราว 10%)

Daily Focus

MINT 2Q65 คาดกำไรปกติ 1.4 พันลบ. ฟื้นตัวจากขาดทุนปกติ 2Q64 และ 1Q65 หนุนจากธุรกิจโรงแรมในยุโรป 2H65 คาดผลประกอบการ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากความต้องการเดินทางที่ค้างจากช่วงก่อนหน้าในยุโรป การกลับมาเปิดประเทศของไทย และการผ่อนคลายข้อจ่ากัดของจีน CRC 2Q65 คาดกำไรปกติ 1.3 พันลบ. ฟื้นตัวจากขาดทุนปกติ 401 ลบ. ใน 2Q64 และ +18%QoQ หนุนจากยอดขายปลีกและรายได้จากการให้ เช่าที่ดีขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นกว้างขึ้น และควบคุม SG&A/ยอดขายดีขึ้น ปี 2565 คาดกำไรปกติ 5 พันลบ. +224%YoY เติบโตดีสุดในกลุ่มพาณิชย์