.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.65 จุด ขายลดความเสี่ยงก่อนรายงานเงินเฟ้อ US SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1660-71 โดยภาคเช้าปรับขึ้นตาม Sentiment หุ้นโลกบวก เก็งเงินเฟ้อสหรัฐฯ เข้าสู่ขาลง และดอลล์อ่อนค่าช่วยกระตุ้นราคาสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ดีภาคบ่ายมีแรงขายลดความเสี่ยงกดดันตลาดไหลลงสู่แดนลบ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 567 ลบ.ยุติซื้อ 2 วัน และพลิก Short S50 Futures 822 สัญญา ยุติ Long 3 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ปรับลง ผวา FED ขึ้นดบ.แรง หลังเงินเฟ้อ US สูงกว่าคาด
หุ้นโลกเมื่อวาน (13 ก.ย.) ดิ่งลงแรง โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ ร่วงราว 4% หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ใน ส.ค.+8.3% YoY และ +0.1% MoM สูงกว่าคาดที่ +8.1% YoY และ -0.1% MoM ตามลำดับ นอกจากนี้ Core CPI +6.3% YoY และ +0.6% MoM vs คาด +6.1% YoY และ +0.3% MoM ตามลำดับ สร้างความกังวลว่าการประชุม FED สัปดาห์หน้าจะขึ้นดบ.แรง โดย FedWatch Tool ประเมินโอกาส FED ขึ้นดบ.ที่ +75 bps ลดลงจาก 91% ในวันก่อนหน้าเป็น 67% ในปัจจุบัน แต่เพิ่มโอกาสขึ้นดบ.ที่ +100 bps เป็น 33% จากวันก่อนหน้าที่ 0% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายผันผวน และในที่สุดปิด -0.5% กังวล FED ขึ้นดบ.แรงจะกระทบศก.และความต้องการใช้น้ำมัน มอง SET มีแนวโน้มปรับตัวลงทดสอบโซน 1640-50 เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาด หนุน Bond Yield ปรับขึ้น (2Y US Bond Yield แตะ 3.7% สูงสุดใหม่ในรอบ 15 ปี) และ US Dollar Index พลิกมาแข็งค่า 1.5% กดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ส่วนวันนี้ติดตามประชุมศาลรธน.รอบที่ 2 วินิจฉัยปมนายกฯ 8 ปี คาดจะนัดวันฟังคำวินิจฉัยต่อไป แนวรับ 1650-55 (ปิด GAP),1640 แนวต้าน 1672 อนึ่ง ARIN กลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว, พอร์ตลงทุนเน้นตั้งรับ
หาก SET ปิดต่ำกว่าระดับ 1650 จะเป็นสัญญาณเตือนทางลบ มีโอกาสลงต่อทดสอบ 1630-40 การเทรดดิ้งสั้น เน้นตั้งรับ และควรจำกัด/ลดวงเงินการเทรดดิ้งลงเพื่อคุมความเสี่ยง / พอร์ตลงทุน รอจังหวะตลาดอ่อนตัวสะสม
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick KISS – ดีมานด์เครื่องสำอางที่เริ่มกลับมา, เป้าการขยายช่องทางจำหน่ายเพิ่มอีก 1,000 จุดเป็น 5,000 จุดตามร้านสะดวกซื้อและร้านค้าขนาดเล็ก และแผนการเพิ่มสินค้าใหม่ 35-40 รายการ คาดจะกระตุ้นยอดขายและกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก ขณะที่กำไรปีหน้าคาดโตอีก 17%, เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” และปรับมูลค่าที่เหมาะสมจากเดิม 7.7 บ.เป็น 8.9 บ. จากการปรับการประเมินมูลค่าไปเป็นปีหน้า / หุ้นได้ประโยชน์จาการซ่อมแซมหลังน้ำท่วม DOHOME, GLOBAL, HMPRO, TASCO รวมทั้งหุ้นกลุ่มการเงิน MTC, SAWAD, TIDLOR / ตลท.เปิดรับฟังความคิดเห็นการผ่อนปรนเกณฑ์ Turnover ในการคัดเลือกหุ้นคำนวณดัชนี SET50 / SET100 จาก 5% เป็น 2% หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์ DELTA, BJC, RATCH มีโอกาสเข้า SET50 / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อน ชอบ GFPT, TFG, MEGA, SAPPE, TU, PRM, THCOM / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AH, AMATA, PR9, SUSCO, TFG, TPIPL / หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ที่เงินต่างชาติไหลเข้า เด่น KBANK, SCB, PTT, BANPU, BDMS, AOT, TRUE, INTUCH / หุ้นที่แนวโน้มกำไร H2 > H1 และมีประเด็นบวกระยะสั้น BAM, BGRIM, CPALL, CENTEL, MINT / นทท.ต่างชาติเดือน ส.ค. ทะลุ 1 ล้านคนสองเดือนซ้อน เป็นผลดีต่อหุ้นท่องเที่ยว ชอบ AOT, CENTEL, MINT, CPALL, CRC / Top Picks ครึ่งปีหลัง Big Cap - BBL, BDMS, BEM, IVL, MAKRO, MINT Mid to Small Cap - AEONTS, AP, CENTEL, CK, SAPPE, SMPC
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) AEONTS, SCGP / หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AOT, CENTEL, CK, DMT, HANA, SCB, SPA, TFG
.jpg)
ข่าวเด่น