คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1620-1640 จุด โดยคาดดัชนีมีอัตราเร่งลดลง จากตลาดที่คาดปัจจัยหนุน หลังเฟดยังคงจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย และใกล้จบการรายงานผลการดำเนินงานใน Q3/65 ทั้งนี้ในภาพรวม ยังต้องระวังการพักตัวจากดัชนีที่ปรับขึ้นมาร้อนแรง โดยจุดติดตามอยู่ที่ 1620 จุด หากต่ำกว่า จะเริ่มเป็นลบ หรือเกิดสัญญาณการพักตัว
ประเด็นสำคัญ
การจ้างงานนอกภาคเกษตร ต.ค. ของสหรัฐสูงกว่าคาด เราคาดเกิดจากภาคบริการที่เติบโตตามการเปิด ป.ท. แต่ชะลอลงเมื่อเทียบต้นปี รวมทั้งการจ้างงานแบบ part-time เพิ่มขึ้นเพื่อลด คชจ. ของนายจ้าง เราคาดตัวเลขตลาดแรงงาจะชะลอต้นปีหน้า ทำให้ Fed ยังคงขึ้น ด.บ. และทำ QT ต่อไป
Apple ปรับลดคาดการณ์การขาย iPhone 14 ลงจากการล็อกดาวน์ในจีน
จีนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดในรอบ 6 เดือน ด้านทางการจีนระบุยังไม่มีนโยบายยกเลิก "แผนยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์“
UN เผยราคาอาหารทั่วโลกเดือน ต.ค. ต่ำสุดในรอบ 9 เดือน
กนอ.ดึงเกาหลีลงทุนอีอีซี ลุยพัฒนาเป็นนิคมสมาร์ท ขณะที่ BOI เห็นชอบ 9 มาตรการขับเคลื่อนลงทุนหนุนย้ายฐานธุรกิจครบวงจร
ธอส. คาดยอดปล่อยสินเชื่อปีนี้ที่ 3 แสนลบ. อานิสงส์จากผ่อนเกณฑ์ LTV เตรียมเสนอ ครม. โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ด.บ.คงที่ 3% ระยะเวลา 5 ปี
ม.หอการค้าไทยคาดเทศกาลลอยกระทงปีนี้เงินสะพัด 9.7 พันลบ. โตกว่า 6% YoY สูงสุดในรอบ 5 ปี
กสทช. พิจารณางบซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 วงเงิน 1.6 พัน ลบ. 9 พ.ย.นี้
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงที่ผ่านมามอง SET ปรับขึ้นจาก Fund Flow ที่ไหลเข้า ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานทั้งหมด อย่างไรก็ดี ช่วงสั้นเคาดอารมณ์ตลาดยังอยู่ในลักษณะของการเก็งกำไรผลประกอบการ 3Q65 เป็นหลัก รวมทั้งจับตาตัวเลขเงินเฟ้อ ต.ค. ของสหรัฐและจีน รวมทั้งการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ กลยุทธลงทุนจึงแนะนำเป็น Selective Buy ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ล็อคเป้าลงทุน
Weekly Portfolio : ช่วงสั้นแนะนำ Selective Buy ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ซึ่งคาดต้านทานความเสี่ยงภายนอกได้ ดังนี้
1) หุ้น Earnings Play ซึ่งคาด 3Q65 กำไรจะออกมาเติบโตแข็งแกร่ง YoY เลือก GFPT SPALI MTC CPALL LH BCP
2) หุ้นที่ราคาปรับลงแรง และ Valuation ไม่แพง (PBV ต่ำกว่า -1SD.) สวนทางพื้นฐานที่ยังมีศักยภาพเติบโตได้ เลือก MTC GPSC BGRIM SCGP
3) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์ ถ้าหากเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลงมากกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งคาดจะหนุนเงินทุนไหลเข้า เลือก BBL AOT PTT
4) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์จากกระแสถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก (20 พ.ย.-18 ธ.ค. 65) ซึ่งคาดกระตุ้นบรรยากาศการบริโภคในช่วงเชียร์บอล เลือก CPALL CENTEL MINT
ช่วงสั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ และ/หรือ ราคาหุ้น ดังนี้
1) หุ้นเดินเรือ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากอุปทานเรือใหม่ที่เข้ามาและอุปสงค์การขนส่งสินค้าเริ่มชะลอตัวลง
2) หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นและผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีของโลกออกมาต่ำกว่าคาด
3) หุ้นโรงกลั่นและปิโตรเคมี หลังคาดงบ 3Q65 อาจได้รับผลกระทบค่าการกลั่น/ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลง และขาดทุนสต็อก
Daily focus
MINT 3Q65 คาดผลประกอบการดีขึ้น YoY จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร และเพิ่มขึ้น QoQ จากการดำเนินงานในยุโรปที่ยังเติบโต ขณะที่ปี 65 คาดขาดทุนปกติลดลง และพลิกมีกำไร 5.6 พันลบ. ในปี 66
PTTEP มองจะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันระดับที่สูงขึ้น ขณะที่ทั้งปี 65 คงคาดการณ์ว่ากำไรสุทธิจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 91%YoY สู่ 7.2 หมื่นลบ. และอาจมี upside อยู่บ้าง เมื่อพิจารณาจากกำไรที่แข็งแกร่งใน 3Q65
ข่าวเด่น