คาด SET ซิกแซกขึ้นต่อ ด้วยปัจจัยหนุนจากทิศทาง fund flow ไหลเข้า และ Sentiment บวกจากการเลือก ตั้งสหรัฐที่คาดว่ารีพับลีกันจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯ โดย SET มีแนวต้านถัดไปที่ 1640 และ 1650 จุด ตามลำดับ ส่วนกรอบล่างใช้เป็นจุดติดตามบริเวณ 1620 จุด หากต่ำกว่า เริ่มเป็นลบ
ประเด็นสำคัญ
โพลล์สำรวจการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ คาดรีพับลีกันจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร สร้างความคาดหวัง Fed จะชะลอการเร่งขึ้น ด.บ.
จีนส่งเครื่องบินรบเข้าใกล้ไต้หวันมากสุดในรอบ 3 เดือน หลัง รมว. การค้าของอังกฤษเยือนไต้หวัน
ปธน. ยูเครนพร้อมเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย แต่มีเงื่อนไขรัสเซียต้องคืนดินแดนที่ยึดครอง-ชดใช้ค่าเสียหาย-ดำเนินคดีอาชญากรสงคราม
จีนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เกิน 1 หมื่นราย สูงสุดนับตั้งแต่ ก.ย. 65
ก.มหาดไทยถอนร่าง กม. ให้ต่างชาติซื้อที่ดิน นำกลับไปรับฟังความคิดเห็น ด้านสมาคมอสังหาฯ ยกเลิกยื่นข้อเสนอนายกฯ คาดได้ข้อสรุป 1Q66
ก.พาณิชย์เตรียมนำโครงการประกันรายได้ข้าวเข้า ครม. สัปดาห์หน้า
ราคาวัสดุก่อสร้างปรับขึ้นใน ต.ค. ผลกระทบน้ำท่วม-น้ำมันแพง-ค่าแรงสูง
JMART เข้าลงทุน 30% ในสุกี้ ตี๋น้อย มูลค่า 1.2 พันลบ. เตรียมนำเข้า ตลท.
Bloomberg ระบุ Big C เตรียมทำ IPO ในไทยอีกครั้ง คาดเกิดขึ้นในปีหน้า
GULF ลงทุน 41.13% ใน THCOM จาก INTUCH เตรียมทำคำเสนอซื้อทั้งหมด
PTT ร่วมกับ OR-Toyota-BIG เปิดปั๊มไฮโดรเจนสำหรับ FCEV แห่งแรกในไทย
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงที่ผ่านมามอง SET ปรับขึ้นจาก Fund Flow ที่ไหลเข้า ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานทั้งหมด อย่างไรก็ดี ช่วงสั้นเคาดอารมณ์ตลาดยังอยู่ในลักษณะของการเก็งกำไรผลประกอบการ 3Q65 เป็นหลัก รวมทั้งจับตาตัวเลขเงินเฟ้อ ต.ค. ของสหรัฐและจีน รวมทั้งการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ กลยุทธลงทุนจึงแนะนำเป็น Selective Buy ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ล็อคเป้าลงทุน
Weekly Portfolio : ช่วงสั้นแนะนำ Selective Buy ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ซึ่งคาดต้านทานความเสี่ยงภายนอกได้ ดังนี้
1) หุ้น Earnings Play ซึ่งคาด 3Q65 กำไรจะออกมาเติบโตแข็งแกร่ง YoY เลือก GFPT SPALI MTC CPALL LH BCP
2) หุ้นที่ราคาปรับลงแรง และ Valuation ไม่แพง (PBV ต่ำกว่า -1SD.) สวนทางพื้นฐานที่ยังมีศักยภาพเติบโตได้ เลือก MTC GPSC BGRIM SCGP
3) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์ ถ้าหากเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลงมากกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งคาดจะหนุนเงินทุนไหลเข้า เลือก BBL AOT PTT
4) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์จากกระแสถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก (20 พ.ย.-18 ธ.ค. 65) ซึ่งคาดกระตุ้นบรรยากาศการบริโภคในช่วงเชียร์บอล เลือก CPALL CENTEL MINT
ช่วงสั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ และ/หรือ ราคาหุ้น ดังนี้
1) หุ้นเดินเรือ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากอุปทานเรือใหม่ที่เข้ามาและอุปสงค์การขนส่งสินค้าเริ่มชะลอตัวลง
2) หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นและผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีของโลกออกมาต่ำกว่าคาด
3) หุ้นโรงกลั่นและปิโตรเคมี หลังคาดงบ 3Q65 อาจได้รับผลกระทบค่าการกลั่น/ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลง และขาดทุนสต็อก
Daily focus
MAKRO 3Q65 คาดกำไรปกติเพิ่มขึ้น QoQ และ YoY แรงหนุนหลักจากยอดขายที่เติบโต โดยคาดยอดขายสาขาเดิมของ B2B เติบโต 10% จากการกลับมาของ HoReCa และ B2C ดีขึ้น ขณะที่การไม่เข้าร่วม bidding Metro India ช่วยคลายความกังวลเรื่องภาระหนี้
SCGP 4Q65 คาดกำไรจะเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ อันเป็นผลมาจากมาร์จิ้นที่กว้างขึ้น โดยได้แรงหนุนจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลและต้นทุน RCP ที่ลดลงในระยะหลังนี้
ข่าวเด่น