คาด SET ยังอยู่ในช่วงพักตัว และในช่วงสั้นดูยังมี downside ด้วยสัญญาณเทคนิคที่อ่อนแรง และทิศทาง fund flow เริ่มไหลออกจากแรงขายทำกำไร หลังจบช่วงรายงานผลการดำเนินงาน Q3/65 ด้านแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1615 และ 1607 จุด ตามลำดับ ส่วนการฟื้นตัวกรอบบนยังถูกจำกัดที่แนวต้าน 1630-1640 จุด
ประเด็นสำคัญ
นาโตระบุขีปนาวุธที่ถูกยิงตกในโปแลนด์ อาจเป็นของยูเครนที่ยิงสกัดขีปนาวุธของรัสเซียแล้วพลาดไปตกในดินแดนของโปแลนด์
เงินเฟ้อ ต.ค. ของอังกฤษ อยู่ที่ 11.1%YoY สูงสุดในรอบ 41 ปี
แพทย์-ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสคาดไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1.5 หมื่นราย/วัน ยอดติดเชื้อนอน รพ.เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
มหาดไทยเห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 ออกไปอีก 2 เดือน
ธปท. คาด GDP 3Q65 โตกว่า 3% การท่องเที่ยว-บริโภคเริ่มฟื้น ขณะที่เงินบาท-เงินทุนเคลื่อนย้ายยังปกติ ไม่กระทบเสถียรภาพโดยรวม ด้าน ก.คลัง คาด GDP ปีนี้ 3.4% ปีหน้า 3.8% ส่งออก ลงทุน ท่องเที่ยวหนุน
สนพ. ระบุการผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของภายใต้แผน PDP 2022 คืบหน้าไปแล้ว กว่า 60% คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2566 เน้นผลิตไฟฟ้าจาก รฟฟ. พลังงานหมุนเวียนกว่า 2.6 หมื่น MW
ส.อ.ท. ระบุหากปรับขึ้นค่าไฟ ม.ค.-มี.ค. 66 กระทบต่อต้นทุนภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมมาก เสนอ กฟผ. ลดค่าความพร้อมจ่าย-ลดขั้นตอนขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์-สนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้ากลับเข้าระบบ
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นเรามอง SET จะเริ่มมี Upside จำกัดและมีโอกาสเผชิญแรงขายทำกำไรหลังสิ้นสุดเทศกาลประกาศงบ 3Q65 แล้ว อีกทั้ง Fund flow คาดจะเริ่มไหลเข้าชะลอตัวลง หลังบาทแข็งค่าขึ้นในรอบ 3 เดือนมาอยู่ที่บริเวณ 35.7 บาทต่อดอลลาร์ ดังนั้นกลยุทธลงทุนจึงแนะนำเป็น Selective Buy
ล็อคเป้าลงทุน
Weekly Portfolio : ช่วงสั้นแนะนำ Selective Buy ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ซึ่งคาดต้านทานความเสี่ยงภายนอกได้ ดังนี้
1) หุ้นที่คาดโมเมนตัมกำไร 4Q65 เติบโตแข็งแกร่ง YoY เลือก BBL CPALL BCP AOT
2) หุ้นที่ได้อานิสง์จากมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ อาทิ ประกันราคาข้าว เยียวยาน้ำท่วม เลือก HMPRO GLOBAL MAKRO
3) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์จากเทศกาลฟุตบอลโลก (เริ่ม 20 พ.ย.-18 ธ.ค. 65) ซึ่งคาดกระตุ้นบรรยากาศการบริโภคในช่วงเชียร์บอล เลือก CPALL CENTEL MINT
4) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์จากเงินทุนไหลเข้า และ/หรือ บาทแข็งค่า เลือก BDMS PTT / AAV BA GPSC
ช่วงสั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ และ/หรือ ราคาหุ้น ดังนี้
1) หุ้นที่คาดถูกนำออก SET50 ซึ่งจะประกาศ 16 ธ.ค. 65 และมีผลบังคับใช้ใน 1H66 อาทิ BLA IRPC KCE SAWAD (SET100 ที่คาดถูกนำออก MAJOR STEC SUPER SYNEX TASCO TTA)
2) หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากบาทแข็งค่าและผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีของโลกมีแนวโน้มอ่อนแอต่อใน 4Q65
3) หุ้นเดินเรือ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากอุปทานเรือใหม่ที่เข้ามาและอุปสงค์การขนส่งสินค้าเริ่มชะลอตัวลง
Daily focus
ZEN ปี 65 คาดผลประกอบการปกติจะพลิกมีกำไร 147 ลบ. สูงกว่าระดับก่อนเกิดโควิด-19 จากนั้นจะเติบโต 23% ในปี 66 ส่วน 4Q65 คาดกำไรจะเติบโต YoY อย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
GULF 4Q65 คาดผลประกอบการจะได้แรงหนุนจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า GSRC เพิ่มอีกหนึ่งหน่วย (662.5MW) ส่วนปี 66 คาดกำไรยังเติบโตดี 30%YoY จากกำลังผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้า IPP โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในโอมาน และส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH
ข่าวเด่น