คาด SET เคลื่อนไหวระหว่างกรอบ 1610-1630 จุด ด้วยมูลค่าซื้อขายเบาบาง โดยวันนี้หลายตลาดในภูมิภาค และตลาดการเงินของสหรัฐปิดทำการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส รวมถึงตลาดไม่มีปัจจัยใหม่นักที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคา ด้านภาพรวม ติดตามแนวรับบริเวณ 1600 จุด หากไม่ต่ำกว่า ยังมีโอกาสฟื้นตัวได้
ประเด็นสำคัญ
ดัชนี PCE พ.ย. ของสหรัฐเป็นไปตามคาด โดยชยายตัวในอัตราชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ธ.ค. สูงกว่าคาด
สัญญาน้ำมันดิบปรับขึ้นกว่า 6% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จากข่าวรัสเซียส่งออกน้ำมันดิบ ธ.ค. ลดลง 20%MoM หลัง EU และ G7 ออกมาตรการคว่ำบาตรและควบคุมเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียตั้งแต่ 5 ธ.ค.
กกร. ระบุขึ้นค่าไฟฟ้าปีหน้าดันเงินเฟ้อขึ้น 3.5% ฉุด GDP ลง 0.3% เสนอรัฐบาลตรึงค่าไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 ปี และรอดูท่าที 26-27 ธ.ค. นี้ ก่อนจะมีการหารือเพื่อยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป
ททท. ระบุท่องเที่ยวไทยปี 65 คาดสร้างรายได้ได้ 1.5 ล้านลบ. คิดเป็น 50% ของรายได้ปี 62 ที่ 3 ล้านลบ. ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ระบาด
ก.อุตสาหกรรมเร่งแผนพัฒนาอุตฯ ยานยนต์ไฟฟ้า รักษาฐานผลิต 10 อันดับแรกในตลาดโลกและที่ 1 อาเซียน คาดยอดขาย EV ปี 66 5 หมื่นคัน
ธอส. ระบุตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC 3Q65 ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ยังคงพบสัญญาณหดตัวต่อเนื่อง
กรมปศุสัตว์ ระบุปี 66 ผลผลิตหมู 18 ล้านตัว คาดราคาหน้าฟาร์มยังสูงที่ 96 บ./กก. หลังต้นทุนสูงแต่พาณิชย์คุมราคา เกษตรกรเลิกเลี้ยง
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นมอง SET จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ 1600-1640 จุด ระหว่างรอปัจจัยชี้นำใหม่ โดยสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้มีปัจจัยติดตาม คือ การประชุม ครม. เพื่อพิจารณาโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 หลังถูกตีกลับให้ทบทวนใหม่ ทั้งนี้กลยุทธ์การลงทุนยังคงแนะนำเป็น “Selective Buy”
Weekly Portfolio : มองตลาดยังขาดปัจจัยชี้นำและคาดมูลค่าการซื้อขายจะเบาบางลง เนื่องจากใกล้ถึงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงแนะนำ Selective Buy ในธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้
1) หุ้นเก็งกำไรที่คาดได้อานิสงส์จากการทำ Window Dressing (ราคาหุ้นปรับลงทั้ง YTD และ QTD รวมทั้งมีสถิติผลตอบแทนดีในช่วงปลายปี) เลือก CPF ADVANC
2) หุ้นที่คาดโมเมนตัมกำไร 4Q65 เติบโตแข็งแกร่ง YoY และ QoQ อีกทั้ง Valuation ยังน่าสนใจ เลือก BBL GULF CPALL AU AP
3) หุ้น 10 Top Picks 2023 ของ InnovestX ได้แก่ AOT AU BBL BDMS CPALL CRC GPSC HANA SCGP SECURE (นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Special Report : Yearbook 2023 ซึ่งมาด้วยแนวคิด “Hopping to the moon”)
ช่วงสั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ และ/หรือ ราคาหุ้น ดังนี้
1) หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากบาทแข็งค่าและผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีของโลกมีแนวโน้มอ่อนแอต่อใน 4Q65
2) หุ้นเดินเรือ ซึ่งคาดได้รับผลกระทบจากอุปทานเรือใหม่ที่เข้ามาและอุปสงค์การขนส่งสินค้าเริ่มชะลอตัวลง
Daily focus
BDMS เป็นหุ้น Laggard Play และกำไรปกติดีขึ้นต่อเนื่อง โดยปี 65 คาดจะเติบโต 58%YoY สู่ 1.22 หมื่นลบ. สูงกว่าระดับก่อนเกิด COVID-19 และเติบโต 12%YoY ในปี 66 จากจำนวนผู้ป่วยทั้งไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น
BBL 4Q65 คาดกำไรจะเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มธนาคาร รวมทั้งมองมีความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ต่ำกว่าธนาคารอื่นๆ และจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการกลับเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น
ข่าวเด่น