สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
DELTA ทำตลาดเหวี่ยงลงแรง - SET แกว่งลงในกรอบ 1593-1613 ถูกกดดันจาก DELTA -15% หลังติด Cash Balance วันแรก แต่มีแรงพยุงจากหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีปรับขึ้น หลัง OEPC+ สร้างเซอร์ไพรส์ลดกำลังการผลิต 1.16 ล้านบาร์เรล ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.31 พันลบ. แต่พลิก Short S50 Futures 22,705 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (3 เม.ย.)
ส่วนใหญ่ขยับขึ้น – อานิสงส์หุ้นกลุ่มพลังงานปรับขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ที่พุ่งขึ้นมากกว่า +6% หลัง OPEC+ สร้างเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงโดยสมัครใจอีก 1.16 ล้านบาร์เรล/วัน ขณะที่ US ISM ภาคผลิตหดตัวมากกว่าคาด รอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์หากหุ้น DELTA เริ่มยืนได้ – หากไม่รวมผลกระทบจากหุ้น DELTA ดิ่งแรง SET เมื่อวานบวกมากกว่า +8 จุด ขณะที่ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ มองเป็นผลมาจากหุ้นไทยได้ประโยชน์สูงจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น และเป็นตลาดที่ช่วยถัวความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ ผสานกับปัจจัยบวกการเลือกตั้งในปท. คาดจะส่งผลดีต่อศก.และตลาดในระยะสั้น แนวรับ 1590+/- แนวต้าน 1615, 1620
กลยุทธ์การลงทุน
เก็งกำไรสั้น, ลงทุน เน้นตั้งรับ – ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง-ทยอยตั้งรับช่วงตลาดผันผวน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MAKRO, SPA / หุ้นเด่น เม.ย. AP, BBL, MEGA, PTTEP, PTTGC, SMT, TLI / ผลสำรวจ IAA 5 หุ้นเด่น ADVANC, AMATA, AOT, BBL, CPALL / หุ้น Bottom Fishing KBANK, CPALL, OR, MEGA, BEM / หุ้นใหญ่-กลางที่ยังขึ้นช้า SCGP, TLI, VGI, FORTH / ลดค่า Ft พ.ค. – ส.ค. ดีต่อค้าปลีก CPALL, CRC, MAKRO / หุ้นเป็นเป้าทริกเกอร์ฟันด์ PTT, CPALL, BDMS, SCB, KBANK, KTC, BAM, MEGA / หุ้นเชิงรับอิงศก.ในปท.-ท่องเที่ยวสู้ตลาดผันผวน ADVANC, BDMS, BEM, EGCO / หุ้นมี Div. Yield > 4% ขึ้น XD 1-2 เดือนนี้ AP, BAM, NYT, SCB, ICHI, TFG / หุ้นบลูชิพน่าสะสม AOT, BBL, CPALL, MINT / หุ้นกำไรปรับขึ้นแต่ราคาปรับลง Upside เปิด AH, ERW, ZEN / หุ้นเชื่อมโยงเลือกตั้ง CPALL, MAKRO, GLOBAL, AEONTS, KTC, SC, PLANB, STEC
หุ้นแนะนำประจำวัน
SAPPE – คาดกำไร 1Q23F ทำสถิติใหม่ที่ 202 ลบ. +31% ทั้งYoY และ QoQ อานิสงส์จากยอดขายในปท.และการส่งออกที่เติบโต, เรามีการปรับประมาณการกำไรปีนี้และปีหน้า +11% และ +14% ตามลำดับ จากการเติบโตของตลาดส่งออกที่ดีกว่าคาด, ปันผล 3-4% ต่อปี, 9 พ.ค. XD @ 1.65 บ./หุ้น, ปรับเป้าพื้นฐานใหม่ 67.75 บ. จากเดิม 61 บ.
ข่าวเด่น