สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
บาทอ่อน ต่างชาติเทขายหนัก - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1518-36 ลดกรอบการแกว่งตัวลงมาต่อเนื่อง ขณะที่มูลค่าซื้อขายลดลงเหลือ 4.1 หมื่นลบ. ต่ำสุดในรอบเกือบ 1 เดือน จากการเมืองไม่ชัดเจนและบาทอ่อนค่าแตะ 35 บ./$ ต่างชาติขายสุทธิหนักขึ้น 3.34 พันลบ. 5 วันติด และ Short S50 Futures 39,443 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (8 ส.ค.)
พลิกร่วง – ถูกกดดันจากข่าว Moody’s หั่นอันดับความน่าเชื่อถือของแบงก์สหรัฐฯ ขนาดกลาง-เล็กลงกว่า 10 แห่ง และอาจจะลดอันดับความน่าเชื่อถือของแบงก์ขนาดใหญ่บางแห่งลงด้วย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายผันผวน โดยร่วงไปก่อน 2$ ในช่วงแรกจากตัวเลขศก.จีนอ่อนแอ (ส่งออกและนำเข้าติดลบหนักใน ก.ค.) แต่พลิกฟื้นมาปิดบวก 98 เซนต์ หลัง EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มศก.สหรัฐฯ ดีขึ้น
แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมออกข้าง – บรรยากาศหุ้นตปท.เป็นลบ หลังธนาคารขนาดกลาง-เล็กถูกหั่นอันดับความน่าเชื่อถือ หนุนเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า ถึงแม้ช่วง 1-2 วันนี้พรรคเพื่อไทยจะแถลงข่าวดึงอีก 6 พรรคการเมืองเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล แต่คะแนนเสียงรวมอยู่ที่ 236 เสียง ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้าร่วม สร้างความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองต่อต้าน แนวรับ 1515 (เฝ้าระวัง), 1500-1505 แนวต้าน 1530, 1540
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1515 แนะเข้าสู่โหมด Wait & See / พอร์ตลงทุน ถือทนแกว่ง-ทยอยสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ADVANC, III / หุ้นเด่น ส.ค. ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA / 5 หุ้น DCA น่าลงทุน AOT, BBL, BDMS, CPALL, PTT / หุ้นกำไร Q2 คาดดี YoY & QoQ ADVANC, BEM, BGRIM, ICHI, III, MAJOR, MINT, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, SNNP / YoY AURA, BDMS, CPALL, CPN, CRC, MENA, PLT, PRM, SICT, TOA, SIRI, SPA / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA / หุ้นปันผลระหว่างกาล > 2% PTT, PTTEP, EGCO, KKP, LH, SPALI, SIRI, TASCO, SABINA, DMT / หุ้นที่ถูกกดดันจากการเมืองมีโอกาสฟื้นตัว BGRIM, EGCO, GPSC, GULF, CPN / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. - CPALL, CPAXT, MTC, AEONTS, STEC, CK
หุ้นแนะนำประจำวัน
MTC – งบ Q2 ออกมาดีกว่าเราและตามคาด 11% และ 7% ตามลำดับ มีกำไรอยู่ที่ 1.2 พันลบ. +12% QoQ, -13% YoY หลัก ๆ มาจากอัตราผลตอบแทนจากสินเชื่อและ NIM ที่ดีกว่าคาด, มองแนวโน้มการปรับลดมูลค่าหุ้นลงใกล้สิ้นสุดแล้ว, ปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” หลังราคาหุ้นปรับตัวลงจน Upside เปิดจากเป้าพื้นฐานที่ 40 บ.
ข่าวเด่น