สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ดิ่งลงแรง บาทอ่อนค่า - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1517-35 ค่อย ๆ ถอยลงต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตลาดภาคเช้าถึงปิดตลาดภาคบ่าย หลังราคาน้ำมันปรับลงและตัวเลขศก.จีนชะลอตัวมากกว่าคาด ขณะที่เงินบาทอ่อนแตะ 35.3 บ./$ กระตุ้นต่างชาติขายสุทธิหนัก 3.81 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 36,765 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (15 ส.ค.)
ปรับลง – ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ทั้ง 3 ดัชนีร่วงราว 1% ตัวเลขศก.จีนที่อ่อนแอสร้างความกังวลต่อศก.โลก ขณะที่ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ที่ขยายตัว +0.7% ดีกว่าคาดที่ +0.4% อาจผลักดันให้ FED ขึ้นดบ.ต่อ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.52$ ร่วง 2 วันติด ถูกกดดันจากตัวเลขศก.จีนที่อ่อนแอกว่าคาดจะกระทบดีมานด์น้ำมัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ผันผวน – Sentiment หุ้นตปท.เป็นลบจากความกังวลศก.จีนและโอกาสขึ้นดบ.ต่อของ FED หลังตัวเลขศก.สหรัฐฯ บ่งชี้เงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าเดิม ขณะที่เงินบาทกำลังทดสอบ 34.4 บ./$ อยู่ในโซนอ่อนค่าสุดของปีนี้ กดดันกระแสเงินทุนตปท.เป็นลบ วันนี้ติดตามคำสั่งศาลรธน.กรณีญัตติซ้ำ และรายงานประชุม FED แนวรับ 1514-15, 1500+/- แนวต้าน 1535-40
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1514-15 แนะเข้าสู่โหมด Wait & See / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPALL, PLANB / หุ้นเด่น ส.ค. ADVANC, BEM, COM7, HANA, III, PLANB, SCB, SPA / MSCI ทบทวนดัชนีมีผลราคาปิด 31 ส.ค. Global Standard เข้า TTB ออก CBG, SAWAD / Small Cap เข้า CBG, COM7, ITC, PSG, SAWAD ออก PTL, S, SINGER / วิธีคำนวณดัชนี SET50FF/SET100FF เป็นบวกต่อ BBL, SCB, BDMS, KBANK, SCC, CPALL, CPN เป็นลบต่อ DELTA, AOT, GULF, PTTEP, ADVANC / หุ้นความหวังจัดตั้งรัฐบาล-กระตุ้นศก. - CPALL, CPAXT, MTC, AEONTS, STEC, CK / 5 หุ้น DCA น่าลงทุน AOT, BBL, BDMS, CPALL, PTT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCC, SCGP, HANA / หุ้นปันผลระหว่างกาล > 2% PTT, PTTEP, EGCO, LH, SPALI, SIRI, MAJOR, PLT, SABINA, DMT
หุ้นแนะนำประจำวัน
AURA – รายงานกำไร Q2 ที่ 200 ลบ. +39% YoY, -25% QoQ เป็นไปตามคาด, การเติบโต YoY มาจากการยายสาขา ส่วนการลดลง QoQ มาจากราคาทองที่ปรับลงและเป็นช่วงโลว์ซีซั่น, เรายังมองแนวโน้มกำไรปี 2023 / 24F ในเชิงบวก คาดโต 35% / 23%, ปรับเป้าพื้นฐานไปเป็นปีหน้าอยู่ที่ 19.2 บ. (จากเดิม 17.3 บ.) คงแนะนำ “ซื้อ”
ข่าวเด่น