สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
หุ้นโรงไฟฟ้าถ่วงตลาด - SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1533-46 ปิดต่ำกว่าระดับ 1540 ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ อ่อนแอกว่าคาด ถูกกดดันจากหุ้นโรงไฟฟ้า หลังครม.เคาะลดค่าไฟฟ้า และหุ้น DELTA -1.8% ถ่วงตลาดตามทิศทางดัชนี NASDAQ ต่างชาติขายสุทธิ 1.51 พันลบ. 10 วันติด และพลิก Short S50 Futures 21,619 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (13 ก.ย.)
ส่วนใหญ่ปรับลงเล็กน้อย – หุ้นยุโรปและดัชนี DJ ปิดลบอ่อน ๆ แต่ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปรับขึ้นเล็กน้อย หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ใกล้เคียงกับตลาดคาด (Headline CPI +3.7% YoY, +0.6% MoM vs คาด +3.6% YoY, +0.6% MoM ขณะที่ Core CPI +4.3% YoY ตามคาด) ทำให้ นลท.ส่วนใหญ่คาดว่า FED จะคงดบ.ในการประชุมสัปดาห์หน้า และใกล้จะสิ้นสุดวัฎจักรดบ.ขาขึ้นแล้ว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดของปีนี้ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสวนทางตลาดคาดว่าจะลดลง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์ – SET เมื่อวานร่วงแรงเกินเหตุแม้มาตรการครม.ที่ออกมาเกือบทั้งหมดเป็นไปข่าวก่อนหน้านี้ก็ตาม เรามองเป็น Sentiment ในแง่ของปัจจัยเทคนิคที่เป็นลบหลังSET หลุด 1540 ทำให้มีแรงขายลดความเสี่ยง ด้วยเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ใกล้เคียงคาด น่าจะกระตุ้นแรงซื้อคืนในระยะสั้นได้ แนวรับ 1535 (ปิดจ่อพอดี), 1530 แนวต้าน 1545-50
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นเลือกเทรดเป็นรายตัว ขายล็อกกำไรไปแล้วก่อนหน้านี้ หาจังหวะซื้อคืน เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน ถือ-หาจังหวะสะสมเพิ่ม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ NSL, SAPPE / หุ้นเด่น ก.ย. BDMS, CENTEL, CPAXT, DMT, MENA, SISB, TU / อินเดียลดการส่งออกน้ำตาล คาดกระทบกำไรหุ้นกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่มจำกัด หุ้นที่กระทบกำไรน้อย -1.2% คือ SAPPE, SNNP กระทบกำไรราว 2.8-4.1% จากมากไปหาน้อย คือ CBG, OSP, ICHI / บาทอ่อนดีต่อส่งออก ชอบ HANA, MEGA, SAPPE, SICT, TU / หุ้นความหวังมาตรการกระตุ้นศก.จากรัฐบาลใหม่ (เงินดิจิตอล-พักหนี้-FreeVisa) - CPALL, CPAXT, BDMS, CENTEL, ERW, MINT, BA, SPA, AEONTS, MTC, CK / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global&China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA
หุ้นแนะนำประจำวัน
RBF – เราคาดกำไร 3Q23F จะขึ้นทำสถิติใหม่ที่ 172 ลบ. +56% YoY, +12% QoQ อานิสงส์จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและดีกว่าคาดจากส่วนผสมทางผลิตภัณฑ์ในตลาดจีนที่ดีขึ้นและการขยายตลาดจีนที่ประสบความสำเร็จ เราปรับประมาณการกำไรปี 2024-25F ขึ้นปีละ 8% และปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 11.8 บ. เป็น 13 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ”
ข่าวเด่น