สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
กังวลสถานการณ์ในอิสราเอล – SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1423-35 กังวลเหตุโจมตีกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส แต่ยังปิดเหนือระดับ 1430 ซึ่งเป็นโลว์ล่าสุด อานิสงส์หุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นตามราคาน้ำมันพุ่งแรง 4% ช่วยพยุงตลาด ต่างชาติตลบหลังซื้อสุทธิ 2.96 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 16,344 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (9 ต.ค.)
ปิดแตกต่างกัน – หุ้นยุโรปปรับลง กังวลผลกระทบจากสถานการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงในการซื้อขายช่วงแรก แต่ค่อย ๆ ฟื้นตัวสู่แดนบวกจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันพุ่งกว่า 4% และหุ้นอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งความเห็นเจ้าหน้าที่ FED 2 ท่าน ส่งสัญญาณอาจไม่จำเป็นขึ้นดบ.อีกหลัง US Bond Yields ระยะยาวปรับตัวสูงขึ้น
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ – มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ แม้สถานการณ์รุนแรงในอิสราเอลยังดำเนินต่อไป แต่ยังจำกัดวงอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้นลท.น่าจะหายตื่นตระหนก ประกอบกับการส่งสัญญาณ Dovish จาก FED ช่วยให้นลท.ผ่อนคลายการขึ้นดบ. นอกจากนี้รมช.คลังทยอยให้ความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย Digital Wallet โดยรายละเอียดทั้งหมดจะเกิดขึ้นเป็นลำดับภายในปลายเดือนนี้ แนวรับ 1420-23 แนวต้าน 1440-45, 1460+/-
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรด, ลงทุน เน้นตั้งรับ – รับความเสี่ยงได้ แนะนำกลับมาเทรดดิ้งระยะสั้น เล็งเป้า SET ทดสอบ 1470, 1480-85 ตามลำดับ และใช้ 1430 เป็นจุด Stop Loss รอบนี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BBL, CPALL / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, TOP / หุ้น SET100 ราคาดิ่งหนักตั้งแต่ต้น ก.ย. อยู่ในเขต Oversold และมีคำแนะนำ “ซื้อ” มีลุ้นดีดกลับ BAM, BGRIM, OSP, PLANB, SCB, SIRI / หุ้นรับนโยบายรัฐบาลระยะสั้น (แจกเงิน 1 หมื่นบาท, พักชำระหนี้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ผลักดันท่องเที่ยว) – CPALL, CPAXT, CRC, COM7, MTC, BA, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า – AAI, CPF, HANA, MEGA, TU, SICT, XO / หุ้นบลูชิพเป็นเป้าลงทุนต่างชาติและได้ประโยชน์จากวิธีคำนวณดัชนี SET50FF - PTT, BBL, SCB, KBANK, BDMS, CPALL, CPN, MINT / Global & China Play PTT, PTTEP, TOP, SCGP, HANA
หุ้นแนะนำประจำวัน
BBL – คาดกำไร 3Q23F ที่ 1.13 หมื่นลบ. +48% YoY ทรงตัว QoQ โตเด่นสุดในกลุ่มแบงก์, มีความเสี่ยง NPL ต่ำกว่าแบงก์อื่นจากสินเชื่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่มีสัดส่วนสูง ทำให้แนวโน้มการตั้งสำรองฯ ลดลง และ NIM เพิ่มจากการขึ้นดบ., เป้าพื้นฐาน 173 บ.
ข่าวเด่น