สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ผวาสงครามอิสราเอล-ฮามาส – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1416-46 มูลค่าซื้อขายหนาแน่น 5.6 หมื่นลบ. ไหลลงแรงทำจุดต่ำสุดใหม่ของปีนี้ กังวลสงครามอิสราเอล-ฮามาสจะรุนแรงขึ้น และตอบรับเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดในช่วงที่หยุดไป ต่างชาติขายสุทธิ 2.9พันลบ.2วันติด และ Short S50 Futures 7,787 สัญญา 2วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (16 ต.ค.)
รีบาวด์ – ได้แรงหนุนจากมุมมองบวกต่อผลประกอบการสหรัฐฯ คาดจะโตดีขึ้นจาก 1.3% YoY ในสัปดาห์ก่อนหน้า เป็น 2.2% YoY ในสัปดาห์นี้ กระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้นเข้ามา โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มแบงก์และเทคโนโลยี ขณะที่นลท.ยังจับตาสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ด้านราคาน้ำมัน WTI -1% หลังพุ่งขึ้นเกือบ 6% ในวันศุกร์ ถูกกดดันจากข่าวสหรัฐฯ เตรียมผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเวเนซุเอลา
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ทางเทคนิค – มอง SET มีโอกาสฟื้นตัวตาม Sentiment หุ้นตปท.ที่ปรับตัวขึ้น หลังจากที่ร่วงหนักวันก่อน และสัญญาณเทคนิคอยู่ในภาวะ “Oversold” สำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังทรงตัว ไม่ได้เลวร้ายเพิ่มขึ้น ขณะที่ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยยิ่งน่าสนใจ ล่าสุดคิดเป็น Fwd. PER 14x คิดเป็น -1SD น่าจะช่วยจำกัด Downside ตลาดระยะสั้น แนวรับ 1415-20 แนวต้าน 1430, 1440-42
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นควรกลับมา Wait&See หลัง SET ปิดต่ำกว่า 1430 ซึ่งเป็นจุด Stop Loss รอบนี้, SET จะดูดีขึ้นต้องกลับมายืนเหนือ 1460
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AMATA, CK / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / ราคาน้ำมัน-ยางมีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – PTTEP, PTT, STA / หุ้นงบ Q3 คาดดี - BANK – BBL / ENERG – TOP / COMM – COM7 , CPALL , CPAXT / ICT – ADVANC / ETRON – HANA / PROP – AMATA , AP / HELTH – BDMS , BH / TOURISM – CENTEL / TRANS – BEM , BTS , DMT , MENA / FOOD – ICHI , RBF , SAPPE , SNNP / Others&mai – CK , PLANB , AU , AUCT , SPA / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – JMT , KCE / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่นอนในตะวันออกกลาง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
BEM – การปรับลดค่าโดยสารสีม่วงและสีแดงเป็น 20 บ. ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากรับจ้างเดินรถสีม่วงเท่านั้น, แม้จะมีความกังวลว่ารัฐจะดำเนินการไปยังรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆ แต่เรามองการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร ทางรัฐจะต้องชดเชยผลประโยชน์ที่เสียไป ทำให้ผลกระทบจำกัด, กำไร 3Q23F คาดเติบโต YoY, QoQ, เป้าพื้นฐาน 10.6 บ.
ข่าวเด่น