สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขายหุ้นพลังงานและแบงก์ถ่วงตลาด – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1387-98 ปรับลงต่อ 3 วันติด ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานปรับลงตามราคาน้ำมันร่วงกว่า 3% และ Sell-on-Facts หุ้นกลุ่มแบงก์หลังออกงบสร้างความกังวลคุณภาพหนี้ ต่างชาติขายสุทธิ 1.44 พันลบ. 3 วันติด และ Short S50 Futures 3,146 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (24 ต.ค.)
ปิดบวก – ขานรับการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบ.ขนาดใหญ่สหรัฐฯ อาทิ GE, Coca-Cola และ 3M ช่วยบดบังข้อมูลศก.ยูโรโซนที่ซบเซา แต่ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงอีก 2% กังวลศก.ยูโรโซน
หลัง Composite PMI ลดลงต่ำสุดในรอบ 3 ปี
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์อ่อนๆ – ได้ Sentiment บวกจากหุ้นโลกเริ่มฟื้นตัว ท่ามกลางอิสราเอลชะลอการบุกภาคพื้นดิน ทำให้ยังไม่มีปัจจัยลบเข้ามากดดันตลาด ขณะที่จีนออกมาตรการกระตุ้นศก.เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวภาคการผลิต และการส่งออกไทยใน ก.ย. ขยายตัว 2.1% ดีกว่าคาดที่ -1.75% ช่วยกระตุ้นแรงช้อนซื้อเก็งกำไรระยะสั้น อย่างไรก็ดีราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงยังกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานถ่วงตลาด แนวรับ 1380 แนวต้าน 1400
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นแนะนำ Wait & See เป็นหลัก แต่หากรับความเสี่ยงได้สูงอาจเปิดเทรดดิ้งเมื่อ SET เริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้วเท่านั้น โดยเล็งเป้าเด้งสั้น ๆ แถว 1420-30 / การลงทุนเน้นตั้งรับช่วงตลาดอ่อนตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ SNNP, TASCO / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / 5 หุ้นปันผลห้ามพลาดส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / ราคาน้ำมัน-ยางมีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – PTTEP, PTT, STA / หุ้นงบ Q3 คาดดี - ENERG – TOP / COMM – COM7 , CPALL , CPAXT / ICT – ADVANC / ETRON – HANA / PROP – AMATA , AP / HELTH – BDMS , BH / TOURISM – CENTEL / TRANS – BEM , BTS , DMT , MENA / FOOD – ICHI , RBF , SAPPE , SNNP / Others&mai – CK , PLANB , AU , AUCT , SPA / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – JMT , KCE / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่นอนในตะวันออกกลาง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
PLANB – คาดกำไร 3Q23F ที่ 244 ลบ. +32% YoY, +7% QoQ จากการเติบโตของรายได้สื่อโฆษณานอกบ้าน, รายได้จากกีฬามวย และ Asian Game, แนวโน้มกำไร 4Q23F คาดจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยวฟื้นตัวและกิจกรรมทางศก.ในช่วงปลายปีเป็นช่วงไฮซีซั่น, เป้าพื้นฐาน 10.7 บ.
ข่าวเด่น