สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
รีบาวด์เทคนิค – SET เปิดกระโดดขึ้นเหนือระดับ 1400 และแกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1399-1414 ตามทิศทางหุ้นสหรัฐฯ-ภูมิภาคปรับขึ้น ขานรับกำไรบจ.ขนาดใหญ่สหรัฐฯ แข็งแกร่ง และคาดหวังเชิงบวกต่อจีนเตรียมกระตุ้นศก.เพิ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 924 ลบ. 4 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 11,087 สัญญา ยุติ Short 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (25 ต.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปขยับบวกเล็กน้อย จาก Deutsche Bank พุ่งกว่า 8% หลังรายงานกำไรดีกว่าคาด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนี NASDAQ ปรับลงมากกว่า 2% ผิดหวังงบ Alphabet และ 10Y US Bond Yield ดีดกลับมาที่ 4.95% อีกครั้ง หลังยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ แข็งแกร่ง +12.3% MoM ใน ก.ย. สูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2022 ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์เฉียด 2% วิตกสถานการณ์ตะวันออกกลางจะรุนแรง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ย่อตัว – ความกังวลดบ.จะอยู่สูงนาน หนุน Bond Yield สูง กดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่การแจกเงินดิจิทัลล่าสุดจะแจกเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ทำให้เม็ดเงินที่จะส่งผลบวกต่อศก.ก็จะน้อยลงเช่นกัน วันนี้ติดตามประชุม ECB แนวรับ 1390+/- แนวต้าน 1410-15
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น Wait&See , ลงทุน เน้นตั้งรับ – ระยะสั้นแนะนำ Wait & See เป็นหลัก แต่ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงและเปิดเทรดดิ้งไปแล้วเมื่อวาน เล็งเป้าเด้งสั้น ๆ ไม่เกิน 1420-30 และใช้ SET 1390 เป็น Stop / การลงทุนเน้นตั้งรับช่วงตลาดอ่อนตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ SNNP, TASCO / หุ้นเด่น ต.ค. BBL, BEM, CENTEL, COM7, CPALL, RBF, SPA, TOP / 5 หุ้นปันผลห้ามพลาดส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / ราคาน้ำมัน-ยางมีความเสี่ยงขาขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง – PTTEP, PTT, STA / หุ้นงบ Q3 คาดดี - ENERG – TOP / COMM – COM7 , CPALL , CPAXT / ICT – ADVANC / ETRON – HANA / PROP – AMATA , AP / HELTH – BDMS , BH / TOURISM – CENTEL / TRANS – BEM , BTS , DMT , MENA / FOOD – ICHI , RBF , SAPPE , SNNP / Others&mai – CK , PLANB , AU , AUCT , SPA / หุ้นเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 – JMT , KCE / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง ทนต่อความไม่นอนในตะวันออกกลาง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
CENTEL – มอง 3Q23F เบื้องต้นจะพลิกมีกำไร YoY และเพิ่มขึ้น QoQ ขับเคลื่อนหลักจากธุรกิจโรงแรมในไทยและโรงแรมในโอซาก้าที่เปิดใน ก.ค. สำหรับ 4Q23F คาดจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้จากปัจจัยฤดูกาลท่องเที่ยวของทุกพอร์ตโรงแรม (ไทย, มัลดีฟส์, ดูไบ และญี่ปุ่น) และได้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐหนุน, เป้าพื้นฐาน 59 บ.
ข่าวเด่น