สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขึ้นทะลุ 1400 – SET ยกตัวขึ้นแกว่งในกรอบ 1391-1407 เทรดคึกคัก 4.4 หมื่นลบ. อานิสงส์ 10Y US Bond Yield หล่นฮวบ -20 bps มาที่ 4.73% ต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ คาดหวัง FED ไม่ขึ้นดบ.แล้ว หลังตัวเลขศก.สหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวกว่าคาด ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.2 พันลบ. และ Long S50 Futures 16,829 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (2 พ.ย.)
ขึ้นยกแผง – หุ้นยุโรปและหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นใกล้ +2% หลัง 10Y US Bond Yield ปรับลงต่ออีกเกือบ 10 bps แตะระดับ 4.66% ต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 สัปดาห์ ก่อนที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งคาดว่า FED ไม่จำเป็นต้องขึ้นดบ.อีกแล้ว หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 2$ หลังร่วง 3 วันติดหลัง FED, BOE คงดบ.ช่วยกระตุ้นแรงซื้อคืน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไต่ขึ้น – บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นบวก หลัง US Bond Yields ปรับลงต่อ และข่าวล่าสุดปธน.ไบเดนอยากให้อิสราเอลพักการโจมตีในฉนวนกาซา ขณะที่เงินบาทยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 36 บ./$ มีโอกาสต่างชาติจะซื้อคืนต่อในระยะสั้น ด้านราคาน้ำมันรีบาวด์เป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน แนวรับ 1395-1400, แนวต้าน 1420
กลยุทธ์การลงทุน
ขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – แม้ SET กลับมายืน 1400 แต่ยังเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มซิกแซกขึ้น ยังมองเป็นรีบาวด์เทคนิค เทรดดิ้งแนะทยอยขายทำรอบช่วงหุ้นขึ้น
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ADVANC, SISB / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / Bond Yield ปรับลงดีต่อไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM, AEONTS, KTC / 5 หุ้นปันผลส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – AMATA, WHA, NYT, STANLY / หุ้นงบ Q3 คาดดี - ENERG – BCP, TOP / COMM – COM7, CPALL, CPAXT / ETRON – HANA / PROP – AMATA, AP / HELTH – BDMS, BH, BCH / TOURISM – CENTEL, ERW / TRANS – AOT, BEM, BTS, DMT, MENA / FOOD – ICHI, OSP, RBF, SAPPE, SNNP / Others & mai – CK, PLANB, TASCO, AU, AUCT, SPA / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
ONEE – เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” หลังราคาหุ้นปีนี้ร่วงกว่า 50% สะท้อนแนวโน้มผลประกอบการที่ลดลงไปแล้ว, มองกำไรผ่านจุดต่ำที่สุดไปแล้วใน 1Q23 ทยอยฟื้นตัว QoQ ต่อเนื่อง แม้รายได้สื่อโฆษณาทีวีลดลงแต่รายได้งานอีเว้นท์-คอนเสิร์ต-เพิ่มขึ้น, กำไรปีนี้จะกลับมาเติบโตอีกครั้ง +16%, คงเป้าพื้นฐานที่ 5.9 บ.
ข่าวเด่น