สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
+/- สลับ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1374-89 วอลุ่มซื้อขายลดลงเหลือ 3.5 หมื่นลบ. เนื่องจากเป็นช่วงคาบเกี่ยววันหยุด ทำให้นลท.ชะลอลงทุน รอติดตามตัวเลข PMI ภาคบริการของหลายปท.สำคัญ (5 ธ.ค.) และการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ (8 ธ.ค.) ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 979 ลบ. และ Long S50 Futures 3,542 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (5 ธ.ค.)
ส่วนใหญ่ปรับขึ้น – หุ้นยุโรปปิดบวกโดยหุ้นเยอรมันปิดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ขานรับเจ้าหน้าที่ ECB ส่งสัญญาณไม่จำเป็นต้องขึ้นดบ.อีก ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน แม้ DJ และ S&P500 ปิดลบเล็กน้อยจากข้อมูลความต้องการในตลาดแรงงานต่ำสุดในรอบ 2 ปี แต่ NASDAQ ปิดบวกหลัง 10Y US Bond Yield ลดลงแตะระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -72 เซนต์ ต่ำสุดใหม่ในรอบเกือบ 5 เดือน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – มอง SET แกว่งไซด์เวย์ออกข้างท่ามกลางการซื้อขายที่คาดยังต่ำกว่าระดับ 4 หมื่นลบ. แต่กรอบแกว่งน่าจะยกตัวขึ้น แม้ราคาน้ำมันปรับลงต่อเนื่องจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานก็ตาม เพราะปัจจัยลบกดดันสะท้อนไปในราคาหุ้นมากแล้วก่อนหน้านี้ และการประชุมครม.สัญจรเห็นชอบ E-Receipt 5 หมื่นบ.แนวรับ 1375 แนวต้าน 1390, 1405
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น เลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – จุดต่ำของ SET ยกขึ้น 3 วันติด น่าจะเป็นจังหวะเข้าเทรดดิ้งสั้นแบบ Selective Buy เน้นตั้งรับ, พอร์ตลงทุน แนะถือต่อ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ADVANC, ITC / หุ้นเด่น ธ.ค. ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI / หุ้นงบดี แนวโน้มกำไรดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AU, AWC, BA, BDMS, CPN, OR, SIRI, TOA, WHAUP / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH / หุ้นเป้า TESG ตามเกณฑ์คัดเลือกของเรา BANK – BBL, SCB / COMM – CPALL, CRC, HMPRO / FOOD – CBG, ICHI, OSP / HELTH – BDMS / MEDIA – MAJOR, PLANB / PROP – AP, CPN / TOURISM – CENTEL, MINT / TRANS – BEM, BTS / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Refund CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นคาดเข้า SET50 – KCE, ITC, BCP ออก DELTA, INTUCH, TLI / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
MTC – 10Y US Bond Yield ที่ปรับลงต่อเนื่อง ล่าสุดต่ำกว่าระดับ 4.2% เป็นบรรยากาศเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่ม FIN จากแรงกดดันด้านต้นทุนการเงินที่ลดลง, ตั้งแต่ต้นปีนี้ สินเชื่อยังเติบโต 4-5% QoQ ต่อไตรมาส และคุณภาพสินทรัพย์เริ่มดีขึ้น โดยสัดส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อลดลง QoQ จาก 3.36% เป็น 3.18% ใน 3Q23, เป้าพื้นฐาน 46 บ.
ข่าวเด่น