สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ตีกลับแรง ต่างชาติซื้อคืน – SET เปิดกระโดดขึ้นกว่า 10 จุด และไต่ขึ้นต่อเนื่องปิดบวกกว่า 20 จุด ขานรับผลประชุม FED ส่งสัญญาณวงจรขาขึ้นดบ.สิ้นสุดแล้ว และ 2 ปีข้างหน้าจะลดดบ.มากกว่าที่มองไว้เดิม กด US10Y ร่วงแตะระดับ 4% ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 3.48 พันลบ. ยุติขาย 5 วันติด และพลิก Long S50 Futures 41,005 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (14 ธ.ค.)
บวกต่อ – หุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าทำสถิติใหม่เป็นประวัติการณ์ หลัง US10Y ปรับลงหลุดระดับ 4% และยอดค้าปลีกสหรัฐฯ พ.ย. ดีเกินคาด +0.3% MoM vs คาด -0.1% ช่วยให้นลท.เชื่อว่าศก.สหรัฐฯ ปีหน้าแค่ชะลอ (Soft Landing) ขณะที่ ECB และ BOE คงดบ.ตามคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 2 วันติด +3% หลังดอลลาร์ฯ อ่อนค่า และ IEA คาดอุปสงค์น้ำมันปีหน้าอยู่ที่ 1.1 ล้านบาร์เรล/วัน จากเดิมที่ 9.3 แสนบาร์เรล/วัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ – มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ได้ต่อ การปรับตัวลงของ US10Y และ US Dollar Index ที่ล่าสุดลงมาอยู่ที่ 102 จุด ยังเป็นผลดีต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งรวมทั้งราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้น เป็นผลดีต่อหุ้นไทยโดยรวม ขณะที่เงินทุนต่างชาติมีสัญญาณบวก หลังซื้อสุทธิและพลิก Long S50 Futures อย่างมีนัยสำคัญ ด้านเงินกองทุน TESG จะเริ่มทยอยไหลเข้าต่อเนื่องในครึ่งเดือนหลังนี้ แนวรับ 1370 แนวต้าน 1385, 130-95
กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น เลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – รับความเสี่ยงได้สูง แนะหาจังหวะเข้าเทรดดิ้งสั้นแบบ Selective Buy เน้นการตั้งรับ, พอร์ตลงทุน แนะถือลงทุน-ทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AP, SAPPE / หุ้นเด่น ธ.ค. ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI / หุ้นที่คาดจะเป็นเป้าหมายเม็ดเงินกองทุนในปท.ไหลเข้าช่วงปลายปี (TESG, SSF, RMF) - ADVANC, BBL, BDMS, BEM, CPALL, CRC, HMPRO, SCB / หุ้นพื้นฐานที่ราคาลงหนักหวังรีบาวด์ (Bottom Fishing) – AWC, BJC, COM7, HANA, OSP / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 4%) ทยอยสะสม - AP, BAM, BTSGIF, NYT, SCB, SCCC, SPALI, TASCO / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นคาดเข้า SET50 – KCE, ITC, BCP ออก DELTA, INTUCH, TLI / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
PTTEP – บ.เปิดเผยแผนลงทุน 5 ปีข้างหน้ารวม 3.26 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น 12% จากแผนเดิม โดยมีทั้งโครงการใหม่เพิ่มเติมและบางโครงการล่าช้า แต่ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากจุดต่ำในรอบ 6 เดือนน่าจะเป็นผลดีต่อราคาหุ้นระยะสั้น, เป้าพื้นฐาน 183 บ.
ข่าวเด่น