สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.60 จุด เบาใจการเมืองไม่มีเหตุรุนแรง
SET ผันผวนไร้ทิศทาง โดยแกว่งในกรอบ 1417-34 มีแรงซื้อหุ้นช่วงราคาอ่อนตัว และมีแรงขายทำกำไรช่วงหุ้นขึ้น สลับกันเป็นระยะๆ ตลอดทั้งวัน โดยการชุมนุมทางการเมืองและการประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เรียบร้อยดี ไม่มีเหตุรุนแรง ต่างชาติขายสุทธิ 2.27 พันลบ. เป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ?
ทิศทางตลาดวันนี้ : อิงทางบวก รับการเมืองน่าจะคลี่คลายชั่วคราว
หุ้นโลกเมื่อคืน (7 ส.ค.) ปิดบวกลบกรอบแคบกระจัดกระจาย หลังสหรัฐฯ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลศก.ที่สำคัญ ทำให้ตลาดขาดปัจจัยใหม่ในการผลักดันราคาหุ้น รวมทั้งนลท.รอทิศทางตลาดที่ชัดเจนกว่านี้ ท่ามกลาง FED จะลด QE ลงในไม่ช้านี้ วันนี้ (8 ส.ค.) ตลาดหุ้นอินโดนิเซีย, มาเลเซีย และสิงคโปร์ ปิดทำการ เนื่องในวันฮารีรายอ ส่วนพรุ่งนี้ (9 ส.ค.) มีตลาดหุ้นอินเดีย, อินโดนิเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และสิงคโปร์ปิด ทำให้ตลาดยังเงียบเหงา สำหรับร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมจะพิจารณาต่อเป็นวันที่ 2 เชื่อจะสามารถผ่านวาระ 1 ได้ภายในวันนี้ กอปรกับวันที่ 10 ส.ค. จะสิ้นสุดการใช้ พ.ร.บ.มั่นคง 3 เขตในกรุงเทพฯ น่าจะทำให้การเมืองคลี่คลายลงชั่วคราว มอง SET ยังแกว่ง แต่ให้น้ำหนักอิงทางบวก แนวรับ 1410-15 แนวต้าน 1435-45 อนึ่ง หุ้นอาจติด Cash Balance คือ JTS หากวันนี้เทรดมูลค่าเกิน 205 ลบ. ?
กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นขายลงซื้อ เทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1400-45 ต่อ
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ SET สามารถต้านแรงเสียดทานทางการเมืองและแรงขายต่างชาติได้ดี ทำให้แนวโน้มระยะสั้นดูดีขึ้น เก็งงบ Q2 จนถึงสัปดาห์หน้า โดยหุ้นที่แนะนำหลักใน ส.ค. คือ BTS (มูลค่าเหมาะสม 9.4 บ.), CPN (58 บ.), GFPT (Consensus 9.75 บ.), KCE (19.4 บ.), LH (15.4 บ.), PYLON (8.2 บ.), SAMART (Consensus 28 บ.) และ SIM (4.76 บ.) สำหรับเทรดดิ้งสั้น ยังแนะนำลงซื้อ-ขึ้นขาย แต่หากหลุด 1400 ต้องเลิก/ขายหุ้นทิ้งแล้ว นิ่งรอดูสถานการณ์ หุ้นเด่นใน Weekly Stock Guru สัปดาห์นี้ (5-9 ส.ค.) คือ BAFS, BTS, JAS, KCE, QH, WHA หุ้นที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวได้ประโยชน์จาก 4 มาตรการกระตุ้นศก.ของรัฐ ชอบ MINT, CENTEL ปันผลดี ADVANC, INTUCH, BTS, MODERN, MAJOR, SRICHA, TCAP ?
หุ้นเด่นรายวัน : CPN , INTUCH
CPN – คาดกำไร 2Q56F ที่ 1.5 พันลบ. (+24% YoY จากการเปิด 3 สาขาใหม่ คือ สุราษฎร์ฯ ลำปาง อุบลฯ และการขึ้นค่าเช่า แต่ -13% QoQ จากปัจจัยฤดูกาลและรายการพิเศษ) สาขาหาดใหญ่และพัทยา จะเปิด 4Q56 ส่วนปี 57 จะเปิดอีก 3 สาขา สมุย (1Q57), ศาลาญา (3Q57) และระยอง (4Q57) มีแผนขายสาขาเชียงใหม่ใน 4Q56 ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มระยะยาว มูลค่าเหมาะสม 58 บ. (SOTP) ?
INTUCH – การออกงบ Q2 ดี และปันผลระหว่างกาลของ ADVNAC ที่ 6.4 บ. (XD 16 ส.ค.) น่าจะจุดประกายให้หุ้น INTUCH ด้วย เพราะเป็นหุ้นปันผลดี (yield เฉลี่ยปี 56-57F มากกว่า 7% ต่อปี) จะออกงบ 13 ส.ค. บริษัทมีความพร้อมด้านเงินทุนมากในการเข้าสู่ธุรกิจดิจิตอลทีวี ซึ่งน่าเกื้อกูลการทำธุรกิจภายในกลุ่ม (มือถือ 3G, อินเตอร์เน็ต, ดาวเทียม) ในระยะยาว มูลค่าเหมาะสม 100 บาท (SOTP) ?
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
8 ส.ค. JP ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และดุลการค้า/ดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นใน มิ.ย.
CH ตัวเลขส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าของจีนในเดือน ก.ค.
US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 2 ส.ค.
9 ส.ค. CH ดัชนีราคาผู้บริโภคและผู้ผลิต, ยอดค้าปลีก, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ก.ค.
FR ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสในเดือน มิ.ย.
US ตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย.
ข่าวเด่น