บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 3 กันยายน 2556

Gold Futures
ทาง Ausiris มองราคาทองคำในวันนี้ว่ามีโอกาสที่จะย่อได้อยู่ โดยเรามองแนวรับที่สำคัญเอาไว้สองจุดคือ 1375/1340 โดยนลท.ที่ถนัดลงทุนฝั่งซื้อสำรองเสี่ยงซื้อเพื่อลุ้นการปรับตัวขึ้น ณ จุดดังกล่าวได้ ส่วนนลท. Intraday เรายังคงให้น้ำหนักการลงทุนฝั่งขายก่อน เนื่องจากราคายังไม่สามารถที่จะยืนได้ที่แนวต้านสำคัญ ที่ 1405 ได้
 

กรอบ 1375 – 1405

แนวต้าน     1395    1400    1405

แนวรับ       1385    1380     1375

กลยุทธ์และคำแนะนำ Gold Futures

ไม่มีสถานะ...

Intraday : “ผันผวนตามข่าวสงคราม / เล่นสั้นเป็นหลัก / ย่อแล้วซื้อสั้นๆ ขึ้นสูงตัดกาไรสลับหน้าเป็นขาย”

- เล่นสั้นๆเป็นหลักเพราะตลาดผันผวน หากพอร์ตมีกำไร ให้ตัดถือเงินสดเป็นระยะ

- มือเปล่า รับความผันผวนได้/ย่อลงไม่หลุด 1375 อยู่ฝั่งซื้อ Cut loss 1375

ราคาขึ้นสูงตัดกำไร อาจสลับหน้าเป็นฝั่งขายที่แนวต้าน

- มือเปล่า / อยู่ฝั่งขาย รอรีบาวด์ขึ้นแล้วลงทุนฝั่งขายที่แนวต้าน Cut loss

1395/1405

- หลุด 1375 ขายสะสมได้

Trend Trade: “ระยะกลางขึ้น / ระยะสั้นๆทดสอบแนวรับ 1375”

- Wait and see รอซื้อที่แนวรับสำคัญ 1375/1340
---------------------------------------------

SET50 Index Futures
Ausiris มองดัชนี SET50 Index ยังเป็นภาพการรีบาวด์ต่อไป อย่างไรก็ตามแนวโน้มหลักในขณะนี้เรายังคงมองว่าเป็นขาลง สำหรับนลท.ระยะสั้นๆนั้น เรายังคงมองกลยุทธ์ย่อแล้วซื้อเพื่อรีบาวด์ต่อเนื่อง ส่วนนลท. Trend Trade นั้น เรามองว่าให้หำจังหวะราคาปรับตัวรีบาวด์ขึ้นแล้วลงทุนฝั่งขาย จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่า

กรอบ 870 – 930

แนวต้าน    910    920    930

แนวรับ      890    880    870

กลยุทธ์และคำแนะนำ SET50 Index Futures

ไม่มีสถานะ...

Intraday: “รีบาวด์ได้ / แต่เน้นลงทุนฝั่งขายเป็นหลัก”

- ถือขายอยู่ ถือต่อได้

- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ อยู่ฝั่งซื้อ Cut loss 890

- มือเปล่า/ย่อแล้วซื้อ Cut loss 860

- ราคาขึ้นสูงตัดกำไรแล้วสลับหน้าเป็นขายที่ 930/950

- หากหลุด 860 ขายสะสมต่อได้

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นลงต่อ”

- ยังไม่มีสัญญาณซื้อ Wait and see

- ที่แนวต้าน 930/950 ลงทุนฝั่งขายได้
---------------------------------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously...

ต่างประเทศ

··· สหรัฐฯ อาจโจมตีซีเรียในสุดสัปดาห์นี้หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อาวุธเคมีของสหประชาชาติออกจากซีเรียเรียบร้อยแล้ว ขณะทรีั่สเซียจะขอให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งยูเอ็น 15 ประเทศในสุดสัปดาห์นี้เช่นกันเพื่อชะลอการดำเนินการทางทหารใดๆต่อซีเรีย นอกจากนี้ ผู้นำตุรกีเห็นว่าการใช้กำลังทหารโจมตีซีเรียจะไม่ช่วยแก้ไขและจะยิ่งทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นอีก แต่เรียกร้องให้ประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาด ของซีเรีย ลี้ภัยออกจากประเทศในทันที

··· ดัชนี PMI ยูโรโซนเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ 51.4 จุด จาก 50.3 จุดในเดือน ก.ค. เป็นการฟื้นตัว ต่อเนื่องของภาคการผลิตยูโรโซน แต่ภาคเอกชนยังลังเลที่จะจ้างงานเพิ่ม แสดงว่าต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าที่จะฟื้นตัวจนทำให้ตลาดแรงงานขยายตัวอย่างยั่งยืนได้

··· ดัชนี PMI ภาคการผลิตเยอรมนีเดือน ส.ค. ขยายตัวสูงสุดใน 2 ปี จากอุปสงค์ที่่แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ บ่งชี้ว่าภาคการผลติ จะช่วยหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสนี้

··· ดัชนี PMI ภาคการผลิตของอังกฤษเดือน ส.ค. ขยายตัวมา 5 เดือนติดต่อกัน และมียอดสั่งซื้อใหม่กับผลผลิตพุ่งขึ้นในอัตราสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี เพิ่มความหวังว่าอังกฤษกำลังฟื้นตัว

··· จีน แสดงการต่อต้านการคอรัปชั่น ในประเทศอย่างจริงจัง ล่าสุดทางการจีน ได้ทำกำรสอบสวน เจียง เจ๋อ หมิน หัวหน้าคณะกรรมการการกำกับดูแลภาครัฐ ซึ่งถูกสงสัยว่าทำผิดวินัยอย่างรุนแรง ทั้งนี้ นักวิเคราะห์จาก Nomura เชื่อว่าในระยะสั้น ข่าวคอรัปชั่นจะเป็นปัจจัยลบต่อจีนในช่วง 6-12 เดือนต่อจากนี้ แต่จะเป็นผลดีต่อจีนในระยะยาวเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าผู้นำคนใหม่ของจีนกำลังดำ เนินตามแนวทางที่ถูกต้อง และเป็นการสร้างอำนาจเพื่อการปฎิรูปประเทศอย่างจริงจัง

··· ราคาบ้านในเมืองใหญ่ของจีนพุ่งขึ้น 1.1% ในเดือน ส.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนก.ค. บ่งชี้ว่า เงินเฟ้อ ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ยังคงขยายตัวเนื่องจาการที่ดินฟื้นตัว ทำให้คนทั่ว ไปไม่สามารถซื้อได้ แม้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาเกือบ 4 ปี

··· การใช้จ่ายด้านเงินทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่น ไตรมาส 2 ปีนี้เพิ่มขึ้น 0.02% มาอยู่ที่ 8.31 ล้านล้านเยน (84.29 พันล้านดอลลาร์) หลังจำกลดลง 3.9% ในไตรมาสก่อนหน้า

··· นักวิเคราะห์คาดว่า ธ.กลางญี่ปุ่น มีแนวโน้มคงนโยบายเงินตราแบบผ่อนปรนไว้เช่น เดมิ เพื่อรับมือกับภาวะเงินฝืดสำหรับการประชุมด้านนโยบายในวันพุธที่ 4 ก.ย.นี้คาดว่าการประชุมจะเน้นไปที่การลงทุนด้านเงินทุนและค่าแรง เพื่อประเมินการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น

··· อัตราเงินเฟ้อเกาหลีใต้เดือน ส.ค.อยู่ที่ 1.3% ชะลอลงจาก 1.4% ในเดือนก่อน และอยู่ในระดับ 1% มา 10 เดือนติดต่อกัน หลังราคาอาหารในกลุ่ม ผักผลไม้เพิ่มขึ้นส่วนราคาเครื่องสำอางลดลง 15% และราคาสินค้าอุตสาหกรรมรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงและอาหารแปรรูปลดลง 0.2

··· GDP ไตรมาส 2 ของอินเดียขยายตัวเพียง 4.4% ชะลอมากที่สุดนับแต่ปี 2009 จากความผันผวนของค่าเงินรูปีซึ่งอ่อนค่าลงมา 16% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังเกิดภาวะเงินทุนไหลออกและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงสุดเป็นประวัติการณ์

··· ดัชนี PMI ภาคการผลิตอินเดียหดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีครึ่งในเดือน ส.ค. บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำมากขนึ้

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 921.03 ตัน (คงที่)

ในประเทศ

··· SET Index ปิดที่ 1,323.70 จุด เพิ่มขึ้น 29.40 จุด หรือ +2.27% มูลค่าซื้อขาย 34,212.63 ล้านบาท จากปัจจัยบวกเรื่องดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนขยายตัวดีกว่าที่คาด ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดเอเชียมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะอยู่ในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังรอความคืบหน้าตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ซึ่งหากออกมาดีจะส่งผลให้ FED ลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน(QE) ภายในเดือนนี้

··· ก.พาณิชย์ รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อของไทยเดือน ส.ค.เพิ่มขึ้น 1.59% จากปีก่อน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่ม 1.82% ขณะที่เงินเฟ้อ ทั่วไปเฉลี่ย 8 เดือน(ม.ค.-ส.ค. 56) อยู่ที่ 2.47% ซึ่งเป็นผลจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ก.พาณิชย์ คาดว่าการปรับขึ้นราคาก๊าซ PG ทางด่วนและค่าไฟฟ้าจะกระทบอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีเพิ่มขึ้นอีก 0.1%

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน + 797.74

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ + 935.69

นักลงทุนต่างชาติ - 1,409.89

นักลงทุนทั่วไป - 323.54