บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่  22  พฤศจิกายน 2556

Gold Futures       
ทาง Ausiris มองราคาแนวรับสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ที่ 1235 (Fibo 78.6%) โดยภาพรวมแล้ว เรายังมองการรีบาวด์ที่ให้โอกาสในการเข้าลงทุนระยะสั้นๆในกรอบ $10 - $20ในทางกลับกันหากราคาหลุด 1235 เรามองแนวรับต่อไปที่ 1208/1180 ตามลำดับ

 Trading ($/oz)
กรอบ 1208 – 1264
แนวต้าน 1245 1250 1264
แนวรับ 1235 1221 1208

Strategy

ไม่มีสถานะ...
Intraday : “เล่นเกมเดิม / ซื้อลุ้นรีบาวด์สั้นๆ แล้วรีบออก”
- มือเปล่า รับความผันผวนได้/เสี่ยงซื้อสั้นๆ Cut loss 1235
- ราคาหลุด 1235 สลับหน้าเป็นขาย

Trend Trade: “ระยะกลางปรับฐาน / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้น เพื่อลงต่อ”
- แนวรับสำคัญ 1235 หากหลุดแล้ว ลงได้อีก
---------------------------------------------
SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 ยังคงมีปัจจัยด้านการเมืองยังคงกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลการประชุมเฟด ซึ่งส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับลดการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบตามมาตรการทางการเงินเชิงปริมาณ (QE) ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่ทำให้เกิดแรงเทขายเมื่อวานนี้ ในวันนี้แนวรับสำคัญของวันนี้คือ 935 ซึ่งอาจทำให้ราคาปรับตัวรีบาวด์ขึ้นไปได้ก่อนอย่างไรก็หากราคาหลุดแนวรับดังกล่าว นลท.สามารถสลับหน้าเป็นขายตามแนวโน้มหลักต่อไปได้

Trading SET50 Index (pt.)

กรอบ 910 - 965
แนวต้าน 945 955 965
แนวรับ 935 920 910

Strategy

ไม่มีสถานะ...
Intraday: “กองทุนเทขาย / รายย่อยแห่ซื้อ / หากยืน 940 ได้ เล่นรีบาวด์ก่อน ถ้าหลุดค่อยขายตามน้า”
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/หากราคาเปิดมาไม่กระโดด เสี่ยงเล่นรีบาวด์ก่อน
- ราคาขึ้นสูงค่อยตัดกำไรแล้วสลับเป็นขาย
- กลับกันหากหลุด 940 สลับหน้าขายต่อ

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นทดสอบแนวรับ 940 ”
- หากหลุด 940 ค่อยขายตามน้ำ

-----------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously...

ต่างประเทศ

··· ก.แรงงานสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวัน ที่ 16 พ.ย. ปรับลดลง 21,000 ราย แตะระดับ 323,000 ราย มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะปรับลดลง 9,000 ราย โดยสะท้อนถึงตลาดแรงงานสหรัฐที่กำลังฟื้นตัว

··· ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐในเดือน ต.ค. ปรับลดลง 0.2% เทียบกับการปรับลดลง 0.1% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยเป็นผลมาจากราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลง ทั้งนี้ดัชนี PPI ที่ไม่รวมราคาในหมวดอาหารและพลังงานปรับเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนต.ค. เทียบกับการปรับขึ้น 0.1% ในเดือน

ก่อนหน้า

··· ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐในเดือน ต.ค. ปรับตัวลดลง 3.2% มาอยู่ที่ 5.12 ล้านยูนิต จากราคาบ้านที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อไม่เพียงพอ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูงขึ้น และอัตราการสร้างบ้านใหม่ที่ซบเซาซึ่งฉุดการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวม

··· ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของภาคเอกชนยูโรโซนในเดือน พ.ย. ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 51.5 จากระดับ 51.9 ในเดือนก่อนหน้า และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ทั้งนี้แม้ว่าดัชนีจะคงอยู่เหนือระดับ 50 แต่ได้ชะลอตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 แล้ว

··· ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของฝรั่งเศสในเดือน พ.ย. ปรับลดลงสู่ระดับ 48.5 จากระดับ 50.5 ในเดือนก่อนหน้า และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน โดยดัชนีหดตัวทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ บ่งบอกถึงอุปสงค์ที่ยังซบเซาต่อเนื่อง

··· ยอดขาดดุลการค้าของสเปนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ปรับลดลง 58.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยอดส่งออกของสเปนเพิ่มขึ้น 6.8% มาอยู่ที่ระดับ 1.75 แสนล้านยูโร ในขณะที่ยอดนำเข้าหดตัวลง 2.3% มาอยู่ที่ระดับ 1.86 แสนล้านยูโรในช่วงดังกล่าว

··· ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของเยอรมนีในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.3 จากระดับ 51.7 ในเดือนก่อนหน้า และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนโดยเป็นการปรับขึ้นทั้งภาคการผลิต ซึ่งปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปีครึ่ง และภาคบริการ

··· สนง.สถิติอังกฤษรายงานยอดขาดดุลงบประมาณในเดือน ต.ค. ลดลงสู่ระดับ 8.1 พันล้านปอนด์จากรายได้การจัดเก็บภาษีการค้าและภาษีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มากขึ้น

··· ธ.กลางญี่ปุ่นมีมติคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินและประเมินการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระดับปานกลาง โดยจะยังคงเพิ่มฐานเงิน ในระดับ 60-70 ล้านล้านเยนต่อปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ภายในระยะเวลา 2 ปี

··· เอชเอสบีซี โฮลดิงส์รายงาน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีนในเดือน พ.ย. ปรับลดลงแตะ 50.4 เทียบกับระดับ 50.9 ในเดือนก่อน ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากคำสั่งซื้อสินค้าส่งออกล็อตใหม่และกิจกรรมการสำรองสต็อกสินค้าที่ชะลอตัวลง

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 856.71 ตัน ( - 3.6 ตัน )

··· หนี้สินของสหรัฐ ล่าสุดอยู่ที่ 17.174 ล้านล้าน US$

ในประเทศ

··· SET Index ปิดที่ 1,375.86 จุด ลดลง 28.95 จุด (-2.06%) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 34,420.03 ล้านบาท โดยดัชนีปรับตัวลดลงจากปัจจัยกดดันจากผลการประชุมเฟด ซึ่งส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับลดการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบตามมาตรการทางการเงินเชิงปริมาณ (QE) ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า รวมถึงปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองในประเทศที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ

··· สศค.ประเมนิ ในเบื้องต้นว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ไทยในปี 2556 อาจจะเติบโตได้ไม่ถึงระดับ 3.7% ตามที่ได้เคยประมาณการไว้ แต่เชื่อว่าจะยังคงมากกว่าระดับ 3% อันเนื่องมาจากพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่แข็งแกร่ง สถาบันการเงินมีความมั่นคง ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ไม่สูงและอัตราการว่างงานในระดับต่ำ แม้ว่าจะยังมีปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและปัญหาการเมืองในประเทศก็ตาม

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน -2,918.23

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -979.39

นักลงทุนต่างชาติ -2,097.50

นักลงทุนทั่วไป 5,995.12