สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +11.89 จุด ซื้อหุ้นใหญ่มีข่าวดีดันดัชนี วอลุ่มพุ่งแรง
SET ผันผวนขึ้น โดยแกว่งทั้งแดนบวกและลบในกรอบ 1450-69 โดยภาคเช้าเปิดตลาดปรับลงก่อนที่จะค่อยๆ ปรับขึ้นจนถึงปิดภาคบ่าย มีแรงซื้อหุ้นใหญ่ในกลุ่มแบงก์ รับเหมาฯ และสื่อสาร (TRUE ได้ China Mobile เป็นพันธมิตรใหม่ ส่วน JAS จะซื้อหุ้นคืนวงเงิน 1 พันลบ.) ต่างชาติขายสุทธิ 814 ลบ. ครั้งแรกของเดือนนี้
ทิศทางตลาดวันนี้: แกว่งแคบ-อ่อนลง ขาดปัจจัยชี้นำใหม่ เงินนอกเริ่มแผ่ว
หุ้นโลกเมื่อคืน (10 มิ.ย.) ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดย +/- เพียงเล็กน้อย ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายเบาบาง นลท. รอปัจจัยชี้นำใหม่ ๆ โดยเฉพาะในปลายสัปดาห์นี้ (13 มิ.ย.) จะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการประชุม FED ใน 17-18 มิ.ย. ด้านปัจจัยภายในปท. คสช.ยกเลิกเคอร์ฟิวเพิ่มอีก 20 จังหวัด และกำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปในทางปัจจัยเทคนิค (overbought) มอง SET แกว่งแคบถึงอาจอ่อนลงจากแรงขายทำกำไร หลังแรงซื้อต่างชาติแผ่วลงจนพลิกมาขายสุทธิ นอกจากนี้ สัปดาห์นี้ (16-20 มิ.ย.) จะมีกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ที่ครบกำหนดเวลาและต้องปิดกองมีมูลค่าราว 600 ลบ. และเปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดราว 1.8 พันลบ. แนวรับ 1460-65 แนวต้าน 1475+/-
กลยุทธ์การลงทุน: SET เหนือ 1470 ขึ้นไป เริ่มทยอยขายทำกำไรล็อตใหม่
SET เข้าใกล้กรอบบนของเป้า SET มิ.ย. ของเราที่ 1470 จุดแล้ว เราแนะนำเริ่มทยอยขายทำกำไรล็อตใหม่ในช่วงที่ SET ขึ้นเหนือ 1470 ขึ้นไป เพราะเชื่อว่าจะเห็นความผันผวนของ SET มากขึ้น การเทรดดิ้งเน้นลงซื้อ-ขึ้นขาย ไม่หวังส่วนต่างราคามาก สัปดาห์นี้ TISCO Weekly Guru แนะนำ KTB, UMI, SEAFCO, CTW, STEC, ROJNA (Selective Buy ในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการของภาครัฐและหุ้นที่ Laggard โดยเฉพาะหุ้นที่มีขนาดเล็ก) และมองโอกาสที่ SET จะหลุด 1445 มีเพียง 12% นอกจากนี้ หุ้น BIGC น่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีกว่าตลาด (outperform) หลังเป็น 1 ใน 3 หุ้นไทยที่ได้รับเข้าคำนวณในดัชนี FTSE มีผล 20 มิ.ย. นี้ (อีก 2 ตัว คือ INTUCH, TRUE) โดย DB (เป็นพันธมิตรงานวิจัยของเรา) คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามากที่สุด 16 ล้าน$ สำหรับ หุ้นเด่น (Top picks) ที่เราแนะนำสำหรับเดือน มิ.ย. AMATA, MALEE, SIM, STEC (อานิสงส์ฟื้นฟูปท.) M, MEGA (คาดเข้า SET50/SET100) และอื่นๆ ชอบ ANAN, BGH, GFPT ส่วนราคาหุ้น ITD, LOXLEY อาจถูกกดดัน หลังคสช.ระงับโครงการน้ำ 3.5 แสนลบ.
หุ้นเด่นรายวันM
M – คาดยอดขายร้านอาหารในเครือ ทั้ง MK Suki และ Yayoi จะมีแนวโน้มดีขึ้นในครึ่งปีหลัง และจะฟื้นตัวมากใน 4Q57 ฐานะการเงินแข็งแกร่ง โดยมี Cash Cycle -74 วัน (ยิ่งลบยิ่งดี) และมี DE ต่ำเพียง 0.15x ส่งผลให้ M เป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการลงทุนและจ่ายปันผลได้สูง (yield ปี 57-58F เฉลี่ย 3.5%) เราคาด M จะเข้าสู่การคำนวณดัชนี SET50 สำหรับงวด 2H57 ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นระยะสั้น ราคาเหมาะสม 63 บ. (DCF)
ปัจจัยติดตาม
12 มิ.ย.
JPตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นในเดือน เม.ย.
EUตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปในเดือน เม.ย.
USตัวเลขงบประมาณรายเดือน และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
USตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 7 มิ.ย.
12-13 มิ.ย.
JPประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
13 มิ.ย.
JPตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตของญี่ปุ่นในเดือน เม.ย.
CHตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และยอดค้าปลีกของจีนในเดือน พ.ค.
GEตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมันในเดือน พ.ค.
USตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ใน พ.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เบื้องต้นใน มิ.ย.
13-16 มิ.ย.THตลท.ประกาศรายชื่อหุ้น SET50, SET100, SETHD สำหรับงวดครึ่งปีหลัง (2H57)
ข่าวเด่น