SET แกว่งในกรอบ 1567-81 โดยค่อย ๆ ไต่ขึ้น โดยเฉพาะในการซื้อขายภาคบ่าย จากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคารและสื่อสาร เชื่อว่ามาจากความคาดหวังเชิงบวกจากการจัดงาน SET in the City ที่มักมีเม็ดเงินใหม่ไหลเข้า หลังสิ้นสุดการจัดงาน  ต่างชาติซื้อสุทธิ 45 ลบ. แต่นลท.สถาบันในปท.ซื้อสุทธิถึง 2.26 พันลบ. 

 

ทิศทางตลาดวันนี้: ปรับขึ้น ธ.กลางจีนสร้างความประหลาดใจด้วยการหั่นดบ.

หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (21 พ.ย.) ปรับขึ้นถ้วนหน้า โดยหุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หลังธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศลดอัตราดบ.เงินฝากระยะ 1 ปี ลง 0.25% เป็น 2.75% และอัตราดบ.เงินกู้ระยะ 1 ปี ลง 0.4% เป็น 5.6% มีผล 22 พ.ย. ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ ก.ค. 55 ขณะที่ ปธ.ECB ระบุว่าจำเป็นต้องผลักดันให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งแสดงถึงการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม โดย ECB จะมีการประชุมในวันที่ 4 ธ.ค. นี้ การลดอัตราดบ.ของจีน เกิดเร็วกว่าที่ DB คาดไว้ว่าจะเป็นในปีหน้า ล่าสุด DB มอง PBOC จะหั่นอัตราดบ.ลงอีก 2 ครั้ง และจะลดอัตราการกันสำรอง (RRR) ภาคธนาคารลง 2 ครั้งในปีหน้า เพื่อกระตุ้นศก.  มอง SET แกว่งขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1590-95 แนวรับ 1575+/- อนึ่ง CGS, FSMART, MACO-W1, PAE-W1, PRECHA, PRINC, SMM, TIES-W2 ติด Cash Balance 24 พ.ย. – 30 ธ.ค. / AJD, CGD, RICH, SUPER ติด Cash Balance 24-28 พ.ย. 

 

 กลยุทธ์การลงทุน: หาจังหวะย่อสะสมหุ้นขนาดใหญ่ ถือไปขายเดือนหน้า

ผ่านไปแล้วกับงาน SET in the City จากการศึกษาข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี 2008 ตลาดหุ้นไทยมักขานรับเชิงบวกด้วยการปรับขึ้นเฉลี่ยระหว่าง 2.5-6.1% ในช่วง 2 สัปดาห์ – 2 เดือนข้างหน้า จากเม็ดเงินใหม่ที่ไหลเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะเม็ดเงินจาก LTF & RMF มอง SET จะกลับมายืนเหนือ 1600 ก่อนสิ้นปี และคาดว่าจะวิ่งขึ้นทดสอบ 1650-1700 ภายใน 1Q58 ยังแนะนำสะสมหุ้นขนาดใหญ่ ถือไปขายเดือนหน้า

•หุ้นเทรดดิ้งสั้น – หุ้นโภคภัณฑ์น่าจะถูกหยิบขึ้นจากประโยชน์จากจีนหั่นดบ.กระตุ้นศก. PTTGC, IVL, TTA / MOU รถไฟรางคู่เข้าสู่การพิจารณาครม.พรุ่งนี้ CK, SCC, SEAFCO, UNIQ หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก SAMART

•หุ้นสะสมโค้งสุดท้ายปี 57 –หุ้นขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มการเติบโตดีในปีหน้า น่าจะเป็นเป้าหมายเข้าลงทุนของเม็ดเงิน LTF & RMF แนะนำ ADVANC, BGH, INTUCH, KBANK, LH, SCB, TRUE หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 / SET100 แนะนำ CK, KTIS / SAWAD, SIM, ANAN ตามลำดับ  

•หุ้นเด่น TISCO Weekly Stock Guru (24-28 พ.ย.) คือ ASP, TAKUNI, TTA ถือต่อ CK, SCB

•Top picks พ.ย. (TISCO Smart Tactics) คือ ADVANC, BBL, BEAUTY, BGH, CK, CPN, SCB, TUF

 

หุ้นเด่นรายวัน: INTUCH , SCB

INTUCH – บริษัทคาดรายได้ขาย-บริการปีนี้โตเกินเป้าที่คาดโต 5-7% หลังรับรู้ไทยคม 6 เต็มปี และผลกำไร ADVANC หนุนกำไร 9M57 โต 12% เรามองปี 58F กำไรจะเติบโตถึง 20% คาดเป็นเป้าหมายหลักของเม็ดเงิน LTF & RMF ที่จะไหลเข้าช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ ปันผลดีสม่ำเสมอ (Yield 6-8%) มูลค่าเหมาะสม 88 บ. (SOTP)

SCB – เรามองเป็นหนึ่งในหุ้นขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของเม็ดเงิน LTF & RMF ที่จะไหลเข้าช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ แนวโน้มการเติบโตยังแข็งแกร่ง ROE ในปี 58-59F อยู่ในระดับสูงที่ราว 19% ใกล้เคียงกับ KBANK ขณะที่ราคาหุ้นยังขึ้นน้อยกว่า KBANK มูลค่าเหมาะสม 200 บ. (GGM) 

 

24 พ.ย.

TH, GEตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยใน ต.ค., ตัวเลขชี้ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (IFO) ของเยอรมันใน พ.ย.

USตัวเลขดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ สหรัฐฯ ใน ต.ค., ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคบริการ ใน พ.ย.

 

25 พ.ย.

GE, USตัวเลข GDP ของเยอรมัน, ของสหรัฐฯ ในไตรมาส 3/57 

USตัวเลขดัชนีราคาบ้าน (FHFA, S&P/CaseShiller Price Index) ของสหรัฐฯ ใน ก.ย.

 USดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Richmond Fed Manf.), ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย.