SET ผันผวนทั้งแดนบวกและลบสลับกันในกรอบ 1582-99 ผลประชุม FED แม้ส่งสัญญาณยังไม่รีบขึ้นดบ. แต่ สศค. ปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้เหลือโต 3.9% จากส่งออก หลังศก.ในตปท.ชะลอตัว และมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น หลัง ECB ประกาศทำ Public QE ต่างชาติซื้อสุทธิต่อเป็นวันที่ 7 จำนวน 754 ลบ. 

 

ทิศทางตลาดวันนี้: รีบาวด์ ข้อมูลภาคแรงงาน US แกร่ง + น้ำมันเริ่มทรงตัว

หุ้นโลกเมื่อคืน (29 ม.ค.) ปรับขึ้น โดยเป็นการดีดกลับหลังลดลงแรงในวันก่อนหน้า ขานรับจำนวนขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ลดลง 43,000 ราย มาที่ 265,000 ราย ซึ่งดีกว่าที่คาดและเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ เม.ย. 2000 ส่วนราคาน้ำมันเริ่มมีเสถียรภาพขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ (น้ำมัน WTI +8 เซนต์ มาที่ 44.53$/bbl)  มอง SET ฟื้นตัวตามหุ้นโลก ขณะที่เงินทุนต่างประเทศไหลเข้ายังมีแนวโน้มเป็นบวก หลัง ECB ประกาศทำ Public QE แนวรับ 1580+/- แนวต้าน 1600+/- อนึ่ง คาดหุ้น ABC, ABC-W1, AEC, AEC-W2, BKD, BKD,-W1, EMC, EMC-W4, FVC, ITD, MLINK, PLE, PLE-W2, RWI, TFI  ติด Cash Balance เย็นนี้ (30 ม.ค.) 

 

กลยุทธ์การลงทุน: หาจังหวะสะสมหุ้นเพิ่ม / ถือทนแกว่ง (Let Profits Run)

SET ยังไม่สามารถยืนปิดเหนือระดับ 1600 ได้ คงต้องใช้เวลาแกว่งสร้างฐานต่อไปในระยะสั้น อย่างไรก็ดีแรงขับเคลื่อนด้านสภาพคล่องและแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นงบ-ปันผลดีเป็นรายตัว (หุ้นขนาดใหญ่ที่ประกาศงบแล้ว อาทิ  SCC, PTTEP มีกำไรดีกว่าคาด) มองจะผลักดัน SET ขึ้นยืนเหนือระดับ 1600 ได้ในที่สุด เรามองมีโอกาสสูงที่จะขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมของปี 2013 ที่ระดับ 1650+/- ในช่วงเดือน ก.พ. อย่างไรก็ดี ระหว่างทาง ระดับ SET ที่สูงกว่า 1600 จุดขึ้นไปคาดว่าจะไม่ราบรื่น เพราะจะมีแรงทยอยขายของทริกเกอร์ฟันด์ปิดกองเป็นระยะๆ  จากการตรวจสอบระดับดัชนีที่ 1601-1620 จุดจะมีทริกเกอร์ฟันด์ 2 กองมูลค่าราว 400 ลบ.ปิดกอง, 1621-1640 จุดจะมีทริกเกอร์ฟันด์ 6 กองมูลค่าราว 2,500 ลบ.ปิดกอง, 1641-1660 จุดจะมีทริกเกอร์ฟันด์ 4 กองมูลค่าราว 2,500 ลบ.ปิดกอง เพราะฉะนั้น เราแนะนำหาจังหวะสะสมหุ้นเพิ่มช่วงอ่อนตัว / ถือทนแกว่ง (Let Profits Run) ประเด็นหุ้นเทรดดิ้งระยะสั้น (1) หุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขาลง กลุ่มขนส่ง ชอบ RCL, TTA, PSL, NOK, AAV, AOT กลุ่มค้าปลีก ชอบ BEAUTY, ROBINS (2) หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุน-ส่งเสริมภาครัฐ อาทิ รถไฟฟ้า, Digital Economy, ประมูล 4G, พลังงานทดแทน เป็นต้น กลุ่มรับเหมา ชอบ CK, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO กลุ่มสื่อสาร ชอบ AIT, INTUCH, TRUE หุ้นพลังงานทดแทน DEMCO, IFEC (3) เก็งงบ 4Q14F กำไรปี 2015F โตต่อได้ ชอบ BEAUTY, MALEE, TUF, VGI, SIM, TRUE, BRR, KTIS (4) หุ้น Weekly Guru สัปดาห์นี้ คือ KBANK. RS, STEC ส่วน S, INTUCH, SCC ถือต่อ และขาย TAE สำหรับนักลงทุนระยะกลาง หาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว (1) หุ้นน่าลงทุนหวังผลในช่วง Q1 แนะนำ AMATA, BBL, BGH, CPN, DTAC, HMPRO, INTUCH, KBANK, KTB, SPALI (2) หุ้นปันผลดีที่กำลังจะจ่ายงวดนี้ (ช่วงต้น ก.พ. - กลาง พ.ค.) แนะนำ STPI, SRICHA, BJCHI, KTB, ASP, SITHAI, SIRI, AP, PYLON, QH 

 

CK – เป็นหุ้นที่เราชอบสุดในกลุ่มรับเหมา จากแนวโน้มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่สดใส และประโยชน์ที่จะได้รับจากการควบรวบบริษัทย่อยในเครือ (BECL + BMCL) เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  CK จะบันทึกกำไรพิเศษราว 1.5 พันลบ.ใน 2Q15 จากการขายหุ้นไซยะบุรีให้ CKP ด้วย มูลค่าเหมาะสม 34.5 บ. (SOTP)  

 

30 ม.ค.

TH, JPตัวเลขศก.ไทยใน ธ.ค., การเริ่มสร้างบ้าน-ผลผลิตอุตฯ-การว่างงานของญี่ปุ่นใน ธ.ค.

EUตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของสหภาพยุโรปใน ม.ค., อัตราว่างงานของสหภาพยุโรปใน ธ.ค.

 USGDP สหรัฐฯ ใน 4Q57, ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan Conf.) สหรัฐฯ ใน ม.ค. (ท้ายเดือน)

 

2 ก.พ.

TH, JPตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยใน ม.ค., PMI ภาคอุตฯ และยอดขายรถยนต์ของญี่ปุ่นใน ม.ค.

CH, EUตัวเลข PMI ภาคอุตฯ จีนและสหภาพยุโรปใน ม.ค.

USรายได้-การใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ธ.ค., การใช้จ่ายด้านก่อสร้างใน ธ.ค., ISM อุตฯ ใน ม.ค.