สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +8.02 จุด ได้แรงหนุนจาก ECB, PBOC
  

SET เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1423-31 ได้แรงหนุนจากปธ.ECB ส่งสัญญาณผ่อนคลายการเงินเพิ่ม และ PBOC หั่นดบ.ลง 0.25% และ RRR ลง 0.50% มีผล 24 ต.ค.ที่ผ่านมา ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.2 พันลบ. และ Long S50 Futures 4,788 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งให้น้ำหนักขยับขึ้น เงินนอกไหลเข้า
  

หุ้นโลกเมื่อคืน (26 ต.ค.) หุ้นโลกปิดลบเล็กน้อย หลังยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. ลดลงมากกว่าที่คาด นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากกลุ่มพลังงานหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง ด้านปัจจัยภายในประเทศ เมื่อวานรายงานยอดการนำเข้าหดตัว 26.2% โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าทุนและวัตถุดิบ และการส่งออกหดลง -5.5% น้อยกว่าที่คาดทำให้ไทยได้ดุลการค้าในเดือน ก.ย. สูงสุดในรอบ 5 ปี มอง SET ปรับตัวแกว่งให้น้ำหนักไปทางขึ้น แต่จะผันผวนระหว่างวันจากการขายทำกำไร โดยเฉพาะบริเวณแนวต้าน 1,440 จุด แนวรับ 1,415-20 อนึ่ง ACAP ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 16 พ.ย.

กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นแรงเน้นขายล็อกกำไร รอย่อค่อยซื้อคืนทำรอบเทรดสั้น
  

ช่วงนี้ปรับกลยุทธ์มาเทรดดิ้งรอบสั้นมากขึ้นในกรอบหลัก 1400-30 ขึ้นขาย-ลงซื้อหลังภาวะตลาดแกว่งในกรอบจำกัดมากขึ้น แต่เรายังคงเป้าเทคนิครอบนี้ตามเดิมที่ 1440-50 แต่ระหว่างทางจะเป็นการขึ้นแบบสลับย่อตัว อย่างไรก็ดี การย่อตัวไม่ควรต่ำกว่า 1400-10 โดยหาก SET อ่อนแอกว่าคาด จนปิดต่ำกว่าระดับ 1400 = Stop Loss! มองจบรอบเทรดดิ้ง

   

ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ หุ้นที่คาดเบื้องต้นว่างบ Q3 จะออกมาดีขึ้น YoY และยังมี upside สูง AAV, BA, BJC, BJCHI, INTUCH, LPN, MTLS, ROBINS, SAWAD, SF, SPA, THCOM, THREL, TSE, TVO, WHA / หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก CSS, FORTH อนึ่ง DB ซึ่งเป็นพันธมิตรงานด้านวิจัยของเราคาดเบื้องต้นว่า ไม่มีหุ้นไทยตัวใดๆ เข้า-ออกใน MSCI Global Standard Index ในรอบทบทวนครึ่งปีนี้ (ประกาศ 12 พ.ย.)
   

คลังเตรียมออกมาตราการกระตุ้นด้านการลงทุน  โดยจะให้ ครม. พิจารณาใน 2 สัปดาห์นี้ (ไม่เกินกลางเดือน) AMATA, WHA, KBANK, SCB, TCAP, TMB / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน CK, STEC, PYLON, SEAFCO, SCC, TPIPL / หุ้นได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจ BJC, CPALL, MTLS, SAWAD, ANAN, AP, LPN, PS, QH, HMPRO
   

หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ซื้อ IFEC (เป้าสั้น 11.5 บ.), TICON (13 บ.) / ถือ BTS (10.3 บ.) / ขายทำกำไร-เปลี่ยนตัว TTCL (+1.7%), STEC (-1.9%), SCB (-1.7%), TVT (-0.8%)
  

หุ้นเด่น ต.ค. ANAN, BJC, BTS, CK, GPSC, HMPRO, MAJOR, SPA


ปัจจัยติดตาม

27 ต.ค.
    
-ผลผลิตภาคอุตฯ ไทยใน ก.ย., การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินของสหภาพยุโรปใน ก.ย.

-ตัวเลขดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller Price Index) ของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค.

-คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.ย., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Richmond Fed) ใน ต.ค.

-ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคบริการ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค.

27-28 ต.ค.
    
-ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)

28 ต.ค.
   

-ตัวเลขยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นใน ก.ย., ตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของจีนใน ก.ย.

28-29 ต.ค.
    
-ประชุมคณะทำงานร่วมไทย-จีน กรณีโครงการลงทุนรถไฟรางคู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน