สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -19.22 จุด หลุด 1400, FED เล็งขึ้นดบ.ครั้งหน้า
  

SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1387-1411 โดยไหลลงตั้งแต่เปิดภาคเช้าจนถึงปิดภาคบ่าย และหลุดระดับ 1400 ต่ำสุดรอบ 3 สัปดาห์ วิตก FED ส่งสัญญาณขึ้นดบ.ในการประชุมครั้งหน้า ต่างชาติขายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2.89 พันลบ. และ Short S50 Futures ต่ออีก 11,113 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ซิกแซกลง กังวล FED จ่อขึ้นดบ., จับตาประชุม BOJ วันนี้
  

หุ้นโลกเมื่อคืน (29 ต.ค.) ปรับลงเล็กน้อย หลังข้อมูลศก.สหรัฐฯ ค่อนทางแย่กว่าคาดเล็กน้อย (GDP Q3 สหรัฐฯ โต 1.5% ชะลอจากโต 3.9% ใน Q2 และแย่กว่าคาดเล็กน้อยที่ 1.6% ส่วนยอดขายบ้านรอปิดการขายติดลบ 2 เดือนติด จาก -1.4% MoM ใน ส.ค. เป็น -2.3% MoM ใน ก.ย. และแย่กว่าคาดที่ +1.0% MoM) ภาพรวมตลาดอยู่ระหว่างปรับคาดการณ์ใหม่เกี่ยวกับโอกาสที่สูงขึ้นที่ FED จะขึ้นดบ.ในการประชุมเดือน ธ.ค. กดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ 10Y US Bond Yield ขึ้น 2 วันติด มาที่ 2.17% สูงสุดรอบ 6 สัปดาห์ มอง SET ซิกแซกลง บรรยากาศเชิงลบจากหุ้นตปท.กดดันจากความกังวล FED จ่อขึ้นดบ.ในการประชุมเดือน ธ.ค. อย่างไรก็ดี วันนี้ต้องติดตามการประชุม BOJ หากมีการตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการเงินเพิ่มเติมอาจหนุนให้ตลาดหุ้นไทยและภูมิภาครีบาวด์ได้ แนวรับ 1375-80 แนวต้าน 1400+/- อนึ่ง STAR, STAR-W2 ขยายเวลาติด Cash Balance และห้ามนำมาคำนวณวงเงินซื้อขายถึง 19 พ.ย. / คาด ATP30, DAII, KC ติด Cash Balance เย็นนี้

กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See, รอประเมินโอกาสการลงทุนรอบใหม่
  

SET เมื่อวานไหลลงและปิดต่ำกว่าระดับ 1400 ซึ่งเป็นจุด Stop Loss ของการเทรดดิ้งรอบนี้ เราแนะนำเข้าสู่โหมด Wait & See รอประเมินโอกาสการเทรดดิ้งรอบใหม่ SET จะกลับมาพอเทรดดิ้งได้ หากกลับมายืนเหนือ 1400 อีกครั้ง แต่หากรับความเสี่ยงได้สูงมาก เน้นเก็งกำไรระยะสั้นจบในวัน

   

ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ  จีนยกเลิกนโยบายมีลูกคนเดียว ดีต่อ DSGT, CPF / หุ้นที่คาดเบื้องต้นว่างบ Q3 จะออกมาดีขึ้น YoY และยังมี upside สูง AAV, BA, BJC, BJCHI, INTUCH, LPN, MTLS, ROBINS, SAWAD, SF, SPA, THCOM, THREL, TSE, TVO, WHA / คลังเตรียมกระตุ้นการลงทุน จะให้ ครม.พิจารณาไม่เกินกลางเดือนหน้า AMATA, WHA, KBANK, SCB, TCAP, TMB / หุ้นได้ประโยชน์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน CK, STEC, PYLON, SEAFCO, SCC, TPIPL / หุ้นได้ประโยชน์จากการกระตุ้นศก. BJC, CPALL, MTLS, SAWAD, ANAN, AP, LPN, PS, QH, HMPRO / หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก SAWAD, MTLS, GCAP
   

หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ซื้อ IFEC (เป้าสั้น 11.5 บ.), TICON (13 บ.) / ถือ BTS (10.3 บ.) / ขายทำกำไร-เปลี่ยนตัว TTCL (+1.7%), STEC (-1.9%), SCB (-1.7%), TVT (-0.8%)
   

หุ้นเด่น ต.ค. ANAN, BJC, BTS, CK, GPSC, HMPRO, MAJOR, SPA


ปัจจัยติดตาม

30 ต.ค.
   

-ตัวเลขศก.ไทยใน ก.ย., ประชุมBOJ, การเริ่มสร้างบ้านและอัตราว่างงานญี่ปุ่นใน ก.ย.

-อัตราการว่างงานสหภาพยุโรปใน ก.ย., คาดการณ์เงินเฟ้อสหภาพยุโรปใน ต.ค.

-ดัชนีชี้ภาวะเขตชิคาโกและความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน ต.ค., รายได้-การใช้จ่ายใน ก.ย.

1 พ.ย.
   

-ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของจีนในเดือน ต.ค.

2 พ.ย.
    
-ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ต.ค., ยอดขายรถยนต์และ PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ต.ค.

-PMI (Caixin) ภาคอุตฯ จีนใน ต.ค., PMI ภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ต.ค.

-ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ต.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐฯ ใน ก.ย.