สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -11.45 จุด สวนทางหุ้นภูมิภาค แรงขายทำกำไรระยะสั้น
SET เช้าเปิดกระโดดขึ้นตามหุ้นภูมิภาค แต่เผชิญแรงขายทำกำไรต่อเนื่องกดดันตลาดบ่ายพลิกสู่แดนลบ มองเป็นการปรับฐานตามปกติหลัง SET ขึ้น 5 สัปดาห์ติด และขายลดความเสี่ยง รอผลประชามติ 7 ส.ค. ต่างชาติซื้อสุทธิ 752 ลบ. เป็นวันที่ 16 ติดต่อกัน แต่ Short S50 Futures 2,746 สัญญา เป็นวันที่ 2
ทิศทางตลาดวันนี้ : มีโอกาสอ่อนลง น้ำมันกดดัน เงินทุนชะลอ-รอปัจจัยชี้นำใหม่
หุ้นโลกเมื่อคืน (1 ส.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลง โดย DJIA ร่วง 6 วันติด จากแรงกดดันหุ้นพลังงาน (Chevron และ ExxonMobil) หลังราคาน้ำมันดิ่งลงเกือบ 4%, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ มิ.ย. ที่ร่วงผิดคาด (-0.6% MoM vs คาด +0.5%) และความเห็นปธ.สาขา FED 2 แห่งระบุดบ.สหรัฐฯ ยังอยู่ในขาขึ้นและตลาดประเมินการขึ้นดบ.ไว้ต่ำเกินไป ด้านหุ้นยุโรปปรับลง โดยเฉพาะหุ้นธนาคารอิตาลีร่วงหนัก จากความอ่อนแอของงบดุลหลังผล Stress Test มอง SET มีโอกาสแกว่งในทิศทางอ่อนลง จากราคาน้ำมันกดดัน
ขณะที่กระแสเงินนอกไหลเข้าที่เคยเป็นพระเอกดันหุ้นไทยขึ้นทะลุ 1500 มีแนวโน้มชะลอตัว รอความชัดเจนผลการลงประชามติ 7 ส.ค. แนวรับ 1495-1500 แนวต้าน 1520-25 รอติดตามประชุม BOT 3 ส.ค. (คาดคงดบ.ที่ 1.5%), BOE 4 ส.ค. (คาดลดดบ. 0.25% เป็น 0.25%), ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ 5 ส.ค. อนึ่ง DNA, DNA-W1 ขยายเวลา Cash Balance ถึง 22 ส.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : เน้น Laggards-งบดี, เทรดสั้นใช้ Stop Loss ที่ 1500
ภายใต้สมมติกรณีฐาน เราเชื่อว่าผลการลงประชามติครั้งนี้จะออกมาในเชิงบวก และจะส่งผลดีต่อ SET ยืดตัวขึ้นต่อ ใกล้ 1600 ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า เพราะฉะนั้นลงทุนเป็นรอบ ยังหาจังหวะสะสมเพิ่ม ส่วนการเทรดดิ้งสั้น เน้นหุ้นใหญ่ Laggards โดยใช้ Trailing Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1500
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks GOLD – คาดผลงานครึ่งปีหลังสดใส หลังรอบุ๊กรายได้จาก Backlog ที่มีอยู่กว่า 4 พันลบ., เตรียมเปิดตัว 9 โครงการใหม่ ดันยอดจองเข้าเป้า 1.4 หมื่นลบ., Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 7.9 บ. / หุ้นงบ 2Q16F ดี กลุ่มพลิกฟื้น-กำไรโตเท่าตัว - ACAP, AMC, ANAN, BIG, BSBM, CHO, MONO, PRIN, PSTC, S, SAMCO, TMT, TPCH, WHA กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY และ QoQ - BEAUTY, GFPT, MALEE, QH, RATCH, SC, TU, UNIQ กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY – AOT, ARROW, ASEFA, BA, CENTEL, CPALL, CPN, LH, MTLS, S11, SAWAD, TTCL, TWPC / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield เกิน 2% ADVANC (คาดปันผล 5.5 บ.), ASP (0.12 บ.), EGCO (3.25 บ.), INTUCH (2.07 บ.), KKP (1.4 บ.), LH (0.30 บ.), LPN (0.30 บ.), MC (0.40 บ.), PCSGH (0.20 บ.), QH (0.07 บ.), TVO (0.90 บ.) / หุ้นมีสตอรี่หนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, AIT, ILINK, ARROW
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ BA (เป้าสั้น 24.5 บ.), BJC (48 บ.), DTAC (35 บ.), TASCO (28 บ.) / ถือ ASP (3.7 บ.), BBL (180 บ.) / ถึงเป้าขาย APCO (+10.8%), LH (+6.3%) / ขายตัดขาดทุน TWPC (-4.6%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD
ปัจจัยติดตาม
2 ส.ค. JP, EU การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหภาพยุโรปใน มิ.ย.
US รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภค, ค่าใช้จ่ายผู้บริโภค (PCE) สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
3 ส.ค. TH, EU ประชุม BOT, PMI ภาคบริการสหภาพยุโรปใน ก.ค., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน มิ.ย.
US ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ก.ค., การจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศสหรัฐฯ (ADP) ใน ก.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น