บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 3,000 บ้านบาท จำนวน 3 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค.59 โดยมีธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ส่วนห้นุกู้ชุดที่ 3 มีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
หุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาทอายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ต.ค.60 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.05 ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ต.ค. 62 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ต.ค. 64 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยุ่ที่ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 19 ก.พ.59 บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้สินหุ้นกู้ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ข่าวเด่น