สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -9.33 จุด น้ำมันหลุด 50$, เงินนอกไหลออกต่อเนื่อง
SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1537-48 ร่วง 2 วันติด จากราคาน้ำมัน WTI ร่วงหลุด 50$/bbl กดดันหุ้นพลังงาน-โภคภัณฑ์ รวมทั้งหุ้น GL ดิ่งอีกฟลอร์ กระทบความเชื่อมั่นของนลท. ด้านเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่ายังกระตุ้นต่างชาติขายสุทธิ 1.29 พันลบ. เป็นวันที่ 10 ติดต่อกัน และ Short S50 Futures 6,141 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ไซด์เวย์แบบซึมลง ขาดปัจจัยกระตุ้น, น้ำมันลงต่อ หลุด 49$
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (10 มี.ค.) ปิดบวก ขานรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งเกินคาด +235k ใน ก.พ. vs คาด +200k และอัตราว่างงานลดลงมาที่ 4.7% หนุนโอกาสขึ้นดบ.ของ FED ในกลางสัปดาห์นี้ขึ้นมาแตะ 100% เต็ม ด้านราคาน้ำมัน WTI -1.6% ดิ่งลง 3 วันติด ปิดต่ำกว่า 49$/bbl วิตกอุปทานน้ำมันจากสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น มอง SET แกว่งไซด์เวย์แบบซึมลง จากราคาน้ำมันร่วงยังกดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี, แรงขายหุ้น GL หลังถูก Cash Balance และการขึ้นเครื่องหมาย XD วันนี้ มีส่วนถ่วง SET -0.75 จุดโดยปริยาย รอติดตามผลประชุมธ.กลางหลายแห่งในช่วงสัปดาห์นี้ อาทิ FED 14-15 มี.ค., BOJ 15-16 มี.ค., BOE 16 มี.ค. รวมทั้งการเลือกตั้งเนเธอร์แลนด์ 15 มี.ค. แนวรับ 1530-35 แนวต้าน 1550 อนึ่ง GL, GL-W4, ITEL, RPH ติด Cash Balance 13 มี.ค.-21 เม.ย. / APCS, CCN, CCN-W1, TPIPL รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน: ทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว, เทรดสั้นไม่หวังส่วนต่างราคามาก
พอร์ตลงทุน ทยอยซื้อสะสมช่วงอ่อนตัวแบบไม่รีบร้อน ส่วนการเทรดดิ้งระยะสั้น อาจเลือก Wait & See หลัง SET ปิดต่ำกว่า 1545 ซึ่งเป็นจุด Stop Loss ของเรา หรือหากรับความเสี่ยงได้สูงอาจเลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว แบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก และควรกำหนดจุด Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ROJNA – เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น ROJNA ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 7.2 บ. จาก (1) รายได้ประจำมีสัดส่วนสูงถึง 90% ของรายได้รวม ลดความไม่แน่นอนในการขายที่ดิน (2) การลดสัดส่วนการถือหุ้น TICON ลงเป็น 26% ช่วยให้ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น คาด DE จะลดลงจาก 2.1x เหลือเพียง 0.7x ในปี 17F และลดดบ.จ่ายลงได้ถึง 30% (3) นิคมฯ ใหม่ 2 แห่งของบริษัท (บ่อวินและแหลมฉบัง) มีพื้นที่รอขาย 2 พันไร่ รับประโยชน์โดยตรงจาก EEC (4) การประเมินมูลค่าถูกมาก เทรดต่ำกว่า BV (PBV 0.8x) และ PER แค่ 7x ปี 17F และมี Div. Yield สูง 7-8% ต่อปี / SEAOIL-W เทรด 13 มี.ค. 1:1 @ 3 บ. อายุ 1 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 0.59 บ./ FTSE Rebalance มีผล 17 มี.ค. ปรับ BJC, IVL เข้า FTSE BigCap ส่วน SmallCap เพิ่ม TLGF, TKN, TFG, BEAUTY / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อน ชอบ HANA, MALEE, SAPPE, VNG / หุ้นรับเหมาอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BA (เป้าสั้น 20.5 บ.), ROJNA (5 บ.) / ซื้อคืน TPIPL* (2.76 บ.) / ขายทำกำไร MC (+11.1%), TPIPL (+4.9%), TWPC (+9.7%)
หุ้นเด่น มี.ค. (Smart Tactics) CENTEL, HANA, JWD, MFEC, TPIPL*, TWPC
หุ้นเด่น 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL*, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
* บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายการเสนอขายหุ้นต่อปชช.ของ TPIPP ซึ่งเป็นบ.ย่อยของ TPIPL
|
ปัจจัยติดตาม
|
|
วันที่
|
ปท.
|
เหตุการณ์
|
|
13 มี.ค.
|
JP
|
ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry Index) และคำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ม.ค.
|
|
14-15 มี.ค.
|
US
|
ประชุมธ.กลางสหรัฐฯ (FED)
|
|
14 มี.ค.
|
CH, EU
|
ยอดค้าปลีก-ผลผลิตอุตฯ จีนใน ก.พ., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ม.ค.
|
|
|
EU, US
|
ผลสำรวจภาวะธุรกิจ (ZEW) สหภาพยุโรปใน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ก.พ.
|
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น