แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
  + นายกฯ คาดสัปดาห์หน้าออกคำสั่ง ม.44 แก้ปัญหารถไฟไทย-จีน, ปมใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ผลิตปิโตรเลียม
  +/- ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้น จากแรงซื้อกลุ่มเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมเฟดในวันนี้
   +/- ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเล็กน้อยล่าสุด 46 US/Barrel จากคาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจะลดลง 2 ล้านบาร์เรล  แต่การผลิตน้ำมันของโอเปกเพิ่มขึ้น 336,100 บาร์เรล/วัน สู่ 32.1 ล้านบาร์เรล/วัน นำโดยลิเบีย และไนจีเรียซึ่งได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงลดกำลังการผลิตของโอเปก
  +/- มูดี้ส์คาดเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยค่อยเป็นค่อยไปจนถึง 3% ในปลายปี2019
  +/- Fund Flow ต่างชาติผันผวนล่าสุดพลิกเป็น Net Sell 3 วันราว 3 พันลบ. แต่เงินบาทแข็งค่าล่าสุด 33.9  Bath/USD 
   -  เปิดวงเงินกู้ EARTH จาก "กรุงไทย" มากสุด 1.2 หมื่นล้าน เป็นระยะสั้น 8 พันล้าน และระยะยาว 4 พันล้าน ส่วน KBANK ปล่อยกู้ 3.8 พันล้าน และ BAY อีก 1.2 พันล้าน (ข่าวหุ้น)
  **  13-14 มิ.ย. FED ประชุมนโยบายการเงิน (โพลคาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.25% )
   ภาวะตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากข่าวนายกฯคาดใช้ม.44 แก้ปัญหารถไฟไทย-จีน, ปมใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ผลิตปิโตรเลียมในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามแรงกดดันจาก Fund Flow ต่างชาติที่เป็น Net Sell 3 วันราว 3 พันลบ. จากคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 13 – 14 มิ.ย.  ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,565 – 1,580 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  รอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy
  - ผถห. BCPG อนุมัติลงทุนโรงไฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 182 MW ในอินโดนีเซียมูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท
  - STA  TRUBB กยท.ผลักดันแก้ไขระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง หนุนเพิ่มปริมาณใช้ยางในประเทศ
  - CHO เตรียมเซ็นงานติดตั้ง e-Ticket 1,665 ลบ.กับขสมก. วันที่ 15 มิ.ย.
  - BANPU ราคาถ่านหิน +9% WoW ล่าสุด 80.9 US/Ton
   - หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณรอบใหม่ของ  SET50 EA MTLS BJC BPP TISCO  และ SET100  BCPG  WORK  ANAN  GFPT (คาดประกาศกลางเดือนมิ.ย.)

หุ้นแนะนำพิเศษ  
PTTEP (ราคาปิด 89.50 บาท  Bloomberg Consensus 100.65 บาท)

• Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 17 อยู่ที่ราว 2.53 หมื่นล้านบาท +97%YoY จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นราว 15%YoY มาสู่ระดับ 45-55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่บริษัทพยายามลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าต้นทุนการผลิตจะลดลงราว 10%YoY สู่ 29 ดอลลาร์ต่อบาร์
• ประเด็นบวก ครม. เตรียมออกประกาศคำสั่งตามมาตรา 44 ในการแก้ไขการใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ในการผลิตปิโตรเลียมว่า คาดว่าน่าจะออกประกาศได้ในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ได้มีการหารือกันเรียบร้อย แล้ว
• ความเห็น หากมีการใช้ม.44 คาดว่าแหล่งผลิต S1 จะกลับมาผลิตได้เร็วขึ้น (ก่อนหน้านี้เราคาดว่าจะหยุดผลิต 7 เดือนไปจนถึง ธ.ค.60) โดยหากกลับมาผลิตได้เร็วกว่าธ.ค.60 ทุก ๆ 1 เดือนจะส่งผลบวกต่อ PTTEP ราว 0.4-0.5 บาทต่อหุ้น

หุ้นมีข่าว 

• ประเด็นบวก PTTGC (ราคาปิด 69.50 Bloomberg Consensus 79.08) เซ็นสัญญากลุ่มทุนญี่ปุ่นลุยเดินหน้าโครงการผลิตและจำหน่าย High Heat Resistant Polymide-9T และ HSBC ในประเทศไทย หวังรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์-ก่อสร้าง-เครื่องมือแพทย์และเด็ก- ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (ที่มาทันหุ้น)    
• ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อการขยายผลิตภัณฑ์ไปยังปลายน้ำเนื่องจากเป็นสินค้าปลายน้ำ มีอัตรากำไรสูงกว่าสินค้าต้นน้ำ อีกทั้งราคาค่อนข้างคงที่และมีความต้องการเฉพาะเมื่อเทียบกับสินค้าต้นน้ำ ที่มีลักษณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรง
• ประเด็นลบ KTB (ราคาปิด 18.90 Bloomberg Consensus 20.72) KBANK (ราคาปิด 191.50 Bloomberg Consensus 199.93) BAY (ราคาปิด 36.50 Bloomberg Consensus 39.70) - เปิดวงเงินกู้ลงทุนถ่านหินของ EARTH พบรับจาก KTB มากสุด 1.2 หมื่นล้าน เป็นระยะสั้น 8 พันล้าน และระยะยาว 4 พันล้าน ส่วน KBANK ปล่อยกู้ 3.8 พันล้าน และ BAY อีก 1.2 พันล้าน วงในเผยโอกาสเป็นหนี้เสียทั้งก้อนมีสูงมาก เตรียมตั้งสำรองฯ ไตรมาส 3 นี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)
• ORI (ราคาปิด 15.60 Bloomberg Consensus 16.13) เดินหน้าหาช่องทางซื้อกิจการใหม่เข้ามือ ผู้บริหารแย้มอยู่ระหว่างเจรจาซื้อโรงแรม อพาร์ตเมนต์ และสำนักงานออฟฟิศอยู่กว่า 10 ดีล พร้อมเตรียมก่อสร้างโรงแรม 3 แห่ง คาดจะแล้วเสร็จในปี 2562 และจะช่วยหนุนรายได้ประจำปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงระดับ 20% ใน 5 ปีข้างหน้า (ที่มา ทันหุ้น)
• SEAFCO (ราคาปิด 14.30 Bloomberg Consensus 13.62) ได้งาน 3 โครงการใหม่มูลค่ารวม 167 ลบ.
• NVD คาดขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ 150 ล้านหุ้นหมดใน Q3/60 หวังระดมทุนกว่า 1 พันลบ.,เตรียมออกหุ้นกู้ 300-400 ลบ.ปลายปี
• ECF เจรจาลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล 2-3 ดีลคาดชัดเจนปีนี้ดันสัดส่วนรายได้พลังงานทดแทนแตะ 30% ใน 3 ปี
• DRACO  บอร์ดตลท.สั่งเพิกถอนหุ้นพ้นเป็นบจ.ตั้งแต่ 21 มิ.ย.นี้ เทรดวันสุดท้าย 20 มิ.ย.

สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ

ตลาดหุ้นดาวโจนส์    :   +92.80 จุด
  ดัชนีเฉลี่ย อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,328.47 จุด เพิ่มขึ้น 92.80 จุด หรือ +0.44% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,440.35 จุด เพิ่มขึ้น 10.96 จุด หรือ +0.45% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,220.37 จุด เพิ่มขึ้น 44.90 จุด หรือ +0.73% เพราะได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากที่หุ้นกลุ่มดังกล่าวร่วงลงติดต่อกัน 2 วันทำการก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ
 
ตลาดน้ำมัน NYMEX     :   +0.38 USD/Barrel
   สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 38 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 46.46 ดอลลาร์/บาร์เรล  โดยได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบซึ่งสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) มีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ จะปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำมันได้รับแรงกดดันในระหว่างวัน จากรายงานที่ว่าการผลิตน้ำมันของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนพ.ค. แม้สมาชิกกลุ่มโอเปกได้บรรลุข้อตกลงในการขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตออกไปจน ถึงไตรมาสแรกของปีหน้าก็ตาม