สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -3.70 จุด ซื้อขายเบาบาง-นลท.ระมัดระวังการลงทุน
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1572-82 วอลุ่มเทรดลดลงต่อเนื่องเหลือเพียง 3.16 หมื่นลบ. นลท.ชะลอการลงทุนรอดูผลประกอบการแบงก์ใหญ่ที่จะประกาศในปลายสัปดาห์นี้ และการประชุม BOJ, ECB 20 ก.ค. ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 567 ลบ. ยุติซื้อ 2 วันติด แต่ยัง Long S50 Futures 3,424 สัญญา 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซึมลง ระมัดระวังจากปัจจัยภายนอกมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น
หุ้นโลกเมื่อวาน (17 ก.ค.) ปิดทรงตัว +/- เล็กน้อย นลท.จับตาผลประกอบการยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ ที่มีกำหนดจะประกาศในสัปดาห์นี้ อาทิ Goldman Sachs, Bank of America, Microsoft, Qualcomm และ eBay รวมทั้งรอติดตามผลเจรจา Brexit รอบ 2 และการประชุม ECB 20 ก.ค. ด้านราคาน้ำมัน WTI ปรับลง 1.1% เป็นวันแรกในรอบ 1 สัปดาห์ หลังขึ้นต่อเนื่องรวมกว่า 5% ในช่วงก่อนหน้านี้ มอง SET แกว่งซึมลง รองบแบงก์ขนาดใหญ่ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ การประชุม ECB เราคาดว่าจะส่งสัญญาณการปรับนโยบายการเงินในทางที่เข้มงวดขึ้น ด้วยการนำประโยคที่ว่า “ECB อาจทำการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมหรือขยายระยะเวลาการทำ QE ออกไป หากมีความจำเป็น” ออกจากแถลงการณ์การประชุม ซึ่งจะเป็นการปูทางไปสู่การประกาศลด QE ในการประชุมเดือน ก.ย. อาจส่งผลให้ Bond Yield โลกปรับตัวขึ้นกดดันราคาหุ้นโลกได้ นอกจากนี้ การเลื่อนพิจารณาร่างกม.สุขภาพฉบับใหม่อีกครั้งของวุฒิสภาสหรัฐฯ อาจบ่งชี้ได้ว่าขาดคะแนนเสียงสนับสนุนที่เพียงพอ จะเพิ่มความกังวลต่อความไม่แน่นอนในการผลักดันนโยบายทรัมป์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ แนวรับ 1570, 1564 แนวต้าน 1580-82
กลยุทธ์การลงทุน : แนะถือเงินสดมากกว่าถือหุ้น, รอจังหวะทยอยสะสมที่ต่ำ
แนะใช้ 1580 เป็นเกณฑ์กลับเข้าเทรดดิ้งสั้น หากยืนเหนือได้ จะเปิดโอกาสเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ มีเป้าหมาย 1600 และใช้ 1570 เป็น Stop Loss อย่างไรก็ดี มองยังไม่ใช่จังหวะเพิ่มพอร์ต แค่เก็งกำไรตามรอบเท่านั้น
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick WHAUP – มองเป็นหุ้นเชิงรับพื้นฐานดีจากรายได้มั่นคงและมีปันผลดี ท่ามกลางภาวะตลาดเริ่มผันผวน, PER ปีนี้แค่ 13.6x และจะเป็น 11.4x ปีหน้า มี Div. Yield ราว 3% ต่อปี, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 7 บ. / หุ้นที่คาดว่างบ Q2 จะออกมาดี ราคายังมี upside ชอบ AMA, BCH, BEAUTY, ERW, ROJNA, RS, TPIPP, UNIQ, WORK / หุ้นที่คาดว่าจะมีปันผลจ่ายระหว่างกาลงวดนี้ระดับ 2% ขึ้นไป เด่น BANPU, BPP, HANA, INTUCH, LH, QH, RATCH, SPCG, TCAP, TTW / รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการลงทุนและ EEC หุ้นรับอานิสงส์ รับเหมา CK, STEC, UNIQ, SEAFCO หุ้นอิง EEC AMATA, ATP30, EASTW, ROJNA, TICON, WHA
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BKD (เป้าสั้น 3.84 บ.), ROJNA (6.15 บ.) / ถือ WHAUP (6 บ.), BCPG (15.1 บ.), BTS (9 บ.)
หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) BBL, BEAUTY, BTS, MM, ROJNA, SEAFCO, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
11-21 ก.ค.
TH
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2017
18 ก.ค.
CH, EU
ราคาอสังหาฯ จีนใน มิ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มิ.ย.
EU, US
ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปในก.ค., ดัชนีเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน(NAHB)สหรัฐฯ ใน ก.ค.
19-20 ก.ค.
JP
ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
20 ก.ค.
JP, EU
ดุลการค้าญี่ปุ่นใน มิ.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน พ.ค., ประชุมECB
EU, US
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ค. (เบื้องต้น), ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
US
ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia) สหรัฐฯ ใน ก.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น