สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +3.10 จุด แกว่งแคบไร้ปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ๆ

  SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบๆ 1685-92 เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ ๆ และนลท.อยู่ในโหมดระวังอยู่ ทำให้มีเพียงแรงเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัวที่มีประเด็นบวกสนับสนุน ต่างชาติขายสุทธิ 905 ลบ. ยุติซื้อ 2 วัน แต่ยังคง Long S50 Futures 2,843 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งแคบ 1680 – 1700 เน้นเก็งกำไรรายตัว
  หุ้นโลกเมื่อวาน (5 ต.ค.) ส่วนใหญ่ปรับขึ้น โดยหุ้นสหรัฐฯ ปิดระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มการเงินและกลุ่มเทคโนโลยี ขานรับตัวเลขศก.สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดต่อเนื่อง (จำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และขาดดุลการค้าลดลง ขณะที่คำสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานเพิ่มขึ้น ) และล่าสุด สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างงบประมาณ 4.1 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญต่อแผนปฏิรูปภาษีของทรัมป์ หนุนให้ 10Y US Bond Yield และเงินดอลลาร์ฯ ปรับขึ้น นอกจากนี้ ทั้ง Bond Yield และเงินดอลลาร์ฯ ยังได้แรงหนุนจากความเห็นของปธ.FED หลายสาขาที่ยังมองแผนการขึ้นดบ.ในปีนี้อีก 1 ครั้ง และปีหน้า 3 ครั้ง ด้านราคาน้ำมันดิบ  WTI รีบาวด์กลับขึ้นมายืน 50$/bbl อีกครั้ง ขานรับซาอุดิอาระเบียและรัสเซียจะขยายความร่วมมือการลดกำลังการผลิต มอง SET แกว่งออกข้าง ยังมีแนวโน้มอยู่ในกรอบ 1680-1700 ขาดปัจจัยใหม่ในการขับเคลื่อนราคาหุ้น การปรับตัวขึ้นของ Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์ฯ น่าจะกดดันให้เงินนอกไหลเข้าชะลอตัวต่อเนื่อง ยังคงเป็นลักษณะการเก็งกำไรในหุ้นรายตัวที่คาดว่างบ Q3 จะออกมาดี และหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวหนุน แนวรับ 1685, 1680-82 แนวต้าน 1700+/- (1698 High เดิมของสัปดาห์นี้)

กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะอ่อนตัวเทรดดิ้งสั้น ขึ้นทยอยขายที่เป้า 1700-20
  แนะหาจังหวะอ่อนตัวเข้าเทรดดิ้งสั้น / ทยอยขายช่วงหุ้นปรับขึ้นที่เป้า SET 1700-1720 และใช้ Trailing Stop การเทรดดิ้งเมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1650 อย่างไรก็ดี หาก SET เริ่มต่ำกว่า 1670 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick AMA – ราคาหุ้นเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว หลังร่วงก่อนหน้านี้จากงบ Q2 น่าผิดหวังจากค่าใช้จ่ายพิเศษหลายรายการ แต่เรามองเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้แล้ว และจะมีแนวโน้มกำไรดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง (ตามฤดูกาลขนส่ง) ต่อเนื่องถึงปีหน้า (จากการรับรู้รายได้เต็มปีจากการขยายเรือ 3 ลำ), เป้าพื้นฐาน 28 บ. / หุ้นส่งออกรับอานิสงส์บาทอ่อน (ที่ยังพอมี upside) – HANA, BR, GFPT ส่วน Bond Yield ปรับขึ้น – BLA / หุ้นที่มีธุรกิจในสหรัฐฯ และคาดว่าจะได้ประโยชน์จากแผนลดภาษีของทรัมป์ ชอบ IVL, TU / คาดการณ์งบ 3Q17F แบงก์ โตดี YoY – TMB, TCAP โตดี QoQ - KTB, KKP, KBANK / สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ. EEC วาระแรกแล้ว ตั้งคณะกรรมาธิการแปรญัตติ 60 วัน - AMATA, ROJNA, WHA และรฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้า ครม.พ.ย.-ธ.ค.นี้ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ GFPT (เป้าสั้น 21 บ.), GPSC (49 บ.) / ถือ AAV (ปรับเป้าขึ้นเป็น 6.8 บ.), TMB (2.6 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร BEAUTY (+5.6%) / ขายเปลี่ยนตัว SCC (-0.4%), TCAP (+2.6%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
• หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research