สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.94 จุด Bond Yield พุ่งกระตุ้นเงินตปท.ไหลออก

  SET แกว่งผันผวนในกรอบ 1784-1803 แม้มีแรงซื้อหุ้นพลังงานตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น และ PTT เริ่มเทรดพาร์ใหม่ แต่มีแรงขายหุ้นแบงก์จากแนวโน้มกำไรถูกกดดันจากการลดค่าธรรมเนียมและกระแสเงินทุนตปท.ไหลออก หลัง Bond Yield ขึ้นต่อเนื่อง ต่างชาติขายสุทธิ 2.67 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 8,461 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับลงตาม Sentiment หุ้นโลก, Bond Yield ขึ้นแตะ 3% 
  หุ้นโลกเมื่อวาน (24 เม.ย.) ร่วงหนัก โดยเฉพาะดัชนี DJ และ S&P500 ของสหรัฐฯ ปรับลงกว่า 1.7% นอกจากจะถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ที่พุ่งแตะระดับ 3% ครั้งแรกในรอบ 4 ปี แล้ว ยังถูกกดดันจากราคาหุ้น Alphabet ที่ปรับตัวลงเกือบ 5% กังวลคชจ.ที่เพิ่มขึ้น และ Caterpillar ร่วงลง 6% หลังผู้บริหารมองกำไร Q1 เป็นระดับสูงสุดของปีนี้แล้ว ด้านราคาน้ำมันปรับลงราว 1% จากแรงขายล็อกกำไรระยะสั้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน มอง SET มีแนวโน้มขยับลงตาม Sentiment เชิงลบของหุ้นโลกจากการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield น่าจะกระตุ้นเงินทุนตปท.ไหลออกจากตลาดหุ้นทั่วภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี มอง SET อยู่ในช่วงแกว่งพักฐานระยะสั้นหลังขึ้นแรง 2 สัปดาห์ติดก่อนหน้านี้ ขณะที่ปัจจัยภายในที่ดีคาดจะช่วยรองรับความเสี่ยงจากภายนอกได้ ทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง, การใช้ม.44 ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และความคืบหน้าในการเปิดประมูลปิโตรเลียม วันนี้ติดตามการประกาศผลประกอบการของหุ้น SCC แนวรับ 1775-80 แนวต้าน 1796

กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย / ทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว
  แนะใช้กรอบ 1775-1810 ในการเทรดดิ้งระยะสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย แต่หาก SET ปรับลงต่ำกว่า 1775 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี และให้ใช้ Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1760 / นลท.ที่ถือเงินสด Wait&See ก่อนหน้านี้ แนะหาจังหวะแบ่งมาสะสมหุ้นช่วงอ่อนตัวบางส่วน และรอสะสมเพิ่มอีกในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick MONO – คสช.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล มองจะช่วยให้กระแสเงินสดคล่องตัวขึ้น เราชอบ MONO เนื่องการลดค่าเช่าโครงข่าย 50% จะส่งผลให้กำไร MONO เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิมมากที่สุดที่ 7% และงบ 1Q18F คาดจะออกมาดีมาก ทั้ง YoY และ QoQ, เป้าพื้นฐาน 5.2 บ. / Bond Yield ไทยเริ่มปรับขึ้นตาม Bond Yield สหรัฐฯ เป็นผลดีต่อ BLA / เงินบาทเริ่มมีสัญญาณอ่อนค่า ช่วยกระตุ้นบรรยากาศลงทุนหุ้นส่งออก-ท่องเที่ยว ชอบ DELTA, HANA, JWD, SAPPE, ERW, MINT / หุ้นงบที่คาดเบื้องต้นจะออกมาดี – โต YoY & QoQ ชอบ AEONTS, AOT, BDMS, BEM, BH, CK, ERW, LH, MONO, MTLS, PLANB, SEAFCO, TVO / โต YoY ชอบ AP, BEAUTY, COM7, HMPRO, JWD, PTTGC, RS, SF, WHA / Commodities Play - PSL, TTA (BDI ขึ้น 12 วันติด แต่การขึ้นเริ่มชะลอตัว ระวังแกว่ง) PTTEP, PTT (แนวโน้มราคาน้ำมันสูงสุดรอบ 3 ปีครึ่ง, ประมูลปิโตรเลียมใหม่) STA (ราคายางเริ่มฟื้นตัวตามราคาน้ำมัน) / นายกฯ เตรียมใช้ ม.44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในสิ้นเดือน เม.ย. นี้ ชอบ RS, MONO / การฟื้นตัวของอุตฯ ยานยนต์ทั้งจากตลาดส่งออกและตลาดในปท. AH, SAT, NYT / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – AEONTS (งบปีสิ้นสุด ก.พ.), BLAND (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA / หุ้นปันผลดี (Div. Yield รอบนี้ > 3%) ชอบ AP, KKP, KTB, LH, MODERN, NYT, QH, ROJNA
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ HMPRO (เป้าสั้น 15.3 บ.), MONO (4.46 บ.), SCB (143 บ.), TRUE (7.85 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PTTEP (+12.2%) / ขายเปลี่ยนตัว BLAND (+0.5%), CHG (+1.0%) / ขายตัดขาดทุน COM7 (-4.1%)
• หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) COM7, IRPC, ROBINS, RS, SF

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research