ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้               

ไซด์เวย์ ภาพรวมน่าจะเริ่มยืนได้ 
  KGI คาด SET พฤหัสฯ ไซด์เวย์ คาดว่าราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวเมื่อวานต่อเนื่องเช้านี้ (หลังบลูมเบิร์กรายงานว่าสหรัฐฯ น่าจะถอนตัวจากสนธิสัญญานิวเคลียร์กับอิหร่าน เป็นความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์) น่าจะหนุนหุ้นพลังงานและ SET ได้บ้าง อย่างไรก็ดีฟันด์โฟลว์น่าจะยังอยู่ในฝั่งขาย หลังบอนด์ยิลด์ 10 ปีของสหรัฐฯ ทรงตัวสู่ที่ 3.03% และดัชนีค่าเงินดอลล่าร์ฯ แข็งค่าต่อเนื่อง ตามมุมมองระยะสั้นต่อเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และเครื่องชี้จากสัญญาเฟดฟันด์ฟิวเจอร์ซึ่งล่าสุดให้น้ำหนักขึ้นมาเป็น 50% ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ (ปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์ KGI และ consensus คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้) ทั้งนี้เรามองว่าความกังวลต่อเงินเฟ้อและบอนด์ยิลด์สหรัฐฯ จะคงอยู่ต่อไปถึงต้นสัปดาห์หน้า เพราะในวันที่ 30 เม.ย. จะมีการรายงานเงินเฟ้อ core PCE เดือน มี.ค. ของสหรัฐฯ น่าจะยังเร่งตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เราคงมุมมองว่าอัพไซด์ของบอนด์ยิลด์สหรัฐฯ มีจำกัด (เป้า consensus สิ้นปีอยู่ที่ 3.20%) และไม่น่าจะกดดันหุ้นโลกและหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญ ด้านปัจจัยภายใน เมื่อวานนี้ SCC* รายงานกำไรไตรมาส 1/2561 ต่ำกว่า consensus คาด 5% (อ่านเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์วันนี้) 

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน   
เก็งกำไร SGP*, AH
  SGP* (ยังไม่มีเป้า Consensus) 1) ดีดพ้นแนวราคา 29.5 บาทได้ ประเมินมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน 31.75 บาทและ 32.75 บาท ตามลำดับ / แนวรับ 29.5 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 29 บาท) 2) ประชุมผู้ถือหุ้น 27 เม.ย.อนุมัติ การแตกพาร์จาก 1.0 บาท เป็น 0.5 บาท และ ปันผล 1.0 บาท/หุ้น 3) เราประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมยังสดใสจาก i) ความต้องการแก๊สในจีนที่เพิ่มขึ้น ... โดยเฉพาะ LNG ที่คาด SGP* จะลงทุนก่อสร้างคลังฯ จากนโยบายการลดใช้ถ่านหินของจีน ii) นโยบายเปิดเสรีแก๊สโดยเริ่มที่ EGAT เปิดประมูลนำเข้าแก๊ส LNG เพื่อป้อนโรงไฟฟ้าในไทย ... โดย SGP* เข้าร่วมประมูลกับ กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล (EGATi) บ.ลูกของ EGAT iii) การลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าช่วยลดความผันผวนของรายได้ ... โดยปัจจุบัน SGP* ถือหุ้นโรงไฟฟ้าที่พม่า (230MW) อยู่ 36.1% (COD แล้ว) 4) Trailing PE ต่ำเพียง 9.8 เท่า 
  AH (เป้า Consensus 41.75 บาท) 1) ยอดผลิตรถยนต์เดือน มี.ค. = 1.95 แสนคัน (+9.21% YoY ทำนิวไฮรอบ 56 เดือน) และยอดผลิตรถยนต์รวม 1Q61 = 5.4 แสนคัน (+11.15% YoY) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์จะโตเด่นใน 1Q61 ตามแนวโน้มอุตสาหกรรมฯ ... Bloomberg consensus คาดกำไร 1Q61 +23.8% YoY 2) PE ปี 2561 ต่ำเพียง 10.1 เท่า (ข้อมูล Bloomberg consensus) 3) ประเมินแนวรับ 35 บาท / แนวต้านแรก 36.25 บาท หากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 39 บาท (Stop loss 34.5 บาท)

หุ้นมีข่าว
  (+) NYT ส.อ.ท. เผยยอดผลิตรถยนต์เดือน มี.ค.ทุบสถิติรอบ 56 เดือน (กรุงเทพธุรกิจ) ส.อ.ท. เปิดเผยว่ายอดผลิตรถยนต์ในเดือนมี.ค.2561 มีจำนวน 195,257 คัน ซึ่งเป็นยอดการผลิตที่สูดสุดในรอบ 56 เดือน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.21% ส่งผลให้ยอดรวมการผลิตรถยนต์ในไตรมาส 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 539,690 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.15% โดยการส่งออกในไตรมาสแรก มีจำนวน 300,717 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.31%(เติบโตขึ้นจากการขยายตัวของตลาดออสเตรเลียและตะวันออกกลาง) ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ ในเดือนมี.ค. มีจำนวน 91,317 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.62% ส่งผลให้ยอดรวมไตรมาส 1 มีจำนวน 238,973 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.15% ส.อ.ท. มั่นใจว่ายอดผลิตทั้งปีจะถึงเป้าที่ 2 ล้านคัน
  (0) 3 ยักษ์ชิงคลื่น 1800 DTAC* โวยหลักเกณฑ์ไม่ตอบโจทย์ธุรกิจ เอไอเอส-ทรูตุน 5 หมื่นล้านสกัดคู่แข่ง (โพสต์ทูเดย์) ค่ายมือถือตบเท้าชิง 1800 หลังบอร์ด กสทช.เคาะประมูล 4 ส.ค. คาดเอไอเอส-ทรูสู้ที่ราคา 5 หมื่นล้าน ส่วนดีแทคต้องเอาให้ได้ หลังจากที่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยมติที่ประชุม กสทช. วันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา เห็นชอบหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ วันที่ 4 ส.ค. 2561 ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กับบริษัท กสท โทรคมนาคม ในวันที่ 15 ก.ย.นี้
  (+) 3 ทุนใหญ่จับมือชิง 'ไฮสปีด' PTT* ผนึก BTS* - STEC* แข่งประมูลกลุ่มซีพี (กรุงเทพธุรกิจ) รฟท.ขายซองกลางพ.ค. ทีโออาร์เข้าทางรายใหญ่ บอร์ดปตท.ไฟเขียว ส่ง 2 บริษัทลูก เอนโก้และจีพีเอสซี ซื้อซองประมูลไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน สนองนโยบายรัฐร่วมแข่งบิดโครงการใหญ่ มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท หวังต่อยอดลงทุนธุรกิจใหม่ วงการคาดผนึกบีทีเอส-ซิโนไทย ด้านร.ฟ.ท.เตรียมเปิดขายซอง พ.ค.นี้ เผยทีโออาร์เข้าทางรายใหญ่ มีเงินสดในมือ ไม่ต่ำกว่า 1.2 แสนล้านบาท ด้าน "เปรมชัย" ยื่นข้อเสนอ ซี.พี.-ปตท.ขอร่วมลงทุน
  (+) รัฐหนุนลงทุนอีอีซี ดันตลาดซีเมนต์ฟื้น (โพสต์ทูเดย์) เอสซีจีชี้ความต้องการใช้ซีเมนต์-วัสดุก่อสร้างภาครัฐส่งสัญญาณบวกจากปีก่อนติดลบ 5% ได้แรงหนุนรัฐแก้กฎหมายอีอีซีเอื้อต่างชาติลงทุน นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจี เปิดเผยว่า ภาพรวมความต้องการใช้ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างในงานภาครัฐมีแนวโน้มเป็นบวกในงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะแรงหนุนจากการแก้กฎหมายอีอีซี ที่จะอำนวยความสะดวกให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน จะเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนงานก่อสร้างภาคเอกชนนั้นยังต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 6-9 เดือน จึงจะเห็นการฟื้นตัว
  (+) รื้อสนามบินดอนเมือง (โพสต์ทูเดย์) บอร์ด ทอท.ไฟเขียวปรับแผนลงทุน 3 สนามบิน หลัง นักท่องเที่ยวต่างชาติโตเกินเป้า ทำสนามบินแออัด นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ปี 2561-2567) ระยะที่ 3 วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ปี 2561-2565) ระยะที่ 1 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ปี 2561-2565) ระยะที่ 1 วงเงิน 4,400 ล้านบาท รวม 3 ท่าอากาศยาน วงเงินประมาณ 4.94 หมื่นล้านบาท
  (+) ผู้ถือหุ้น SUPER อนุมัติออกหุ้นกู้ 3.6 หมื่นล้านบ. (ข่าวหุ้น) ผู้ถือหุ้น SUPER ไฟเขียวออกหุ้นกู้ 36,000 ล้านบาท ลดต้นทุนทางการเงิน 1.3-1.5% หรือ 300-450 ล้านบาท/ปี ส่วนกองทุนอินฟราฯฟันด์มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท คาดยื่นไฟลิ่งปลาย พ.ค.-มิ.ย.นี้ แย้มงบ Q1 โต ย้ำทั้งปีรายได้พุ่ง 20-25%

หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
  COM7* (เป้า Consensus 20.2 บาท) ประเมินแนวรับ 18.7 บาท / แนวต้าน 19.9 - 20.4 บาท (Stop loss 18.1 บาท) 
  SIMAT (เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท ... หลัง XR) หลุดจุด Trailing stop ที่เราแนะนำให้ล๊อกกำไรที่ 3.72 บาท สำหรับนักลงทุนที่ขายทำกำไรไปแล้วตามที่แนะนำวานนี้ รอซื้อคืนแนวรับ 3.60 บาท และ 3.50 บาท ตามลำดับ  
  DTAC* (เป้าพื้นฐาน 53 บาท) ประเมินแนวรับ 48.5 บาท / แนวต้าน 53.5 บาท (Stop loss 46.5 บาท)
  BAFS (ยังไม่มีเป้า Consensus) "Let profit run" กำหนด Trailing stop ล๊อกกำไร 39 บาท
  ROBINS* (เป้าพื้นฐาน 85 บาท) ประเมินแนวรับ 63.5 บาท / แนวต้าน 66.5 - 68.5 บาท (Stop loss 62.5 บาท)
  NYT (เป้าพื้นฐาน 7 บาท) ประเมินแนวรับ 5.9 บาท / แนวต้าน 6.15 - 6.40 บาท (Stop loss 5.70 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
  INTUCH* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 70 บาท ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไรสุทธิ 1Q61 = 3.5 พันล้านบาท (+101% QoQ, +13% YoY) จาก i) ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก ADVANC* และ ii) การรับรู้กำไรพิเศษ 314 ล้านบาทจากการที่ THCOM* ขายธุรกิจอินเตอร์เน็ตให้แก่ ADVANC* ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยฯ ปรับปรุงประมาณการกำไรปี 2561-62 ลงตามประมาณการกำไรของ THCOM* ที่ได้ปรับลดไปแล้วก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิของ INTUCH ในปี 2561-62 ลดลงจากเดิม 4% และ 2% ตามลำดับ 
  PLANB แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 7.7 บาท ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไรสุทธิใน 1Q61 = 119 ล้านบาท (+35% QoQ, +18% YoY) จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่ากำไรจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ 2Q61 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นช่วง High season และภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากขึ้น

Market strategy      Thailand
  จิตวิทยาตลาดวันนี้:  ---  ค่าเฉลี่ยเก้าวันที่รับ 1779 จุด
   วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือนัยรับ 1779 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1779-1795 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1779 จุดนั้น อาจกดราคาลงในกรอบ 1779-1762 จุด
  แนวรับวันนี้:          1779/1763                        แนวต้านวันนี้:          1784/192

หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ