สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -5.04 จุด ECB เตรียมยุติ QE กดดันเงินนอกไหลออก

  SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1695-1711 ร่วง 3 วันติด ถูกกดดันจากธ.กลางหลักในตปท. (FED + ECB) ส่งสัญญาณเร่งดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเร็วกว่าคาด และวิตกสงครามการค้า ด้านเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 32.4 บ./$ ต่างชาติขายสุทธิ 7.46 พันลบ. 10 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 1,877 สัญญา ยุติ Short 2 วัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนตัวลง แรงกดดันจากภายนอก, น้ำมันดิ่งเหว -2.7%
  หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (15 มิ.ย.) ปรับลง โดยหุ้นยุโรปถูกขายทำกำไรหลังปรับขึ้นแรงวันก่อนหน้าจาก ECB จะยุติ QE สิ้นปีนี้ แต่จะตรึงดบ.ยาวถึงซัมเมอร์ปีหน้า ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน หลังปธน.ทรัมป์เห็นชอบมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้า 25% มูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ จากจีนแล้ว ล็อต แรกจำนวน 818 รายการ โดยจะมีผลบังคับใช้ 6 ก.ค. นี้ ส่วนจีนตอบโต้ในสัดส่วนเดียวกันจำนวน 659 รายการ  ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงแรง -1.83$ หรือ -2.7% มาที่ 65.06$/bbl จากซาอุดิอาระเบียและรัสเซียให้การสนับสนุนการเพิ่มการผลิตน้ำมัน โดยอาจเพิ่มที่ระดับ 1.5 ล้านบาร์เรล/วันเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการหารือในที่ประชุม OPEC 22 มิ.ย.  มอง SET มีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากแรงกดดันหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมี หลังราคาน้ำมันดิ่งลงแรง ซ้ำเติมปัจจัยตปท.ที่กดดันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทั้ง FED และ ECB ส่งสัญญาณเร่งดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเร็วกว่าคาด และความกังวลสงครามการค้า กดดันกระแสเงินทุนตปท.ไหลออกจากหุ้น EM ในภูมิภาคนี้ แนวรับ 1695-1700 แนวต้าน 1715-20

กลยุทธ์การลงทุน : การเทรดสั้นเป็นรอบ = Wait&See, การลงทุน = สะสมที่ต่ำ
  การเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้นแนะนำอยู่ในโหมด Wait&See, หาก SET รีบาวด์มองเป็นจังหวะขาย-ถือเงินสดเพิ่ม รอประเมินจังหวะรอบเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่, Sentiment จะกลับมาดูดีขึ้นอย่างน้อย SET ต้องกลับมายืน 1720 ให้ได้ก่อน / พอร์ตลงทุน ยังแนะนำหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ไม่มี / การอ่อนค่าของเงินบาทอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / TRUE, ADVANC ได้เปรียบหลังไม่มีใครชิงคลื่น 1800 MHz ขณะที่ DTAC น่าจะสูญเสียจำนวนผู้ใช้บริการ จากความกังวลคุณภาพสัญญาณคลื่นในการให้บริการ / สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เปิดโผ 5 หุ้นที่นักวิเคราะห์ชื่อชอบตรงกันมากที่สุด BBL, CPALL, IVL, PTT, LH / ราคาถ่านหินโลกทั้ง 3 ตลาดหลักทรงตัวอยู่ในระดับสูงสุดรอบ 6 ปีครึ่ง คาดเป็นผลดีต่อหุ้นถ่านหินอย่าง BANPU, LANNA / หุ้นคาดเข้า SET50 ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, GOLD, PLANB, PRM, RS, THANI / พ.ร.บ.EEC และการเมืองชัดเจนขึ้น หนุนวงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, UNIQ, SEAFCO, PYLON นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, KBANK, SCB ค้าปลีก CPALL, BJC, HMPRO / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ไม่มีหุ้นแนะนำ แนะถือเงินสด 100% / ขายเปลี่ยนตัว EA (-3.2%), IVL (-2.0%) / ขายตัดขาดทุน SCC (-3.9%), TVO (-2.4%)
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research