สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -5.32 จุด ตกสวรรค์! กลัวสงครามการค้าบานปลาย

  SET ผันผวนในกรอบ 1615-38 โดยภาคเช้าปรับขึ้นเกือบ 15 จุด จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันพุ่งกว่า 3% ขานรับสหรัฐฯ ห้ามปท.ต่าง ๆ ซื้อน้ำมันจากอิหร่านเด็ดขาดภายใน 4 พ.ย. แต่ภาคบ่ายไหลลงติดลบ กลัวสงครามการค้าบานปลาย ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.68 พันลบ. และ Short S50 Futures 2,316 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวนกรอบ 1610-40 นโยบายการค้าสหรัฐฯ ไม่แน่นอน
  หุ้นโลกเมื่อวาน (27 มิ.ย.) ผันผวน โดยหุ้นยุโรปปิดบวกไปก่อน หลังปธน.ทรัมป์จะให้คณะกรรมการการลงทุนของตปท.ในสหรัฐฯ (CFIUS) เป็นผู้ดูแลกรณีที่บ.ต่างชาติต้องการซื้อกิจการบ.ในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ แต่หลังจากนั้นนายแลรี คุดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายศก.ประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าไม่ได้บ่งชี้ว่าสหรัฐฯ จะยอมอ่อนข้อให้จีน ส่งผลให้ดัชนี DJ พลิกปิดลบ 165 จุด หลังจากที่ขึ้นไปกว่า 285 จุดในช่วงเช้า จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและแบงก์  มอง SET ยังมีแนวโน้มผันผวนสูง จากความกังวลนโยบายการค้าสหรัฐฯ ที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 และทะลุระดับ 72$/bbl จากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด น่าจะช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและภาวะตลาดโดยรวม เราเชื่อว่า SET บริเวณ 1600-10 ยังทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง ส่วนการปรับตัวลงของ SET เมื่อวาน ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลกระทบจากการเร่งปิดสถานะ/ย้ายซีรีย์ในตลาดล่วงหน้าของพวก Block Trade ใน Single Stock Futures ทำให้ปริมาณซื้อขายแตะระดับ 1 ล้านสัญญา สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ยังมีลุ้น Window Dressing ใน Q2 ที่มีโอกาสเกิด 67% อยู่ แนวรับ 1600-10 แนวต้าน 1630+/-, 1640-45

กลยุทธ์การลงทุน : การเทรดสั้นเป็นรอบ = Wait&See, การลงทุน = สะสมที่ต่ำ
  SET ช่วงนี้เป็นขาลง แนะนำ Wait&See ยังเป็นกลยุทธ์หลัก แต่นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัวได้ แต่ต้องมีวินัยการลงทุนสูง / ส่วนพอร์ตลงทุน เน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick QH – เชื่อว่าหุ้นปันผลดีมีกำไรมั่นคงอย่าง QH จะ Outperform กว่าตลาด, คาดกำไรปี 18-19F จะเติบโตปานกลาง ที่ +6% และ +10% ตามลำดับ ขณะที่การประเมินมูลค่าหุ้นถูก PER เพียง 8-9 เท่า และมีปันผลราว 6% ต่อปี, มีมูลค่าแฝงจากการเงินลงทุนในบ.ต่างๆ ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันถึง 40% และเป็นหุ้นที่เข้าข่าย Window Dressing, เป้าพื้นฐาน 4.5 บ. / ราคาน้ำมัน WTI ทะลุ 72$/bbl ดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ชอบ PTT, IVL, PTTGC, PTG / หุ้น SET100 ลงหนักหวังรีบาวด์ เด่น AMATA, BEAUTY, ERW, ROBINS, RS / หุ้นเข้า SET50 ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, PRM, RS, THANI / หุ้น Window Dressing – CPN, ERW, GLOBAL, GLOW, MBK, QH, VGI / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / เงินบาทอ่อนอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์ CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เปิดโผ 5 หุ้นที่นักวิเคราะห์ชื่อชอบตรงกัน BBL, CPALL, IVL, PTT, LH / การเลือกตั้ง-วงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, SEAFCO นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, KBANK ค้าปลีก CPALL, BJC, COM7, HMPRO อื่นๆ AEONTS, BTS, PLANB / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ AEONTS (เป้าสั้น 164 บ.), BGRIM (24.5 บ.), CPN (73.5 บ.), QH (3.36 บ.)
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research