สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -19.12 จุด หลุด 1600 ถูกกดลงช่วง “Call Market”

  SET ผันผวนในกรอบ 1599-1624 จากความไม่แน่นอนนโยบายการค้าสหรัฐฯ และบาทอ่อนค่าเฉียด 33.2 บ./$, มีแรงขายกด SET ร่วง 6 จุดในช่วง “Call Market” เชื่อมาจากการปิดสถานะ/ย้ายซีรีย์ในตลาดล่วงหน้าเพราะเป็นวันซื้อขายวันสุดท้าย ต่างชาติขายสุทธิ 2.12 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 4,458 สัญญา 3 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวนต่อ วิตกนโยบายการค้าสหรัฐฯ, ทุนนอกไหลออก 
  หุ้นโลกเมื่อวาน (28 มิ.ย.) ปิดแตกต่างกัน โดยหุ้นยุโรปปิดลบเนื่องจากวันก่อนหน้าปิดตลาดไปก่อนยังไม่รับรู้ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐฯ จากหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นผู้ผลิตรถยนต์ปรับตัวลง ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์ (ดัชนี DJ บวกเกือบ 100 จุด) จากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มแบงก์และเทคโนโลยี ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 69 เซนต์ มาที่ 73.45$/bbl สูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปีครึ่ง กังวลอุปทานตึงตัวหลังสหรัฐฯ เตือนทุกปท.ห้ามนำเข้าจากอิหร่านอย่างเด็ดขาดภายใน 4 พ.ย. และสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ร่วงมากกว่าคาดมาก มอง SET ยังมีแนวโน้มผันผวนสูง จากความกังวลนโยบายการค้าสหรัฐฯ ที่ไม่แน่นอน และแนวโน้มกระแสเงินทุนตปท.ไหลออก อย่างไรก็ดี ยิ่ง SET ปรับตัวลงจะยิ่งกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรหวังรีบาวด์มากขึ้นจากปัจจัยเทคนิคบ่งชี้ภาวะ “Oversold” นอกจากนี้เชื่อว่าหุ้นกลุ่มพลังงานจะช่วยประคับประคอง SET ได้มากขึ้น หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ขณะที่ผลกระทบจากการเร่งปิดสถานะ/ย้ายซีรีย์ในตลาดล่วงหน้าของพวก Block Trade ใน Single Stock Futures น่าจะหมดไปแล้วเมื่อวาน แนวรับ 1590 แนวต้าน 1605, 1615-18  อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / DCORP และ OCEAN ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 2 ก.ค. และ 3 ก.ค. ตามลำดับ

กลยุทธ์การลงทุน : การเทรดสั้นเป็นรอบ = Wait&See, การลงทุน = สะสมที่ต่ำ
  SET ช่วงนี้เป็นขาลง แนะนำ Wait&See ยังเป็นกลยุทธ์หลัก แต่นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัวได้ แต่ต้องมีวินัยการลงทุนสูง / ส่วนพอร์ตลงทุน เน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick LOXLEY – ราคาหุ้นน่าจะขานรับเชิงบวกหลังศาลปกครองให้บ.ชนะคดีหวยออนไลน์สั่งกองสลากฯ ชดใช้ค่าเสียหาย 945 ลบ.พร้อมดบ. 7.5%, ปัจจุบันมีงานในมือราว 1.2 หมื่นลบ.ทยอยรับรู้รายได้, คาดจะหนุนกำไรปีนี้ฟื้นตัวเป็น 340 ลบ.จาก 50 ลบ.ในปีที่แล้ว, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 3.1 บ. / ค่าระวางเรือ BDI +20 จุด ปรับขึ้นครั้งแรกรอบ 2 สัปดาห์ PSL, TTA / ราคาน้ำมัน WTI สูงสุด 3 ปีครึ่งดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ชอบ PTT, IVL, PTTGC, PTG / หุ้น SET100 ลงหนักหวังรีบาวด์ เด่น AMATA, BEAUTY, DTAC, ERW, ROBINS, RS / หุ้นเข้า SET50 ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, PRM, RS, THANI / หุ้น Window Dressing – CPN, ERW, GLOBAL, GLOW, MBK, QH, VGI / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / เงินบาทอ่อนอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์ CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เปิดโผ 5 หุ้นที่นักวิเคราะห์ชื่อชอบตรงกัน BBL, CPALL, IVL, PTT, LH / การเลือกตั้ง-วงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, SEAFCO นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, KBANK ค้าปลีก CPALL, BJC, COM7, HMPRO อื่นๆ AEONTS, BTS, PLANB / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ AEONTS (เป้าสั้น 164 บ.), BGRIM (24.5 บ.), CPN (73.5 บ.), QH (3.36 บ.)
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research