สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -27.78 จุด จ่อหลุด 1600, ตื่นขายหุ้น Growth Stock

  SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1596-1628 ยุติรีบาวด์ 3 วัน ท่ามกลางความกังวลสงครามการค้าและกระแสเงินทุนตปท.ไหลออกจาก EM นอกจากนี้นลท.เริ่มขยาดหุ้น Growth Stock (PER สูงๆ) เร่งเทขายกันอย่างตื่นตระหนก ต่างชาติขายสุทธิ 1.34 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 2,737 สัญญา ยุติ Long 3 วัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นฟื้นตัว คาดหวังไม่เกิดสงครามการค้าสหรัฐฯ-ยุโรป
  หุ้นโลกเมื่อวาน (5 ก.ค.) ปรับขึ้น โดยหุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายคึกคักหลังจากที่หยุดวันชาติในวันก่อนหน้า ดัชนี DJ +181 จุด จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่หุ้นยุโรปปรับขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มยานยนต์ รับความหวังการค้าสหรัฐฯ-ยุโรปไม่ลุกลามบานปลาย หลังปธน.ทรัมป์ ระบุพร้อมจะยกเลิกการเก็บภาษี 20% ต่อรถยนต์ที่นำเข้าจากยุโรป หากยุโรปปรับลดภาษีรถยนต์สหรัฐฯ ขณะที่นายกฯ เยอรมัน มีท่าทีสนับสนุนให้สหภาพยุโรปลดภาษีรถยนต์นำเข้าจากสหรัฐฯ และปท.อื่นๆ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 1.2 ดอลลาร์ฯ หรือ -1.6% หลัง EIA รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรล สวนทางคาดการณ์ของตลาดที่ลดลง 3.5 ล้านบาร์เรล มอง SET มีโอกาสฟื้นตัวขึ้น ตาม Sentiement บวกจากหุ้นตปท. รับความคาดหวังว่าสหรัฐฯ จะไม่นำมาตรการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ 20% ต่อปท.อื่น ๆ ประกอบกับเมื่อวาน SET ดิ่งลงแรงจากแรงขายหุ้น Growth Stock คาดว่าวันนี้จะเริ่มยืนได้ และมีโอกาสดีดกลับทางเทคนิค แนะติดตามตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ และการทยอยประกาศงบไตรมาส 2 ของหุ้นกลุ่มแบงก์ในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า แนวรับ 1595-96, 1585 แนวต้าน 1615-20 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้

กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัว-หมุนรอบไว
  นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัว แต่ควรหมุนรอบไว ไม่หวังส่วนต่างมาก แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 ควรขาย และ Wait&See / ส่วนพอร์ตลงทุน ยังเน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick KKP – คาดกำไร 2Q18F อยู่ที่ 1.32 พันลบ. โตดีสุดในกลุ่มแบงก์ +12% YoY vs กลุ่มแบงก์ที่คาด -5% YoY จากสินเชื่อที่ขยายตัวและรายได้จากตลาดทุนที่ดีขึ้น, ปันผลสูง 7% ต่อปี คาดครึ่งแรกปีนี้จ่าย 2 บ. คิดเป็น Div. Yield 2.9% XD ประมาณต้น ก.ย., เป้าพื้นฐาน 78 บ. / ดัชนีค่าระวางเรือบวก 6 วันติด ปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ที่ 1612 - PSL, TTA / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / เงินบาทอ่อนอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์ CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาวในการทยอยสะสมรอบนี้ คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK, SEAFCO / FIN – AEONTS / FOOD – MINT / ICT – INTUCH, TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , NYT / DIVIDENDs – KKP, LH, NYT, TVO / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ AMATA (เป้าสั้น 20 บ.), BEAUTY (13.7 บ.), TPIPP (5.9 บ.), TRUE (5.7 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร AEONTS (+11.2%) / ขายเปลี่ยนตัว CPN (+0.3%), QH (-3.1%) / ขายตัดขาดทุน BGRIM (-1.7%)
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN, INTUCH, IVL, KKP, MINT, SCC

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research