สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.11 จุด Thailand Focus ช่วยกระตุ้นแรงเก็งกำไร

  SET เคลื่อนไหว +/- สลับกันในกรอบ 1714-23 วอลุ่มเทรดเงียบเหงา 3.8 หมื่นลบ. เนื่องจากนลท.รอติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-แคนาดา แต่มีแรงซื้อเก็งกำไรช่วงท้ายตลาด คาดหวังเชิงบวกจากงาน Thailand Focus ต่างชาติขายสุทธิ 1.06 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 4,063 สัญญา ยุติ Long 2 วัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไต่ขึ้น เจรจาการค้า US-CA มีแววดี, น้ำมันสูงสุด 3 สัปดาห์
  หุ้นโลกเมื่อวาน (29 ส.ค.) บวกต่อ โดยดัชนี S&P500 ปิดเหนือระดับ 2900 ครั้งแรก และทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ 4 วันติด จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี (Amazon, Alphabet, Apple) นลท.มองการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-แคนาดาในแง่บวก โดยมีความเป็นไปได้ที่จะตกลงร่วมกันได้เหมือนกับเม็กซิโกภายในวันศุกร์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +1.4% มาที่ 69.51$/bbl ปิดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด และสัญญาณการคว่ำบาตรอิหร่านเริ่มส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านแล้ว  มอง SET มีแนวโน้มขึ้นทดสอบ 1730+/- จาก Sentiment บวกหุ้นตปท.และราคาน้ำมัน ผสานกับการจัดงาน Thailand Focus ช่วยกระตุ้นแรงเก็งกำไร โดยเฉพาะหุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ มองหาก SET ผ่าน 1730 ได้ คาดว่าจะมีแนวโน้มไต่ขึ้นต่อเนื่อง มีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1740-45 และ 1750 ตามลำดับ ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1714

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งในกรอบ 1700-1730, พอร์ตลงทุน สะสม-ถือข้ามปี
  แนะเทรดดิ้งสั้นในกรอบหลัก 1700-1730 ลงซื้อ-ขึ้นขาย หาก SET ผ่าน 1730 ได้ เล็งเป้าถัดไปที่บริเวณ 1750 และควรปรับ่ Trailing Stop ขึ้นเป็น 1720 / ส่วนพอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยสะสม-ถือลงทุนข้ามปีรับเลือกตั้งปีหน้า

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PTTGC – มองกำไรครึ่งปีหลังยังแข็งแกร่งใกล้เคียงครึ่งปีแรก แม้มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงโอเลฟินส์ 1 โรงจากทั้งหมด 4 โรงในช่วง Q3 เนื่องจากราคาน้ำมันและราคาผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระดับสูง, ราคาหุ้นคิดเป็น PER เพียง 8.5 เท่า และมีปันผลดี 5% ต่อปี โดยจะขึ้น XD @ 1.75 บ. 31 ส.ค.นี้ , เป้าพื้นฐาน 100 บ. / BM-W1 เข้าเทรดวันนี้ – 110 ล้านหน่วย, 1:1 @ 4 บ. อายุ 2 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 0.46 บ. / หุ้นรับอานิสงส์งาน Thailand Focus มองเป็นเป้าลงทุนของนลท.สถาบันทั้งในและตปท. – PTT, IRPC, BBL, KBANK, INTUCH, TRUE, MINT, SCC, LH, CK, STEC / FTSE Rebalance Asia ex Japan มีผลราคาปิด 21 ก.ย. FTSE All World - มีหุ้นไทยถูกคัดออก คือ BEC, FTSE Large Cap - มีหุ้นไทยถูกออก คือ MINT (ลดระดับเป็น Mid Cap), FTSE Mid Cap มีหุ้นเข้าคือ MINT และหุ้นถูกออก คือ BEC, FTSE Small Cap – มีหุ้นเข้า คือ MBK, BEC (ตกมาจาก Mid Cap) / หุ้นกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก มี Upside สูง – CK, CMAN, NYT, PCSGH, PLANB, PRM, SEAFCO, STEC, WHA / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่น่าทยอยสะสม คือ AUTO – PCSGH / BANK – BBL, KBANK, SCB / COMM – CPALL, BJC, COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / FIN – AEONTS, ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH, TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL, CMAN / PROP – ANAN, LH, QH, ROJNA / TRANS – BTS, JWD, NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ BCP (เป้าสั้น 38.5 บ.), TRUE (6.8 บ.) / ถือ III (ปรับเป้าสั้นเป็น 6.5 บ. จาก 6.25 บ.), STEC (ปรับเป้าสั้นเป็น 23.6 บ. จาก 22.7 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว JWD (+0.6%), PCSGH (+2.0%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BTS, CMAN, JWD, ORI, PCSGH, ROJNA
• หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - KBANK , BBL , CPALL , BJC , CK , IVL , SCC , LH , PSH , QH , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. - BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research