สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.02 จุด ซื้อขายเบาบาง ขาดปัจจัยบวกใหม่

  SET แกว่งไซด์เวย์ +/- อยู่ในกรอบ 1680-92 มูลค่าซื้อขายเพียง 3.29 หมื่นลบ. ลดลง 3 วันติด ตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ และยังคงถูกกดดันจากการกีดกันการค้าจากสหรัฐฯ, การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ และ Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้น ต่างชาติขายสุทธิ 188 ลบ. 12 วันติด และพลิก Short S50 Futures 6,215 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1680-95 รอดูประเด็นการค้า-ปัจจัยบวกใหม่
  หุ้นโลกเมื่อวาน (10 ก.ย.) ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ฟื้นตัวขึ้น (แม้ดัชนี DJ จะติดลบก็ตาม) จากการรีบาวด์ของหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ รวมทั้งคาดหวังว่าการเจรจา Brexit จะได้ข้อสรุปภายในช่วง 6-8 สัปดาห์ข้างหน้าหลังมีความคืบหน้าที่ดี  ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลงเล็กน้อย 21 เซนต์ หรือ -0.3% ก่อนการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ  มอง SET แกว่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบหลัก 1680-95 รอติดตามพัฒนาการการกีดกันทางการค้าจากสหรัฐฯ หลังปธน.ทรัมป์ประกาศพร้อมจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจีนอีกมูลค่า 2.67 แสนล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มเติมจากเดิมที่ 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งจะเทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าที่สหรัฐฯ นำเข้าจากทั้งหมดที่ 5.05 แสนล้านดอลลาร์ฯ ในปีที่แล้ว  รวมทั้งตลาดคาดว่าจะรอดูผลการประชุมธ.กลางหลายปท.ในสัปดาห์นี้ ทั้งอังกฤษ, สหภาพยุโรป, ตุรกี (13 ก.ย.) และรัสเซีย (14 ก.ย.) ด้านปัจจัยในปท. ยังรอการโปรดเกล้าฯ ร่างพ.ร.ป.ที่เหลืออีก 2 ฉบับในช่วงกลางเดือนนี้ ที่จะสร้างความชัดเจนการเลือกตั้งปีหน้า คาดจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยในระยะถัดไป แนวรับ 1680-85 แนวต้าน 1695 หากผ่านไปได้จะมีแนวต้านสำคัญถัดไปที่บริเวณ 1700-1705

กลยุทธ์การลงทุน : ใช้ SET 1700-1705 เป็นเกณฑ์ตัดสินใจเข้าเทรดดิ้งรอบใหม่
  แนะใช้ SET ที่ระดับ 1700-1705 เป็นเกณฑ์ตัดสินใจในการเข้าเทรดดิ้งรอบใหม่ มิฉะนั้น เรายังแนะนำถือเงินสด รอประเมินจังหวะรอบใหม่ แต่สำหรับพอร์ตลงทุน รอทยอยสะสมที่ SET บริเวณ 1660-65 และ 1650 ลงมา

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick STEC – เป็นหนึ่งในหุ้น Top Picks ของเรา คาดแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะเร่งตัวขึ้นและจะโตต่อเนื่องในปี 19-20 จากงานในมือที่แตะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.2 แสนลบ.และมีโอกาสรับงานใหม่อีกจากการเร่งโครงการลงทุนภาครัฐในช่วงก่อนการเลือกตั้งปีหน้า / JMT-W2 เข้าเทรดวันนี้ – 1:1 @ 19 บ., 222m., อายุ 3 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 1.93 บ. / 5 หุ้นเด่นจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนประจำเดือน ก.ย. – AMATA, BBL, BDMS, KKP, PTTEP / FTSE Rebalance Asia ex Japan มีผลราคาปิด 21 ก.ย. FTSE All World - มีหุ้นไทยถูกคัดออก คือ BEC, FTSE Large Cap - มีหุ้นไทยถูกออก คือ MINT (ลดระดับเป็น Mid Cap), FTSE Mid Cap มีหุ้นเข้าคือ MINT และหุ้นถูกออก คือ BEC, FTSE Small Cap – มีหุ้นเข้า คือ MBK, BEC (ตกมาจาก Mid Cap) / หุ้นกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก – CK, CMAN, NYT, PCSGH, PLANB, PRM, SEAFCO, STEC, WHA / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่น่าทยอยสะสม คือ AUTO – PCSGH / BANK – BBL, KBANK, SCB / COMM – CPALL, BJC, COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / FIN – AEONTS, ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH, TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL, CMAN / PROP – ANAN, LH, QH, ROJNA / TRANS – BTS, JWD, NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ COM7 (เป้าสั้น 20.2 บ.), EA (42.5 บ.), TTCL (11.1 บ.) / ถือ STEC (23.6 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร HANA (+3.9%) / ขายเปลี่ยนตัว EPG (+1.1%) / ขายตัดขาดทุน TRUE (-11.4%)
• หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) BJC, CK, COM7, HANA, IRPC, MINT, PRM, TCAP
• หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - KBANK , BBL , CPALL , BJC , CK , IVL , SCC , LH , PSH , QH , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. - BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research