บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 03/10/61
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -12.38 จุด ปัจจัยตปท.กลับมากดดันรอบใหม่
SET ปรับตัวแย่กว่าคาด แม้ดัชนี DJIA บวกเกือบ 200 จุด และราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปีก็ตาม โดยไหลลงตามหุ้นภูมิภาค ถูกกดดันจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตชัดขึ้น และค่าเงิน EM ในภูมิภาคอ่อนค่าใหม่ ต่างชาติพลิกขายสุทธิสูงถึง 3.27 พันลบ.และ Short S50 Futures 6,032 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-อ่อนลง ขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่, ดอลล์แข็งรอบ 6w
หุ้นโลกเมื่อวาน (2 ต.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลง โดยหุ้นยุโรปลดลงราว 0.6-0.7% วิตกกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอิตาลีจะนำไปสู่ความขัดแย้งกับ EU มากขึ้น ซึ่งจะบั่นทอนความเป็นเอกภาพของยูโรโซน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน โดยดัชนี DJIA ปิดบวก 4 วันติด จากการพุ่งขึ้นของหุ้นอุตฯ ขานรับต่อเนื่องหลังสหรัฐฯ, แคนาดา และเม็กซิโก บรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ แต่ดัชนี NASDAQ ปรับลงจากหุ้น FB ดิ่งลงเกือบ 2% หลังข้อมูลผู้ใช้งานเกือบ 50 ล้านบัญชีรั่วไหล ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลงเล็กน้อย 7 เซนต์ ปิดที่ 75.23$/bbl จากแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปีวันก่อนหน้า มอง SET แกว่งไซด์เวย์-อ่อนลง ตลาดขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ แม้ปัจจัยในปท.ยังดี แต่ปัจจัยตปท.ยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งสร้างความผันผวนแก่ตลาดหุ้นเป็นระยะ นอกจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนไม่มีความคืบหน้าแล้ว แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินหลายสกุลในภูมิภาคนี้ยังถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องรอบใหม่ของดัชนีชี้วัดค่าเงินดอลลาร์ฯ ด้วย ล่าสุดแตะระดับ 95.48 จุด แข็งค่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ จากปธ.FED ส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดบ.ต่อแบบค่อยเป็นค่อยไปและเงินยูโรร่วงจากสถานการณ์ในอิตาลี แนวรับ 1745, 1730-35 ตามลำดับ แนวต้าน 1755-60 แนะติดตามตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ, ตัวเลข PMI/ISM ภาคบริการโลก และสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ
กลยุทธ์การลงทุน : รอดูอาการที่ SET 1745 ก่อนเลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว
แนะชะลอการเก็งกำไรดูอาการ SET บริเวณ 1745 ก่อน หากยังยืนอยู่ได้ค่อยเลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว มิฉะนั้นอาจต้องรอ SET ถอยมาตั้งหลักใหม่บริเวณ 1730+/- / พอร์ตลงทุน เป็นจังหวะดีในการสะสม-ถือทนแกว่งถึงต้นปีหน้า
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SVI - ผู้บริหารยังคงเป้ารายได้ปี 19-20 ที่ 640 ล้านดอลลาร์ฯ และ 750 ล้านดอลลาร์ฯ ตามลำดับ จากการเริ่มรับรู้รายได้ลูกค้าใหม่ 3 ราย มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์ฯ, แนวโน้มกำไร 2H18F จะเติบโตโดดเด่น YoY จากรายได้ที่คาดว่าจะขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ จากช่วงไฮซีซั่นใน Q3 และการเร่งส่งมอบสินค้ามากขึ้นใน Q4, เป้าพื้นฐาน 6.3 บ. / หุ้นธีม "Pre-election Rally " (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK - BBL, KBANK, SCB / ENERG - PTT, IRPC / ICT - INTUCH / PETRO - IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงการบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM - CPALL, BJC, COM7 / FOOD - MINT / FIN - AEONTS, ASAP, MTC / MEDIA - PLANB, RS (3) หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ & EEC : CONMAT - SCC / CONS - CK, STEC, SEAFCO / IE - AMATA, WHA, ROJNA / TRANS - BTS / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ AEONTS (เป้าสั้น 228 บ.), HMPRO (17 บ.) / ถือ BH (ปรับเป้าสั้นขึ้นเป็น 192.5 บ.), BTS (9.8 บ.), ขายเปลี่ยนตัว MINT (+0.6%), SCC (-0.8%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN , BBL , PLANB , PRM , ROJNA , STEC
หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - BBL , KBANK , TMB , CPALL , BJC , ROBINS , CK , STEC , IVL , SCC , CPF , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. - AEONTS , BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
3 ต.ค. JP, EU PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปใน ก.ย., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ส.ค.
US ISM ภาคบริการ และการจ้างงานภาคเอกชนทั่วปท.สหรัฐฯ(ADP) ในก.ย.4 ต.ค.
TH ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯรายสัปดาห์
US คำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ ใน ส.ค., คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯใน ส.ค. (สุดท้าย)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น