สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +16.37 จุด แรงซื้อเข้าบ่าย, นายกฯ มีรายชื่อครม.ครบ
SET แกว่ง +/- กรอบแคบๆ ในภาคเช้า ก่อนทะยานขึ้นในภาคบ่ายจากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ หลังนายกฯ ได้รายชื่อครม.ครบแล้ว รอการตรวจสอบและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน มิ.ย. นี้ ประกอบกับ SET ขึ้นทะลุ 1675 เป็นสัญญาณบวกทางเทคนิค ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 4.1 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 28,680 สัญญา ยุติ Short 3 วัน ?
ทิศทางตลาดวันนี้: ไต่ขึ้นทดสอบ 1690-1700 ทรัมป์จะพบผู้นำจีนใน G20
หุ้นโลกเมื่อวาน (18 มิ.ย.) บวกยกแผงทั้งตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% หลังปธ.ECB ส่งสัญญาณพร้อมใช้มาตรการกระตุ้นศก.เพิ่ม โดยอาจทำการลดดบ.และใช้มาตราการ QE หากศก.แย่ลงและเงินเฟ้อยังไม่แตะเป้าหมายที่ระดับ 2% นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากปธน.ทรัมป์ระบุจะพบกับปธน.สี จิ้น ผิง ในการประชุม G20 ปลายเดือนนี้ สร้างความหวังครั้งใหม่ต่อการเจรจาการค้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นเกือบ 4% มาที่ 53.90 $/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเดือนนี้ มอง SET มีแนวโน้มไต่ขึ้นทดสอบระดับ 1690-1700 ขานรับหลายปัจจัยบวกจากตปท. ขณะที่ปัจจัยในปท. นายกฯ ได้รายชื่อครม.ครบแล้ว รอการตรวจสอบและนำขึ้นทูลเกล้าภายในเดือนนี้ ผสานกับแรงซื้อต่อเนื่องของต่างชาติทั้ง SET และ TFEX อย่างมีนัยสำคัญ คาดจะหนุนหุ้นไทยแกว่งซิกแซกขึ้น แนะนำติดตามการประชุม FED ว่าจะปรับลด Dot Plot ลงตามที่ตลาดคาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งติดตามตัวเลข PMI ภาคผลิตเบื้องต้นในเดือน มิ.ย. ของหลายปท.ทั่วโลก แนวรับ 1675 แนวต้าน 1690-1700 ?
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะซื้อ-ถือทนแกว่ง Let Profits Run
SET เมื่อวานปิดทะลุ 1675 เป็นสัญญาณสิ้นสุดการพักฐาน มีแนวโน้มแกว่งซิกแซกขึ้นทดสอบระดับ 1690-1700 / การเทรดดิ้งสั้น หาจังหวะซื้อ-ถือทนแกว่ง Let Profits Run อย่างไรก็ดี หาก SET ย้อนกลับมาปิดต่ำกว่า 1675 จะพลิกเป็นสัญญาณลบอีกครั้ง ทำให้ SET แกว่งพักฐานในกรอบจำกัดอีกครั้ง (แต่ให้น้ำหนักเกิดน้อย)
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick PTTEP – ราคาน้ำมันดีดกลับแรง บวกเกือบ 4% ปิดระดับสูงสุดของเดือนนี้ ส่งผลดีต่อราคาหุ้น PTTEP โดยตรง หลังถูกกดดันมาตั้งแต่เดือน เม.ย., คาด OPEC และรัสเซียจะขยายเวลาการลดกำลังการผลิตออกไปอย่างน้อย 3 เดือน ทำให้ภาวะตลาดน้ำมันเข้าสู่ภาวะสมดุลในครึ่งปีหลัง, มองการเข้าซื้อ “Partex” เป็นการเปิดประตูสู่ตะวันออกกลาง เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต, ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐานใหม่ 148 บ. / ตลท.ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า SET50 – OSP, SAWAD ออก – CENTEL, SPRC เข้า SET100 - OSP, JAS, JMT ออก – GOLD, WHAUP, WORK / หุ้นรับอานิสงส์จัดตั้งรัฐบาล ด้านบริโภค - CPALL, BJC, CPN, MAJOR, KTC, AEONTS ด้านลงทุน - AMATA, ROJNA, WHA, CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, PYLON ด้านท่องเที่ยว – AOT, MINT, CENTEL, ERW / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – BBL, KBANK, CPN, CPNREIT, RATCH, TTW, VGI / ทยอยสะสมหุ้นคาดเบื้องต้นว่ากำไรปกติ Q2 โต YoY และมีปันผลจ่ายระหว่างกาล – ชอบ AMATA, BAY, BCH, BGRIM, BLA, CBG, GGC, HMPRO, LPN, MAJOR, PYLON, ROJNA, SEAFCO, SPALI, TASCO, TFG, TPIPP / หุ้นพื้นฐานดี-รายได้มั่นคง-ปลอดภัยจากสงครามการค้า – ADVANC, AOT, BEM, BTS, INTUCH, MAJOR และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน DIF, JASIF / FTSE SET เข้า Mid Cap 3 ตัว คือ TFFIF, EGATIF, COM7 / FTSE Rebalancing มีผลสิ้น 21 มิ.ย. หุ้นไทยเข้า 7 ตัว Mid Cap – OSP, Small Cap – TFFIF, Micro Cap – PR9, BGC, SPRIME, NER, TQM
•หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AEONTS, CBG, CK, MAJOR, ROJNA, SEAFCO, WHA ?
ปัจจัยติดตาม
19 มิ.ย.
JP, US ดุลการค้าญี่ปุ่นใน พ.ค., ประชุม FED
19-20 มิ.ย.
JP ประชุม BOJ
20 มิ.ย.
UK, EU ประชุม BOE, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มิ.ย. (เบื้องต้น) US ดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน 1Q19, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานฯ สหรัฐฯ รายสัปดาห์
US ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน พ.ค., ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
ข่าวเด่น