สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.86 จุด แรงขายล็อกกำไรก่อนหยุดยาว, หุ้นแบงก์ถ่วง
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1370-80 แม้คาดหวังวัคซีน COVID-19 และสัญญาณศก.โลกฟื้นตัวดี (การจ้างงานสหรัฐฯ ดีเกินคาด) แต่เผชิญแรงเทขายล็อกกำไรก่อนหยุดยาว ประกอบกับหุ้นแบงก์ถูกกดดันจากข่าวรัฐบาลเตรียมอุ้มลูกหนี้เฟส 2 ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 384 ลบ. ยุติขาย 12 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 7,124 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้น มีลุ้นทดสอบ 1390, 1400 ข้อมูลศก.โลกดีกว่าคาด
หุ้นโลกเมื่อวาน (6 ก.ค.) พุ่งแรง ปรับตัวขึ้น 1-2% ขานรับข้อมูลศก.โลกดีกว่าคาด โดยตัวเลข ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 57.1 จุดในเดือน มิ.ย. จาก 45.4 จุดในเดือน พ.ค. และดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 50.2 จุด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนลท.มากขึ้น หลังจากตัวเลข PMI ภาคบริการของสหภาพยุโรป และจีนที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดีกว่าคาดเช่นกัน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดทรงตัวที่ 40.63 $/บาร์เรล มอง SET มีแนวโน้มขยับขึ้น วันนี้มีลุ้นทดสอบบริเวณ 1400 ชดเชยที่หยุดไปเมื่อวันจันทร์ที่ตลาดหุ้นภูมิภาคปรับตัวขึ้นกันถ้วนหน้า โดยดัชนี MSCI Asia ex. Japan +2.9% นำโดยตลาดหุ้นจีน +5.7% และฮ่องกง +3.8% แต่บริเวณ 1400 ระวังแกว่งจากแรงขายล็อกกำไร เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ยังน่าเป็นห่วง จำนวนผู้ติดเชื้อฯ รายวันทั่วโลกพุ่งทำสถิติใหม่แตะระดับ 2 แสนคน โดยกว่าครึ่งหนึ่งมาจากผู้ติดเชื้อฯ ใหม่ในสหรัฐฯ บราซิล และอินเดีย ส่งผลให้หลายรัฐในสหรัฐฯ สั่งระงับการกลับมาเปิดศก.และเพิ่มความเข้มงวดการใช้มาตรการล็อกดาวน์ อาจทำให้การฟื้นตัวของศก.โลกขาดความต่อเนื่อง แนวรับ 1365 แนวต้าน 1385-90, 1400+/- อนึ่ง IP, YGG ติด Cash Balance 7 ก.ค. – 14 ส.ค. ขณะที่ NEX, NEX-W2, THAI ไม่ติด Cash Balance แล้ว กลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก
กลยุทธ์การลงทุน : เปิดเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ กรอบ 1350-1400
เราปรับมุมมองตลาดมีแนวโน้มดีขึ้น หลัง SET กลับมายืนเหนือระดับ 1370 ได้อีกครั้ง เป็นสัญญาณกลับตัวและเป็นจังหวะในการเปิดเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ ในกรอบ 1350-1400 ส่วนพอร์ตลงทุน ชะลอการทยอยสะสมออกไปก่อน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick TVO – คาดกำไรปกติ 2Q20F อยู่ที่ 488 ลบ. +77% YoY, +9% QoQ (ส่วนกำไรสุทธิคาดอยู่ที่ 518 ลบ. +85% YoY, +5% QoQ) หลัก ๆ จากต้นทุนนำเข้าราคาถั่วเหลืองที่ปรับตัวลงและธุรกิจอาหารสัตว์มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น, แนวโน้มราคาหมูและไก่ที่ยังคงแข็งแกร่งคาดจะช่วยหนุนความต้องการอาหารสัตว์และผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีนี้สดใส, ปันผลดี 6% ต่อปี คาดจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.79 บ./หุ้น, ปรับเป้าพื้นฐานเป็นปีหน้าที่ 32.25 บ. / 5 หุ้นเด่นจาก IAA Survey – ADVANC, CK, CPALL, CPF, INTUCH / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นท่องเที่ยวในปท. เด่น ERW, BJC, CPALL / หุ้นน่าสะสมช่วงตลาดผันผวน มองกำไรฟื้นตัวครึ่งปีหลังต่อเนื่องถึงปีหน้า – CPALL, HMPRO, BBL, KKP, BAM, AEONTS, SCC, CK, SEAFCO, BEM และหุ้นปันผลดี - EASTW, EGCO, RATCH, INTUCH, DCC, SCCC, LH, QH, DIF, TFFIF / อุตฯ ที่ได้รับผลกระทบน้อยจาก COVID-19 ทนทานสูง ชอบ กลุ่มค้าปลีก - CPALL, BJC, HMPRO กลุ่มอาหาร – CPF, RBF กลุ่มสื่อสาร – DTAC, INTUCH, TRUE กลุ่มรพ. – BDMS อื่นๆ – BAM, RATCH / หุ้นคุณค่า – AEONTS, BBL, BCP, SEAFCO, SCC, SCCC
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) BEM, CBG, DCC, PTG, SCC, TVO
• 6 หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง BAM, CBG, CK, CPALL, SCC, TRUE
ข่าวเด่น