กลยุทธ์การลงทุน:
เราให้ระมัดระวังมากขึ้น สำหรับ SET ที่ขึ้น เร็ว และแรง ด้วยแรงซื้อจากฝั่งนักลงทุนสถาบันฯ อย่างไรก็ตาม คาดว่าวันนี้มีโอกาสซื้อลดน้อยลง หลัง Short สุทธิใน SET50 Futures เมื่อวาน แม้ซื้อใน SET มากก็ตาม รวมถึงขึ้นมาใกล้แนวต้านจิตวิทยา 1300 จุด ซึ่งคาดว่า จะมี Upside เริ่มจำกัด นอกจากนี้ระวังความผันผวนจากผลเลือกตั้งสหรัฐที่ไม่แน่นอน และการแพร่ระบาดอย่างหนักของ COVID ในยุโรป ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดได้ ด้านแนวรับอยู่ที่ 1250 จุด หากต่ำกว่า จะเห็นภาพการชะลอตัวชัดขึ้น กลยุทธ์ คงพอร์ตหลักที่ 50% ส่วนพอร์ตเก็งกำไร เน้นขายทำกำไรแถว 1270 จุด ขึ้นไป และรอการอ่อนตัว เพื่อกลับมาซื้ออีกครั้ง
ล็อคเป้าลงทุน:
# พอร์ตหลักยังคงให้ wait & see รอสัญญาณซื้อ ส่วนพอร์ตระยะสั้น หุ้นขนาดเล็ก IIG WICE ILINK NOBLE TNP SVI เมื่อราคาปรับขึ้นแรงให้ทยอยขายและรอรับใหม่เมื่อราคาย่อตัว ทางด้านหุ้นขนาดใหญ่ BAM BDMS CPALL ราคาหุ้นเพิ่งฟื้นตัว ยังสามารถถือต่อได้ และขายเมื่อ SET ถึงแนวต้าน
# ยังคงมุมมองเดิมที่ว่า ผลการเลือกตั้งสหรัฐน่าจะเป็น split government แต่ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งมีอยู่สูง ทั้งจากทีม ปธน. ทรัมป์ใช้แนวทางกฎหมายในการต่อสู้ รวมถึงการประท้วงที่เกิดขึ้นในหลายรัฐ
# ระมัดระวังหุ้นกลุ่มธนาคาร ส่วนหุ้น trading เก็งกำไรให้รอจังหวะย่อตัว แนะนำกลุ่มพลังงาน TOP ปิโตรฯ PTTGC กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ HANA SVI ขณะที่หุ้นโรงไฟฟ้า GPSC BGRIM GULF เริ่มเห็นการฟื้นตัว ยังสามารถเก็งกำไรได้
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปปรับขึ้นต่อ ราคาน้ำมันร่วง
ตลาดหุ้นสหรัฐยังขึ้นต่อ ท่ามกลางความคาดหวังว่าจะทราบผลผู้ชนะการเลือกตั้งได้ในเร็วๆ นี้ ขณะที่ผลการประชุม Fed ยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25% ตามคาด และส่งสัญญาณยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ย ทั้งยังจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลตามมาตรการ QE ต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปรับเพิ่มขึ้น หลังการประชุม BOE คงดอกเบี้ยที่ 0.1% แต่ขยายเป้าหมายซื้อสินทรัพย์เป็น 895 พันล้านปอนด์ ส่วนราคาน้ำมันปรับลดลงหลังจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในสหรัฐพุ่งเกิน 1 แสนรายต่อวัน
# FETCO เตรียมปรับเกณฑ์ SSF เสนอ ก.คลัง ดึงดูดนักลงทุน
โดยประธาน FETCO จะเสนอให้ รมว.คลังคนใหม่พิจารณาในเดือน พ.ย. นี้ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีเม็ดเงินในส่วนนี้เข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทยน้อยกว่าที่คาด
# GPSC งบ 3Q63 โตแกร่ง ระยะยาวสดใส ส่วน ADVANC งบตามคาด
โดย GPSC กำไรโต 188%YoY 36%QoQ จากส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นใน รฟฟ.พลังน้ำไซยะบุรี ส่วนกำไร 4Q63 คาดชะลอตัวลง QoQ แต่เรายังมองบวกต่อการเติบโตระยะยาว ด้าน ADVANC กำไรลดลง 7%QoQ และ 26%YoY ส่วน 4Q63 คาดทรงตัว QoQ ลดลง YoY
Wealth Strategy
แนะนำหุ้นกู้คุณภาพ บมจ.ปตท. (PTT) อายุคงเหลือ 5-7 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ AAA และ หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ (CPALL) อายุคงเหลือ 3-5 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ AA-
บทวิเคราะห์วันนี้
ADVANC – 3Q63: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด
BH – 3Q63: กำไรต่ำกว่าคาด
GPSC – 3Q63: ผลการดำเนินงานแข็งแกร่งต่อเนื่อง
LPN – 3Q63: กำไรอ่อนแอตามคาด
SAT – 3Q63: กำไรต่ำกว่าคาด
TOP – 3Q63: กำไรสูงกว่าคาด แต่ยังอ่อนแอ
ข่าวเด่น