.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -10.10 จุด บาทอ่อนยวบแตะ 36 บ./$ SET แกว่งลงในกรอบ 1613-28 ร่วง 3 วันติด ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้นเกือบแตะระดับ 3% กังวล FED อาจเร่งขึ้นดบ.มากกว่าตลาดคาด รอติดตามการประชุม Jackson Hole ปลายสัปดาห์นี้ ขณะที่บาทอ่อนยวบแตะ 36 บ./$ ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.64 พันลบ. 11 วันติด แต่ Short S50 Futures 10,328 สัญญา 2 วันติด ?
ทิศทางตลาดวันนี้ : ปรับฐานต่อ จาก Bond Yield ปรับขึ้น และเงินดอลลาร์ฯ แข็ง
หุ้นโลกเมื่อวาน (22 ส.ค.) ปรับลงต่อ โดยหุ้นสหรัฐฯ ร่วงกว่า 2% หลัง 10Y US Bond Yield ขยับขึ้นต่อ 4 bps มาที่ 3.01% ขณะที่ US Dollar Index พุ่งแรงขึ้นมาที่แตะระดับ 109 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี กังวล FED จะเร่งขึ้นดบ.มากกว่าคาดเพื่อสกัดเงินเฟ้อ รอถ้อยแถลงปธ.FED ในการประชุมประจำปีที่ Jackson Hole วันศุกร์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลงเล็กน้อย -0.54 $ ยุติขึ้น 3 วันติด แต่ยังคงปิดเหนือระดับ 90 $/bbl หลังรมต.พลังงานของซาอุฯ ระบุกลุ่ม OPEC+ พร้อมปรับลดกำลังการผลิตเพื่อรับมือความท้าทายในตลาด มอง SET มีแนวโน้มแกว่งปรับฐานต่อ จาก Bond Yield ปรับขึ้น และเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า รอความชัดเจนนโยบายการเงินจากปธ.FED ช่วงปลายสัปดาห์นี้ ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าต่อแตะระดับ 36.1 บ./$ นอกจากเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าแล้ว การเมืองไม่นิ่งด้วย โดยวันนี้จะมี 4 ม็อบนัดชุมนุมจากปมนายกฯ ดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี วันนี้แนะนำติดตามการประชุมครม. และ PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของปท.สำคัญ แนวรับ 1600-1605 แนวต้าน 1620-25 ?
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเทรดดิ้งสั้น, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ
SET เมื่อวานปิดต่ำกว่าระดับ 1620 มีโอกาสปรับลงต่อ ทดสอบระดับ 1600 หรือต่ำกว่า เทรดดิ้งระยะสั้น เน้นการรอจังหวะเข้าซื้อช่วงอ่อนตัว / พอร์ตลงทุน เน้นหาจังหวะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว ไม่ต้องรีบร้อน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick KTB – ผู้บริหารคาดว่าจะสามารถรักษาต้นทุนเครดิตในระดับเดียวกับช่วงครึ่งปีแรก และสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้มีแนวโน้มจะลดลงจากรายได้ฟื้นตัวแข็งแกร่ง, เรามีการปรับลดต้นทุนเครดิตและอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง ส่งผลให้กำไรปี 2022-24F ปรับขึ้น 20%, 18% และ 16% ตามลำดับ, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 15 บ. เป็น 18.5 บ. ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AH, AMATA, PR9, SUSCO, TFG, TPIPL / หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ที่เงินต่างชาติไหลเข้า เด่น KBANK, SCB, PTT, BANPU, BDMS, AOT, TRUE, INTUCH / หุ้นที่แนวโน้มกำไร H2 > H1 และมีประเด็นบวกระยะสั้น BAM, BGRIM, CPALL, CBG, CENTEL, MINT / หุ้นขนาดกลางถึงใหญ่ที่ Laggards SET50 - CPALL, CBG, EA, GULF / SET100 – ACE, BCPG, STEC / หุ้นรอข่าวดีประกาศจ่ายเงินปันผลในช่วงครึ่งหลัง ส.ค. BANPU, BCP, KKP, SUSCO, TTW / นทท.ต่างชาติเดือน ก.ค. ทะลุ 1 ล้านคนเป็นเดือนแรก เป็นผลดีต่อหุ้นเกี่ยวข้องการท่องเที่ยว ชอบ AOT, CENTEL, MINT, CPALL, CRC / KBANK ได้เข้าคำนวณดัชนี MSCI ใช้ราคาปิด 31 ส.ค. / ราคาน้ำมัน WTI พักตัวลงมาต่ำกว่า 90$ เป็นจังหวะเก็งกำไรหุ้นที่เคยถูกกดดันก่อนหน้านี้ เด่น AAV, BGRIM, GPSC, SCGP / คนละครึ่งเฟส 5 และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ดีต่อกำลังซื้อของปชช. ชอบ CPALL, CRC, AEONTS, CBG / Top Picks ครึ่งปีหลัง Big Cap - BBL, BDMS, BEM, IVL, MAKRO, MINT Mid to Small Cap - AEONTS, AP, CENTEL, CK, SAPPE, SMPC
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) CPALL, SCGP / หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BANPU, CK, COM7, EGCO, KKP, RCL, SMPC
ข่าวเด่น